子曰：看完不点Z 就是耍流氓
经过四月下旬的调整之后，沪深两市大部分个股泥沙俱下，遭遇重创。但一向被市场认为先知先觉的沪股通、深股通资金，自4月10日大盘调整以来合计净流入260.96亿元。其中，沪股通期间累计净流入资金71.11亿元，深股通累计净流入资金189.85亿元。沪股通、深股通资金擅长抄底，对于具有业绩支撑的绩优股往往情有独钟。
今年上半年是消费类包括白酒、电器和医药股的天下，很多弱周期消费类股逆市创出新高，与此同时，低PE的大盘股如保险、银行也走出独立行情，受伤最严重的是中小创成长股和题材股。
但股市向来是风水轮流转，没有什么是恒定的，资本市场唯一的不变就是变，包括今年以来一直走强的电器和白酒股，近期受到减持消息影响，也出现高位滞涨迹象。假如未来行情有转机，那么机会最有可能在哪里呢？个人以为：是优质的错杀的超跌的中小创（敲黑板：请注意前面三个定语）。
根据证券时报数据统计：近5年来，虽然期间经历牛熊轮回，仍有千余只股票涨幅翻倍，其中既有大涨超10倍的牛股，亦有涨1～3倍的优质股。归纳这些翻倍股的基本特点，主要包括：
1
成长能力越强，涨幅越大
数据分析发现，成长性是股价上涨的催化剂。公司成长性越高，近5年涨幅越大。涨幅居首的三聚环保五年累计上涨18倍，年化收益率80%，是当之无愧的大牛股。该股业绩同样耀眼，近5年营收和净利复合增速分别是96.36%、76.26%。网宿科技也是股价和高成长齐飞的典型，股价5年上涨11.53倍，营收和净利复合增速分别是52.33%、86.97%。
2
市值越小，涨幅越大
市值大小是影响股价差异的另一个重要因素，小市值偏好在过去的几年尤为明显。统计数据显示，翻倍股涨幅和2012年初流通市值显著负相关，不同组别数据也得出这一结论。如10倍股在2012年初期市值中位数是8.85亿元，1-3倍股为15.52亿元，二者相差近7亿元。10倍中仅有3只股票市值在10亿元以上。
3
定增融资额越高，涨幅越大
研究结论显示，近5年上市公司定增融资总额也是影响股票涨幅的关键因素之一。定增融资额越高，股价涨幅越大。
4
盈利能力越强，涨幅越大
从数据统计结果来看，和前3个因素相比，盈利能力影响相对较弱。
以史为鉴，可以知兴替。经过数轮的惨烈杀跌之后，创业板指数已由4000多点下跌到1800点附近，累计跌幅超过55%，相当一部分中小创品种跌幅达到80%，惨烈程度达到2008年熊市时期。其中固然有很多鱼目混珠的“故事大王”，但是也不乏一些有业绩支撑的错杀品种。
结合上市公司近两年业绩、本轮下跌以来市场表现等数据筛选出真正具有成长性的超跌个股，具体条件如下：
12015年和2016年盈利且同比增长超20%；2一季度盈利且同比增长；3中期业绩预告类型为预增、预盈，或暂未披露中期业绩预告；44月10日以来跌幅超10%；54月10日以来累计换手率超过100%。经过以上5个条件筛选后，17只个股浮出水面（数据引自数据宝）：
从估值来看，目前中小板的平均市盈率为39.82倍，创业板的平均市盈率为59.95倍，在36只环比连增中小创股中，市盈率在39倍以下的有22只，市盈率在20倍以下的有苏泊尔、鸿达兴业、金禾实业、滨江集团等7只股票。
从成长性角度分析，近三个季度业绩环比稳定增长，同时一季度净利同比也实现较大幅度增长的个股，共有36只，其中2017年中报业绩增长超过100%的有16只。
当然，还有一些属于弱周期消费白马品种，此类成长性稳定，但不会象高科技股一样出现爆发性增长，主要集中于医药、旅游等弱周期行业，包括爱尔眼科（300015）、乐普医疗（300003）、宋城演艺（300144）、汤臣倍健（300146）、鱼跃医疗（002223）等（案例分析并非推荐，文中所列个股仅供参考），值得中线投资者跟踪研究。
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