这家地产商半年连下河南三城 融资模式详解

这家地产商半年连下河南三城 融资模式详解
2016年12月27日 11:30 投实

投实消息  被称为地产界最会融资的企业—华夏幸福,在2016年成为河南产业地产界最强大过江龙。

半年内连下河南三城,签约面积达294公里,全系PPP模式。但也许这仅仅是开始,要知道,截至2016年三季度末,这条过江龙账上有61.77亿元货币资金,截至2016年6月30日,融资总金额达656.64亿元。

11月18日上午,由武陟县联手华夏幸福基业股份有限公司共同建设的产业新城项目正式动工。

华夏幸福武陟产业新城是华夏幸福基业股份有限公司在中原经济区实施的第一个产业新城项目,此次首批开工项目8个,包括嘉应观门户公园武陟城市规划展览馆郑北大道道路工程覃怀大道景观提升工程孔雀湖公园展馆黄河文化公园木栾漫步公园建设路道路工程等,总投资达17.16亿元,预计2~3年内完成。

2016年6月13日,武陟县与华夏幸福正式签订合作协议,拟以河南省焦作市武陟县行政区划内约定区域的整体开发各事项进行合作,合作区域占地面积约为142.5平方公里,北至原焦高速及武陟县界、东至武陟县界、西至郑云高速及郑焦城际铁路、南至黄河大堤。项目委托区涉及5个乡镇、办事处,69个行政村,15.5万人,共142.5平方公里。项目预计总投资680亿元,合作期限为50年。

从双方签订《合作协议》,到首批项目集中动工,仅用了5个月时间。

7月15日,华夏幸福发布《关于与河南省许昌市长葛市人民政府签署<合作备忘录>的公告》,长葛市政府拟以河南省许昌市长葛市行政区划内约定区域的整体开发各事项与华夏幸福进行合作,合作区域占地面积约为75.58平方公里,北至长葛市界,东至大周镇界,西至京广铁路,南至官亭乡界及规划路。

4月7日,华夏幸福与新郑市人民政府签署《整体合作开发建设经营河南省郑州市新郑市约定区域的合作备忘录》,根据其公告显示:郑州市新郑市项目共分为三个区域,占地面积约为76平方公里。其中薛店区域占地面积约26平方公里,东至京港澳高速、西至中华路、南至万邓路、北至102省道;

郭店区域占地面积约38平方公里,东至郭店镇界、西至新郑快速路及107国道、南至102省道、北至郭店镇界;

孟庄区域占地面积约12平方公里,分为两个地块。其中地块1东至机场高速、西至紫辰路及新孟路、南至规划路、北至规划路;地块2东至石武高铁、西至潮河、南至华南城大道、北至规划路,面积以实际测量为准。

武陟、新郑、长葛均处郑州市30公里辐射范围内,中原城市群的核心位置。周边拥有新郑国际机场和京港澳高速、郑云高速、石武高铁、京广铁路、郑焦铁路等密集的航空、高速、铁路网络。华夏幸福借这三座城的区位优势、交通优势、产业优势,铸建中原产业新城生态链的雄心,或许由此可见一斑。

根据华夏幸福公告,华夏幸福与武陟、新郑、长葛的合作开发均采取“政府主导、企业运作、合作共赢”的市场化运作方式,即PPP模式。经济低迷、地方政府面临债务压力、政府基础设施建设资金缺口较大的背景下,PPP项目模式收到热捧。

华夏幸福园区开发业务目前已形成“产业新城+地产开发”的标准化模式。公司通过产业新城形式进入待开发片区,同时帮助片区完成土地整理、基础设施建设和招商引资工作。与此同时,公司通过配套住宅开发实现现金流平衡,同时享受因为园区发展所带来的城市化红利。

10月27日,华夏幸福发布三季度业绩公告,前三季度归属于母公司所有者的净利润为46.03亿元,较上年同期增22.32%;营业收入为254.86亿元,较上年同期增1.82%。

而作为业界“融资高手”的华夏幸福,你一定不陌生。拜雄文《这家民企4年通过16种融资手段融资3000亿 现在它要整体开发河南长葛》所赐,华夏幸福称为地产界最会融资的企业,当然也是融资届最会做地产的企业。

2016年上半年,华夏幸福销售额共计584.34亿元,较上年同期增长74.95%,2012年到2015年华夏幸福销售额分别为211.35亿、374.24亿、512.54亿、723.53亿,白花花的住宅销售回款是华夏幸福规模迅速膨胀和产业新城全国遍地开花的重要保证。

PPP项目的结构化融资模式中,第一顺位为债权融资;第二顺位夹层融资;第三顺位股权融资。截至2016年6月30日,华夏幸福融资总金额656.64亿元,其中银行贷款余额116.13亿,公司债券(票面)融资规模295.00亿元,公司债券期末余额293.27亿,信托、资管等其他融资余额247.24亿;利息资本化金额为21.01亿。2016年上半年公司融资平均利息率为6.99%,其中银行贷款平均利息成本为5.51%,公司债券平均成本为5.21%,信托融资平均利息成本为9.04%。

截至2016年9月30日,华夏幸福借款余额通过银行贷款 、委托贷款、融资租赁借款、公司债券、非金融企业债券融资工具、有息票据等多种渠道,借款余额人民币669.83亿元,较公司2015年末借款余额501.39亿元增加168.44亿元。

产业“大地主”华夏幸福半年多“圈”出一个香港

与2015年整年仅新增四个产业新城项目相比,华夏幸福在2016年以PPP模式为主要方式的的快速“跑马圈地”令人目瞪口呆。

北到辽宁,南达印度尼西亚,西至印度,华夏幸福究竟都在哪些地方进行了布局呢?我们今天就一起来盘点一下其在2016年“圈”的那些地。

11月19日 

与印度哈里亚纳邦政府签署《谅解备忘录》

11月16日 

与安徽省马鞍山市博望区人民政府签署《合作备忘录》 合作面积14.2平方公里

11月11日 

取得湖州市南浔区产业新城PPP项目

11月05日 

与石家庄市人民政府签署合作协议

11月05日 

与河北石家庄长安国际服务外包经济开发区签署《合作备忘录》先期开发面积14.27平方公里

10月26日 

中标固安县高新区综合开发PPP项目 合作区域5.5平方公里

10月20日 

与怀来县人民政府签订补充协议 新增合作面积11.57平方公里

10月12日 

与康威国际签署谅解备忘录

10月11日 

下属公司竞得怀来县、无锡市三宗土地 共45206.32平方米

10月10日 

与阿拉伯埃及共和国住房部及投资部签署框架协议 合作面积60平方公里

09月28日 

与河北省保定市定兴县人民政府签署《合作备忘录》合作面积86.6平方公里

09月28日 

与重庆市璧山区人民政府签署《合作备忘录》 合作面积60平方公里

09月28日 

与溧水区经济开发区管理委员会签署《合作备忘录》合作面积2平方公里

09月28日 

与浙江省嘉兴市南湖区人民政府签署《合作备忘录》合作面积约10.2平方公里

09月20日 

与越南信义集团签署《谅解备忘录》 目标区域1765公顷

09月15日 

与马哈拉施特拉邦政府签署《谅解备忘录》,首期开发区域面积为37平方公里,首期剩余区域87平方公里,未来开发区域面积350平方公里。

09月10日 

与江苏省启东市签署《合作备忘录》 合作面积4.8平方公里

与湖北省武汉市新洲区签署《合作备忘录》 合作面积68.8平方公里

与四川省资阳市签署《合作备忘录》 合作项目为天府国际机场临空经济区资阳片区

09月01日 

与四川省成都市浦江县签署《合作备忘录》合作面积85.9平方公里

与广东省清远市签署《合作备忘录》 合作面积41.3平方公里

08月17日 

拟收购瑞凯达实业有限公司持有的中科廊坊科技谷有限公司100%股份,目标公司拥有廊坊市开发区高科技园区约5000亩土地的开发权益,面积为604.5亩的土地使用权以及建筑面积为26452平方米的物业

8月4日 

与河北省保定市莲池区签署《合作协议》合作面积3.5平方公里

8月3日  

下属子公司在香河县、固安县、任丘市共竞得8宗土地,总作价8.09亿元,总面积38.01万平方米

7月29日  

与湖北省武汉市江夏区签署《合作备忘录》合作面积34.81平方公里

7月15日 

与河南省许昌市长葛市签署《合作备忘录》合作面积75.58平方公里

7月6日 

下属子公司在怀来、永定、昌黎、任丘、嘉兴等地共获得16宗土地,总土地面积约56.46万平方米。

7月1日  

与印度哈里亚纳邦政府签署《谅解备忘录》合作面积10.6平方公里

与湖北省咸宁市嘉鱼县签署《合作备忘录》 合作面积40.8平方公里

6月23日 

与四川省眉山市彭山区合作 合作面积93平方公里

下属子公司与印度尼西亚AS公司签署《合作协议》 合作内容为万丹省唐格朗县内巴沙凯密斯项目

6月14日 

与浙江省湖州市南浔区签署《合作备忘录》 合作面积49平方公里

6月2日  

下属子公司在2016年4月19日至2016年5月31日期间其共获得了14宗地,总面积约58.37万平方米,分别位于霸州市、固安县、怀来县、以及沈阳苏家屯

5月31日 

与广东省江门市江海区及江门高新技术产业开发区管理委员会签署《合作备忘录》合作面积24.8平方公里

5月20日 

与浙江省嘉善县签订协议 合作面积12平方公里

下属子公司拟收购河北前钢房地产开发有限公司持有的霸州市前华房地产开发有限公司100%股权,目标公司持有霸州市的八宗土地,总面积约为702亩

与湖北省武汉市新洲区签署《合作备忘录》 合作面积26.6平方公里

4月22日

与河北省邯郸市丛台区签署《合作备忘录》 合作面积30.9平方公里

4月15日

下属子公司竞得固安及霸州五宗土地使用权 共30566.41平方米

与河北省邢台市签署《合作备忘录》 合作面积120平方公里

4月8日 

与河南省郑州市新郑市签署《合作备忘录》 合作面积76平方公里

与河南省焦作市武陟县签订《合作协议》 合作面积142.5平方公里

4月1日 

下属子公司竞得霸州市三宗地块 共108581平方米

3月18日

与江苏省南京市溧水区签署《合作备忘录》 合作面积10平方公里

3月17日

下属子公司竞得香河两宗地 共88423.92平方米

3月10日

下属子公司竞得怀来一宗地 面积为19161平方米

下属子公司与河北省廊坊市文安县签署《合作协议》合作面积21平方公里

下属子公司与河北省廊坊市固安县签署《合作协议》合作面积48.6平方公里

3月9日 

下属子公司竞得河北廊坊市永清县的4宗以及浙江嘉兴市嘉善县的2宗土地,共230354.23平方米

3月5日 

下属子公司竞得河北省固安县四宗土地 共计145019.66平方米

3月4日 

下属子公司竞得河北省固安县四宗土地 共计201764.70平方米

3月2日 

下属子公司竞得浙江嘉兴市嘉善县一宗土地 共46832.6平方米

2月27日

下属子公司竞得河北省霸州市两宗土地 共86229平方米

2月18日

下属子公司竞得浙江嘉兴市嘉善县一宗土地 共69788.9平方米

2月2日 

下属子公司竞得河北省香河县两宗宗土地 共11245.76平方米

1月22日

下属子公司竞得河北省霸州市两宗土地 共6463平方米

1月13日  

与四川省眉山市彭山区政府签署《合作备忘录》合作面积93平方公里

1月9日 

与安徽省六安市舒城县签署《合作备忘录》 合作面积46平方公里

1月8日 

下属子公司竞得河北省大厂县两宗土地 共111937.09平方米

花样融资 前三季度借款余额669.83亿

截至2016年9月30日,公司借款余额(包括但不限于银行贷款、委托贷款、融资租赁借款、公司债券、非金融企业债券融资工具、有息票据等)为人民币669.83亿元,较公司2015年末借款余额501.39亿元增加168.44亿元。公司2016年1-9月累计新增借款占2015年末净资产256.30亿元的65.72%。

l 11月23日,华夏幸福发布公告称,公司拟向中国银行间市场交易

商协会申请注册不超过人民币60亿元(含60亿元)的超短期融资券。

l 11月16日,华夏幸福发布公告称,拟向兴业财富资产管理有限公司申请可续期委托贷款,贷款金额不超过30亿元。现公司拟与兴业财富签署《可续期债权投资协议》,公司拟与兴业财富及兴业银行股份有限公司北京分行签署《委托贷款借款合同》。本次交易涉及兴业财富设立专项资产管理计划,并通过兴业银行向公司发放委托贷款,金额为10亿元人民币,无固定贷款期限。

l 11月14日,华夏幸福拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据19亿元(可分期发行),发行期限不超过10年。

l 10月11日,华夏银行与渤海银行石家庄分行签订战略合作协议,计划三年左右时间向华夏幸福及其下属公司提供各类授信和融资的总余额不超过200亿元。

l 10月11日,华夏幸福与邮储银行河北省分行签订战略合作协议,计划三年左右时间向华夏幸福及其下属公司提供各类授信和融资的总余额不超过500亿元。

l 8月27日,华夏幸福拟面向合格投资者公开发行公司债券,规模不超过人民币55亿元,期限不超过7年。

l 8月12日,华夏幸福关于非公开发行2016年公司债券(第七期)完成发行,发行规模10亿元,期限1年,票面利率3.85%。

l 8月4日,华夏幸福全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司拟通过资产支持专项计划发行资产支持证券进行融资,基础资产为京御地产依据《资产买卖协议》转让给专项计划管理人的购房尾款债权,发行总规模不超过21亿元。

l 8月4日,华夏幸福拟非公开发行公司债券150亿元,可分期发行,发行对象不超过200人。

l 7月16日,华夏幸福关于华夏幸福物业一期资产支持专项计划成立,截至2016年7月14日,本专项计划实际收到认购资金23亿元

l 7月15日,华夏幸福与平安信托签署《股权合作合同》及《增资协议》,平安信托拟成立信托计划募集不超过20亿元资金向公司下属子公司怀来京御房地产开发有限公司增资。

l 6月23日,华夏幸福关于非公开发行2016年公司债券(第六期)完成发行,发行规模52亿元,期限4年,票面利率5.20%。

l 6月14日,三浦威特园区建设发展有限公司拟以其所拥有的固安工业园区内道路工程资产以售后回租方式向维租(天津)租赁有限公司融资人民币7亿元,年租息率:4.5125%,期限36个月。

l 6月3日,华夏幸福关于非公开发行2016年公司债券(第五期)完成发行,发行规模10亿元,期限4年,票面利率5.19%。

l 5月14日,华夏幸福关于非公开发行2016年公司债券(第四期)完成发行,发行规模40亿元,期限5年,票面利率5.38%。

l 4月26日,华夏幸福间接全资子公司三浦威特园区建设发展有限公司,拟以其所拥有的固安工业园区道路地下管网等资产,以售后回租方式向浦银金融租赁股份有限公司融资人民币4.6亿元,期限24个月,年租息率4.65%。

三浦威特拟以其所拥有的固安工业园区内道路工程资产,以售后回租方式向丰源融资租赁股份有限公司融资人民币7亿元,期限36个月,年租息率4.5125%。

l 4月21日,华夏幸福关于非公开发行2016年公司债券(第三期)完成发行,发行规模20亿元,期限5年,票面利率5.30%。

l 3月29日,华夏幸福关于非公开发行2016年公司债券(第二期)完成发行,发行规模30亿元,期限5年,票面利率5.19%。

l 3月21日,华夏幸福基业股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)上市,债券简称:16华夏债02,发行总额20亿元,票面利率4.04%。

l 3月11日,华夏幸福关于非公开发行2016年公司债券(第一期)完成发行,发行规模28亿元,期限5年,票面利率5.40%。

l 3月9日,华夏幸福与平安信托签署《应收账款买卖协议》,由平安信托设立信托计划,以信托计划项下信托资金为限购买华夏幸福享有的标的应收账款中的初始应收账款,以应收账款现金流回款余额为限循环购买公司享有的标的应收账款中的循环购买应收账款。

现金流回款余额指扣除由监管银行按照平安信托指令将应收账款现金流回款中的相应款项从应收账款收款账户划转至信托财产专户后的余额。初始应收账款的买卖价款为20亿元;循环购买应收账款的买卖价款为应收账款的账面值,循环购买部分累计不超过100亿元。

l 2月4日,华夏幸福基业股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)上市,债券简称:16华夏债01,发行总额15亿元,票面利率4.88%。

l 2016年1月,华夏幸福非公开发行3.092亿股,发行价格最终确定为22.64元/股,募集资金总额为70亿元。

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部