这家农商行发行河南农信社首支金融债融资4亿元

这家农商行发行河南农信社首支金融债融资4亿元
2017年04月26日 11:30 投实

投实消息 一季度,河南伊川农村商业银行股份有限公司 2017 年第一期“三农”专项金融债券在全国银行间债券市场成功发行,系全省农信社首支“三农”专项金融债券。

本次专项债券核准金额10亿元,其中第一期发行金额4亿元,期限3年,发行利率5.0%,主承销商为华泰证券,本期债券募集资金将全部用于发放涉农贷款。该支债券的成功发行,实现了河南省农信社系统金融债券发行零突破,开启了河南省农商银行利用资本市场融资的新篇章。

伊川农村商业银行股份有限公司是全省首家成功改制的农村商业银行,2009年10月28日开业,目前注册资本10.15亿元,位列河南省逾60家已挂牌+开业农商行首位。

根据伊川农商行4月21日公布的2016年年度信息披露报告,截至2016年末,伊川农商行资产总额369.02亿元,较年初增加104.09亿元,增加39.29%;负债总额304.30亿元,较年初增加96.85亿元,增加39.78%。各项存款余额268.24亿元,增幅32.50%;贷款余额115.64亿元,增幅18.53%。

2016年,伊川农商行实现营业收入20.15亿元,增幅60.51%,实现利润总额12.16亿元,净利润8.30亿元。资本充足率19.62%,一级资本充足率13.31%,核心一级资本充足率13.33%。

截至2016年末,伊川农商行不良贷款余额0.71亿元,不良贷款率0.54%,实际计提贷款损失准备15.56亿元。

2016年12月6日,伊川农商银行获批在全国银行间债券市场公开发行金融债券,专项用于发放涉农贷款。2016年12月30日,河南银监局发文同意伊川农商银行的贷记卡发卡业务申请。伊川农商银行成为全省首家获批“三农”金融债和贷记卡发卡业务的农商银行,在业务多元化、经营专业化、利润多极化的道路上持续探索。

2016年6家农商行IPO集体闯关成功,其中5家位于江苏,根据证监会公布的数据,截至目前,依然有2家农商行在排队—浙江绍兴瑞丰农村商业银行、江苏紫金农村商业银行。2016年12月8日,洛阳市地企合作(产融结合)第四次会议上,河南省政府金融办孙新雷就曾表示,伊川农商行的规模已经达到上市标准,可以启动上市计划了。(而在河南省金融办公布的《2015年河南省省定重点上市后备企业名单》中,伊川农商行并未在列。)

2016利息净收入占比九成

公司&个人银行业务占营收75%

伊川农商行营业收入由利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益和其他业务收入四部分组成。利息净收入是最主要的构成。2013年、 2014年、 2015年和2016年利息净收入分别占本行营业收入的99.19%、 98.13%、 97.70%和90.42%。

与城商行相比,中原银行2016年度利息净收入占营业收入94.9%,郑州银行2016年度利息净收入占营业收入的83.16%。

伊川农商行的手续费及佣金净收入和投资业务虽然在近几年有所增长,但占比仍然较低。据募集说明书披露,手续费及佣金净收入的增长主要是来自结算业务手续费收入和代理业务手续费收入的增长。

从业务条线看,根据由中诚信出具的该项金融债券评级报告,伊川农商行公司&个人银行业务占绝对主导低位,最近三年的营业收入均占比75%以上。

伊川农商行目前开展的资金业务主要包括同业往来业务。2015年以后,伊川农商行同业债权及同业负债均稳步增长,但同业负债增幅较快,伊川农商行也从资产融出方变为资金融入方。

放贷年均复合增长率为12.34%

存款年均复合增长率达27.46%

存放同业款项和发放贷款及垫款是伊川农商行的主要生息资产。2014-2016年,同业款项的年均复合增长率为4.77%,占总资产的比重稳定在10%左右。发放贷款及垫款在2014-2016年占总资产的比重虽然有所下降,但保持了12.34%的年均复合增长率。

与城商行比,截至2016年末,中原银行发放贷款及垫款净额占总资产的比重只有36.6%,郑州银行发放贷款及垫款净额占总资产的比重只有29.40%。

付息负债中,存款是伊川农商行最主要的融资来源。2014-2016年,存款的年均复合增长率为27.46%,占总负债的比重维持在80%上下。

此外,同业及其他金融机构存放款方面,伊川农商银行2015年末比2014年末增长305.87%, 2016年末比2015年末增长64.13%, 达到50.94亿元。伊川农商行在招股书中这样披露,近年来随着本行实力的不断增强以及知名度的显著提升,与同业及其他金融机构的合作也在加强,越来越多的金融机构存放款项于本行,同业存放款项增速较快是本行资产规模迅速增长的重要来源。

从收益率来看,伊川农商行指标较为良好,净资产收益率连年攀升,2016年度已经达到28.90%。而港股8家上市城商行2016年度的平均净资产收益率在12.10%-25.26%的区间。

不良贷款余额和不良贷款率连续4年双降

2016不良率0.54%

伊川农商行发放贷款主要集中在制造业(67.44%)、商业贸易业(15.49%)和农林牧渔业贷款(5.77%)。前三大行业贷款占比高达88.70%,行业集中度较高。

从2013年起至今,伊川农商行不良贷款余额和不良贷款率双双实现连年下降。截至2016年末,伊川农商行的不良贷款为7117亿元,不良贷款率为0.54%。

而据中诚信统计,截至2016年月6月,伊川农商行的不良贷款主要集中在制造业、服务业和批发业,分别占不良贷款总额的61.78%、17.01%和14.24%。

与城商行相比,伊川农商行的资产质量表现得十分优异。截至2016年底,中原银行的不良贷款率为1.86%,郑州银行的不良贷款率为1.31%。

前十大股东持股39.75% 第一大股东持股金额5362万

从股权结构看,农商行的股东多为地方企业和自然人,法人股东少则十余家,多则上百家,股权极度分散。

截至2016年末,伊川农商行的前十大股东合计持股比例39.75%。第一大法人股东洛阳百岁餐饮有限公司持股比例5.28%,也是唯一一家持股比例超过5%的法人股东,持股金额为5362.5万元。亲们,只要5000万就可以成为一家优质农商的大股东。

跨区域发展 发起设立10家村镇银行 资产规模近25亿

近年来,伊川农商行开始寻求走“外向型”和“大发展”路线,积极拓展跨区域发展。从 2010年 12 月 27 日发起组建的荥阳利丰村镇银行挂牌开业起,截至 2016 年 6 月末,伊川农商行已在全国3省区设立了10家村镇银行,是河南省批量设立村镇银行最多的农金机构。其中河南1家,河北6家,新疆3家,分别位于河南荥阳市,河北行唐县、深泽县、涞水县、满城县、涿鹿县、怀来县,新疆区乌鲁木齐县、奇台县和乌苏市。 

截至2015年底,伊川农商银行设立的10家利丰村镇银行资产总额达到24.9亿元,各项存款余额8亿元,贷款余额3.9亿元,涉农涉小贷款占比达100%。

荥阳利丰村镇银行股份有限公司截至2015年底,该行各项存款4.75亿元,各项贷款3.38亿元,不良贷款 967.26 万元,实现各项收入 5751.15 万元,利润总额 1558.89 万元;资本充足率 22.57%,核心一级资本充足率 21.49%,流动性比例 51.13%,存贷款比例 71.05%,贷款拨备率 4.30%,贷款损失准备充足率 166.20%,各项经营指标良好。

伊川农商行在继续保持伊川市场地位的前提下,异地盈利能力也将进一步提高。

河南首家农商银行改制历史首次曝光

2009年10月,经过银监会批准挂牌开业的伊川农村商业银行股份有限公司成为河南省首家农商银行,顺利实现河南省农村商业银行零的突破。

河南伊川农村商业银行股份有限公司前身系“伊川县农村信用合作社联合社”,为两级法人机构。2007年,伊川县农村信用合作社联合社及下辖信用社统一变更组织形式,原二级法人机构撤销,于2007年6月15日注册设立伊川县农村信用合作联社。

2009年8月13日,经中国银行业监督管理委员会银监复【2009】284号文批准,伊川县农村信用合作联社筹建河南伊川农村商业银行股份有限公司,一级法人的伊川县农村信用合作联社及其分支机构全部撤销。

2009年10月15日,伊川农商银行获批开业,10月19日注册成立,注册资本为人民币1.88亿元。

2010年9月3日,伊川农商银行召开第一届股东代表大会第二次会议,申请进行增资扩股。2010年10月15日,获洛阳银监分局批复。2011年3月25日,伊川农商银行第一届股东大会第四次会议,同意本次以1:2.1溢价形式定向募股,新增股东最终确定新募集股金3.47亿股、金额7.28亿元,增加注册资本3.47亿元,溢价部分3.81亿元转为资本公积金,本次变更后的注册资本为5.35亿元。

2013年8月15日,伊川农商银行召开第一届股东代表大会第六次会议,申请进行增资扩股,增资后注册资本为6.15亿元。2013年9月30日,洛阳银监分局批准此次增资扩股。

2015年11月12日,伊川农商银行召开2015年第三次临时股东大会,同意公司用2014年度税后利润分红送股比例15%,即每1股金额增加0.15元,按原注册资本6.15亿元计算,合计送股9229.61万元;用资本公积转增股份比例50%,即每1股金额增0.5元,合计转增3.08亿元;通过以上方式本次共计增加注册资本近4亿元,伊川农商行注册资本由6.15亿万元变更为10.15亿元。

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