360借壳江南嘉捷,又一只超级牛股要诞生了

360借壳江南嘉捷,又一只超级牛股要诞生了
2017年11月03日 10:38 优顾

11月2日深夜,360(三六零科技股份有限公司)借壳方案正式出炉,借壳标的为江南嘉捷。江南嘉捷将在重组中,剥离原有机电资产,以股权换资产的方式,将360装入上市公司。

360置入资产估值504亿元

根据公告,江南嘉捷将截至2017年3月31日拥有的,除全资子公司嘉捷机电100%股权之外的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务划转至嘉捷机电。在划转重组的基础上,江南嘉捷分别将嘉捷机电90.29%的股权以现金方式转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方,交易作价为169,000万元;将嘉捷机电9.71%股权与三六零全体股东拥有的三六零100%股权的等值部分进行置换,三六零全体股东再将嘉捷机电9.71%股权转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方。

经交易各方协商一致,本次交易中拟出售资产9.71%股权的最终作价为18,179.75万元,拟置入资产最终作价为5,041,642.33万元,通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部分抵消后,拟置入资产剩余差额部分为5,023,462.58万元,由公司以发行股份的方式自三六零全体股东处购买。

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第1517号《标的股权资产评估报告》,以2017年3月31日为基准日,选用收益法评估结果作为最终评估结论,本次交易的拟置入资产三六零100%股权的评估值为5,041,642.33万元。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》,经交易各方友好协商,以拟置入资产评估值为基础,本次交易三六零100%股权的最终作价为5,041,642.33万元。

江南嘉捷总股本将增加至67.64亿股

根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十一次会议决议公告日,定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为8.76元/股、前60个交易日公司股票交易均价为10.41元/股、前120个交易日公司股票交易均价为10.98元/股。经交易各方友好协商,本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即7.89元/股。据此计算,公司向三六零全体股东发行股份的数量为6,366,872,724股。

本次重组前,江南嘉捷总股本为3.97亿股,那360借壳上市后,总股本将增加至67.64亿股。

实际控制人变更为周鸿祎

江南嘉捷本次权益变动前,金志峰持有公司82,410,872 股,占公司总股本的20.75%,为公司控股股东及实际控制人;金祖铭先生持有公司35,032,800 股,占公司总股本的8.82%,为公司实际控制人。除金志峰和金祖铭父子外,无其他持股5%以上的股东。

本次权益变动后公司总股本变为6,764,055,167股,天津奇信志成科技有限公司成为公司控股股东,周鸿祎成为公司实际控制人。

周鸿祎、天津奇信志成科技有限公司和天津众信股权投资合伙企业合计持有股份数4,308,903,873股,占公司总股本的63.70%。齐向东、天津欣新盛股权投资合伙企业合计持有股份数398,514,558股,占公司总股本的5.89%。

公司暂不复牌

江南嘉捷自2017年6月13日起连续停牌。根据最新公告,上海证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票暂不复牌,待取得上海证券交易所审核意见,公司予以回复并及时履行相关信息披露义务后,按照相关规定申请复牌。

江南嘉捷股价能涨多少

此前,有券商表示如果奇虎360回归A股上市,其市值将高达3800亿元人民币。按照这个非常乐观的预测,重组后总股本67.64亿股计算,江南嘉捷复牌后股价将达到56.18元,较停牌前股价8.79元上涨539%。持有江南嘉捷的股民就尽情欢呼吧!

重组股都有这些特征

优顾炒股小编曾发过《360要借壳回归A股,新娘会是谁?》一文,推荐的第一个借款标的就是江南嘉捷,在数百个跟帖中也有多个网友猜对。

优顾炒股小编认为,一个理想的壳概念应该有以下特征:

1、盘子小、筹码集中;

2、大股东为自然人;

3、前十大股东中机构要少;

4、主业干不下去了,上市公司急于转型;

5、借壳的绯闻少。

请猜对借壳对象的网友,联系优顾炒股小编领奖。我们将在核实后,奖励您优顾智能交易机器人Martin月卡一张。

接下来,我们就再猜猜江南嘉捷复牌后能涨到多少。优顾炒股小编觉得可以参考当年巨人网络借壳世纪游轮的股价表现,从7.57元一路狂飙到最高64.03元。

请积极给我们留言,展现一下您的预测能力,如果您能猜对江南嘉捷复牌后三个月内的股价最高点,我们将奖励您优顾智能交易机器人Martin季卡一张(价值818元)。

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部