作为中国最早的本土创投与PE机构，信中利始终坚持“价值投资+精品投资”理念，大力支持海归创业，助力实体经济转型与升级。现在的信中利，在著名留美银行家汪潮涌的掌舵下，日益成为一艘纵横全球资本市场的巨轮，在资本的大海扬帆起航，开疆扩土，缔造属于自己的“航海时代”。
中国的投资可以分为五大格局：创新、成长、重组、套利和跨境。第一个格局是创新、创业，例如百度、小米等优秀的互联网公司。下一波热潮会是移动互联网，而其中的在线教育就是近期投资的一个热点；第二个格局是成长，对企业来说，有品牌意识的成长是非常重要的，如果有品牌意识，成长价值就会不一样；第三个格局能够创造收益的是并购重组；第四个格局就是套利，有价值的空间就有投资的机会；第五个格局则是跨境，包括跨境并购和跨境投资。
——汪潮涌
2015年10月23日，知名投资机构信中利人民币创投业务在全国中小企业股转系统正式挂牌，上市首日公司总市值就突破百亿元，一举成为新三板挂牌做市的第一家海归创投机构。这对创建于1999年的信中利资本集团而言，是具有历史性意义的时刻。“信中利人民币业务从5年前的2亿人民币起步，做到现在的百亿市值，创造了五年五十倍的可观回报。”信中利资本集团董事长兼总裁汪潮涌对此十分看好，“新三板是中国资本市场的一个经济特区，更是创业者、创投机构未来发展的重要资本平台。信中利希望借助这一平台，在未来五年或十年达到千亿市值，支持千家创新创业项目。”
2016年3月30日，信中利人民币创投业务分拆挂牌新三板后的第一份年报新鲜出炉。据年报显示，公司实现营业收入8.03亿元，与上年同期相比增长240.21%；实现营业利润7.13亿元，同比增长303.47%；实现净利润5.69亿元，同比增长284.93%。截止2015年12月31日，公司总资产36.79亿元，净资产28.75亿元，实现基本每股收益0.94元。作为中国最早的本土创投与PE机构，信中利始终坚持“价值投资+精品投资”理念，大力支持海归创业，助力实体经济转型与升级。现在的信中利，在著名留美银行家汪潮涌的掌舵下，日益成为一艘纵横全球资本市场的巨轮，在资本的大海扬帆起航，开疆扩土，缔造属于自己的“航海时代”。
航行：纵横资本大海的“信中利号”
“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡”这是很多海归在国外学有所成后回国创业的写照。“双创”风潮涌起，国内资本市场日趋成熟，创业领域越来越具吸引力，许多海外高端人士纷纷回国加入创业投资浪潮。信中利资本集团创始人、董事长汪潮涌则是海归创业浪潮中的“老炮儿”。
早在上世纪90年代末，留学美国的汪潮涌，在华尔街金融行业做得风生水起，“Believe me, young man, you will make huge profit by believing China, your own country!（年轻人，相信中国会有巨大的盈利，要相信你自己的国家）”,1995年“股神”巴菲特与他见面时的这句话，深深震撼了年轻的汪潮涌，悄悄在他心底埋下了创业的种子。四年后，汪潮涌毅然离开国际投行摩根士丹利，回国创办信中利投资有限公司。而公司的名字“信中利”则隐含了巴菲特的“相信中国，就会盈利”。
此后，在全球资本的海洋中，多了一艘“信中利号”油轮，纵横世界资本市场，直通顶级金融投资领域，开启中国创投机构的价值投资时代。信中利成立不久，汪潮涌就豪赌搜狐，击中百度，一手扶植了华谊兄弟、北大青鸟和瑞星科技等一大批明星企业，创造了多个投资神话。与此同时，他也把巴菲特的价值投资理念发挥到了极致，“长期投资+精品发掘”的模式几乎成为信中利投资不败的秘籍，而他“小而美”的投资哲学、“全产业链”的投资战略，也被国内诸多公司奉为神作。
如今，在国家重点扶持新兴产业的大背景下，信中利积极布局新产业，围绕“三高三大三新”，即高科技、高端制造、高品质服务和消费产业、大文化、大健康、大环保、新能源、新材料、新模式等产业，先后投资了东田造型、龙文教育、决胜网等一系列独角兽项目，发展潜力巨大，未来可能会成为下一个BAT级巨头公司。
值得注意的是，信中利在体育产业领域表现十分突出。作为中国体育产业投资的代表性人物之一，汪潮涌对信中利体育产业投资的布局和未来的投资方向格外受人关注。十多年前，在国内体育产业无人问津之时，信中利董事长汪潮涌就拍板投资组建美洲杯帆船赛“中国之队”，为中国的海上运动掀开了新的一页。5年之前，信中利又与中央电视台体育频道、国家体育总局汽摩中心联手创办了“中国越野拉力赛”，打造了中国自主知识产权的世界顶级汽车越野拉力赛。
汪潮涌对体育产业投资的热衷可见一斑。他认为，创办中国越野拉力赛这个品牌赛事，与12年前成立中国之队参加美洲杯帆船赛一样，都是出于浓浓的家国情怀，“12年之前我组中国之队参加美洲杯帆船赛，填补了美帆赛航海队里160年来没有中国人的历史空白。12年来，这种家国情怀对我来说始终没有改变。”
扬帆：全面布局新产业
作为全国首家海归创投机构，自1999年创立以来，信中利一直全力支持、帮助海归创业。而今，成为金融投资行业翘楚的“信中利号”，围绕“三高三大三新”，全面布局新产业，在互联网、大数据、云计算、3D打印、无人机等领域百花齐放，其中投资的海归创业项目占三分之一的比例。在世界资本的海洋里，“信中利号”油轮满载“海龟”往返于各大洲、各大洋。
精耕“互联网+”。在“互联网+”的大浪潮下，互联网与移动互联网依然是资本角逐的主战场。信中利投资了网信金融、金桔树等互联网金融项目。在吃喝玩乐方面，信中利则投了国内最大的葡萄酒综合O2O零售商品尚红酒、上海创乐人的“别吃胖”、乐活无限的“秀美甲”、粉丝时代、锐波科技、多乐时代等公司。
慎投大数据。现在“大数据+”已经渗透到各行各业，越是风口上的行业，投资策略越需谨慎，信中利精选了中国最大的政府大数据运营服务商九次方大数据、威讯柏睿数据科技、上海艾瑞市场咨询有限公司、PEERSAFE最流行的区块链网络技术。
拓展云计算。国内云计算市场处于迅猛发展期，市场蛋糕正变得越来越诱人。尽管阿里、腾讯、华为等IT巨头纷纷进入，但中国企业级市场的复杂性使得IaaS层面依然存在机会。因而，信中利选择投资了国内首家智能硬件PaaS平台AbleCloud。而在IAAS领域，则投资了全栈式云计算运营商易云捷讯。
看准3D打印技术。尽管3D打印技术已步入新的阶段，但应用市场仍有待突破。在这个领域，2015年信中利投资了目前国内规模最大、覆盖面最广的3D大数据信息平台——恒达睿创，提供教育、医疗、影视制作、工业制造等多领域的3D数字信息与服务。公司技术来自于哈佛大学终身教授丘成桐教授，他是世界数学界最高荣誉菲尔兹（Fields）奖章的获得者。
看好无人技术。无人技术目前主要应用在无人机、无人驾驶汽车等领域。在这个领域，信中利已经投资入股了中国最顶尖的工业级无人机制造企业易瓦特，其业务涵盖全系列无人机设计、研发、生产、销售、检测、维修、驾驶员培训、存放管理、通讯指挥及飞行服务。
精投大健康。医疗服务领域，信中利已成为集医疗、教育、科研、产业于一体的何氏眼科集团的战略投资人，并将中国网上药店领导企业壹药网、中国预防性健康体检行业规模最大服务提供商美年大健康、医疗影像设备产品供应商东方惠尔等重点大健康项目纳入囊中。此外，还投资了国内第一家以扶持医生创业的大型连锁医学美容医院联合丽格。
出航：海外并购扩张
“美国硅谷创新力量如此强大的一个原因在于并购。因为有了并购，很多中小创新公司才有了出口，就算没有获得市场盈利，创始人也能通过并购够获得不错的创业收益。所以，硅谷创业者们不惧怕创新，并购让硅谷创业者们知道——只要做的事有用，终归有价值。”汪潮涌将“并购”视为中国投资的五大格局之一，跨境亦如是。
2013年，信中利资本集团联合意大利私募基金Investindustrial，经过近一年的角逐，成功击败奔驰、塔塔、丰田等多家汽车巨头和多家知名国际投资基金，取得英国百年顶级豪车制造商阿斯顿·马丁（ASTON MARTIN）的投资权。
2014年初春，信中利资本集团又联合国内某知名时尚品牌集团与意大利时尚集团Pianoforte Holding SpA在京签约，意将其旗下轻奢内衣及泳装品牌Yamamay和快时尚箱包品牌Carpisa带入中国市场。
2014年3月31日，中国顶尖PE机构信中利资本集团与欧洲合作伙伴签约成立“中欧科技与产业并购基金”。当时正在欧洲访问的中国国家主席习近平与比利时首相艾里奥·迪·鲁珀在布鲁塞尔埃格蒙特宫共同见证了该签约仪式。
……
海外资本市场的频繁出手，信中利跨境并购扩张战略的实施，无疑是汪潮涌五大投资格局的实践与体现。
显然，国际视野是信中利的一大优势与特点。这与信中利资本集团创始人汪潮涌以及刘朝晨、张晶等团队成员的国际投行背景不无关系。从早先投资组建“中国之队”参加美洲杯帆船赛，到创办中国越野拉力赛品牌赛事，再到收购全球顶级时尚品牌部分股权，这些都是信中利全球并购重组计划的冰山一角。
更为重要的是，2013年6月份，信中利发起成立了“信中利中国新机会美元基金I期”，瞄准了价值被严重低估的中概股以及具有跨境并购潜质的潮流产业。这对环海航行的“信中利号”油轮而言，为海外资本市场的出航注入了持续的动力，其意义非同一般。而对信中利掌门人汪潮涌个人来说，打造中国领先的跨境并购与重组外币基金，也是他一直以来的心头所愿。
对目光远大的“信中利号”来说，美元基金的目标之一，就是做国际时尚行业的投资翘楚，为国际时尚品牌和中国消费者制造双赢。通过资本的运作，对海外市场进行并购重组，让国际时尚品牌特别是世界顶级奢侈品牌进入中国市场变得更加简单，让国内的消费者也能更加便捷地购买国际时尚品牌产品，享受世界顶级品牌的魅力。
环游：构建投资生态圈
“信中利的发展，从最开始的外币基金管理，到人民币基金管理，再到VC/PE与产业基金、并购基金、对冲基金等共同发展的大财管模式；而我们投资的行业，不断由TMT互联网高科技领域，拓展到大文化、大健康、大环保领域，接着再延展到新能源、新材料、新模式领域，这是很自然的一个过程，是中国经济发展的一个自然性规律。”信中利合伙人、董事总经理刘朝晨坦言，“当然，我们做投资要有一个前瞻性的把握和预判，信中利作为中国最早一批的投资机构，对投资新产业的全面布局，对投资生态圈的构建，实际上是根据马斯洛需求理论发展的，从衣食住行到娱乐消费行业的投资，本质是从人的物质财富需求到精神价值的追求。”
作为国内顶尖的金融投资机构，信中利紧紧围绕国家新兴产业的发展，全面布局“三高三大三新”新产业，构建投资生态圈。在这一系列举动的背后，是信中利雄厚实力的体现，雄心壮志的彰显，是“价值投资+精品投资”理念的再现。对信中利而言，“价值投资+精品投资”理念，就是永远只投细分行业的领军企业，发掘精品项目，深耕细作，以匠人精神进行价值投资，陪伴创业公司一起成长，登陆资本市场走向成功。
回顾近几年信中利的投资业绩，“价值投资+精品投资”理念几乎得到了完美的诠释。在高端消费领域，信中利投资的品尚红酒，目前是国内最大的B2C红酒电商，2011年估值为1亿元，现在估值已高达20亿元；在医疗健康领域，美年大健康借壳江苏三友，成为国内最大的体检连锁机构，2014年估值是55亿元，目前估值已达374亿元……如此卓越的投资业绩，不仅得益于信中利领先的投资理念，还受惠于完善的投后管理。刘朝晨指出，信中利投资企业不仅能提供资金的支持，而且能够为企业导入丰富的资源。信中利九大产业的布局，投资生态圈的打造，实际搭建起了一个资源共享的平台，能够与企业一起进行业务、流量、资金、品牌等诸多分享以及股权合作。
此外，信中利与国内外优秀投融资机构合作密切，也是其一大优势。比如资源网络内的券商、会计师事务所、律师事务所、咨询公司、公关公司等，都全力支持信中利投资的企业，并在市场开拓、公司治理、后续融资、IPO并购等方面提供全方位的服务。
茫茫资本大海，“信中利号”启航。在掌舵人汪潮涌的指挥下，无论是波涛汹涌的海浪，还是一望无垠的平静海面，“信中利号”巨轮都将一往向前，不断开拓，航行在世界资本的海洋……每到一处新地，停靠在海岸，用投资的方式，播撒下希望的种子，培育出春华秋实，缔造出一个绚烂多彩的美好创投世界。
作者：晓秋落叶本文刊于《创业天下》杂志，如有转载请注明出处，谢谢！
