资本圈 | 华远为大一山庄7.8亿元贷款担保 世房拟赎回8亿美元优先票据

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2017年01月07日 01:35 观点地产新媒体

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华远地产为广州大一山庄项目7.8亿元贷款提供担保

1月6日,华远地产股份有限公司公告宣布,该公司全资子公司华远置业与广东中力集团有限公司于2016年12月21日签订的《股权转让框架协议书》,华远置业将收购广东中力所持有的广州高雅100%股权及债权。股权转让将分两次完成,首次将转让49%股权,第二次转让余下51%股权。

公告显示,第二次收购余下51%股权,广州高雅将成为该公司全资子公司华远置业的全资子公司。

由于2016年9月广东中力将所持有的广州高雅100%股权全部质押给长安银行,为深圳平安大华汇通财富管理有限公司、长安银行发放给广州高雅的贷款7.31亿元提供质押担保,因完成上述广州高雅股权转让手续需先行办理广州高雅全部股权的解质押手续,故在广州高雅100%股权重新全部质押给长安银行之前,根据长安银行的要求,华远置业需提供共计7.8亿元的担保保证金。上述担保在华远置业受让广州高雅股权并全部质押给长安银行后即解除。

华远置业在受让广州高雅股权后将继续将所持股权质押给长安银行,为委托贷款提供担保。

据观点地产新媒体查阅公告,被担保人广州高雅成立于2005年7月7日,注册地址为广州市白云区白云大道北大一大街23号,法定代表人为周雪飞,注册资本为3000万元。公司主要业务为房地产开发经营;房地产咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;室内装饰、装修。

对于此次担保,华远地产方面表示,上述担保事项是华远置业为实现收购广州高雅全部股权之目的所做出,是顺利收购的必要程序。华远置业在完成广州高雅股权收购之后,将运用自身丰富的房地产业务运作经验协助广州高雅实现良性运营,使广州高雅所持有的开发项目实现充分收益,广州高雅未来应可按期偿还上述委托贷款。

截至本公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额为53.13亿元,全部为本公司对控股子公司提供的担保,占本公司最近一期经审计净资产的比例为112.87%,无逾期担保。

资料显示,2005年7月,大一山庄的项目由中鼎集团联合其他几家公司合资组成的广东中力集团负责开发,项目公司定名广州高雅房地产开发有限公司。

世房将于2月6日赎回于2020年到期8亿美元优先票据

1月6日,世茂房地产控股有限公司发布公告表示,将于2017年2月6日悉数赎回于2020年到期的优先票据,赎回价相等于该等票据本金额的103.3125%另加截至赎回日期(不包括当日)累计未付利息(如有)。

据观点地产新媒体查询,于6日,尚未偿还2020年票据本金总额为8亿美元。

世茂房地产称,于赎回日期赎回尚未偿还2020年票据后,所有已赎回2020年票据将予注销。

观点地产新媒体获悉,于2013年1月7日,世茂房地产连同附属公司担保人与汇丰、渣打银行、瑞银、高盛及摩根大通就本金总额为8亿美元的票据发行订立购买协议。

彼时,世茂房地产称,本公司将发行本金总额8亿美元的票据,除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2020年1月14日到期,惟受完成的若干条件所限。

票据的利息自2013年1月14日按年利率6.625%计算,自2013年7月14日开始在每半年期末于每年1月14日及7月14日支付。

华融投资与天利控股合资6.6亿港元设房地产基金

1月6日,华融投资股份有限公司及天利控股集团有限公司发布公告宣布,将共同成立基金“Tianli Private Debt Fund L.P”,主要投资于各种房地产行业私募债权工具。

观点地产新媒体查询,根据协议,华融投资为高级有限合伙人,出资5000万美元(约3.9亿港元),天利为初级有限合伙人,出资3500万美元(约2.7亿港元)。

华融投资发布的公告介绍,基金目的是透过主要投资于各种房地产行业私募债权工具实现长期资本增值。区域重点将主要为标普全球市场指数不时确定的成熟市场及中国,有时也为具吸引力的风险收益均衡的其他市场。

华融投资表示,由于普通合伙人拥有丰富的投资及基金运营经验,预期认购事项能够从基金的投资所得款项中获得较从知名金融机构所提供的固定存款利息更为有利的回报。董事认为认购事项将使本集团触及房地产市场,并从投资组合中获得多种回报。

而天利也表示,集团的业务板块之一为金融投资和提供财务服务。集团一直拓展其能力,并积极在该板块开拓商机。于财务投资及财务服务板块,专注资产管理领域的发展为本公司的计划。监于若干市场中不少企业对资金的需求有所增加,而银行服务机构的放贷意欲却日趋收缩,董事会预期企业对其他债务融资渠道的需求将依然畅旺。于这些前提下,董事会决定成立基金,作为把握债务市场商机的一项举措。

天利董事会还认为,成立及管理该基金是本公司发展及拓展其资产管理业务中一个重要的里程碑,而该基金投资目标所把握的投资契机属回报合理的投资良机。公司于基金的合伙权益与该基金的其他有限合伙人一致,且符合市场惯例。投资基金将有助扩阔集团的收入来源,为股东带来最大回报。

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