资本圈 | 朗诗绿色地产股东拟转让21%股份 勒泰商业发行4.5亿港元票据

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2017年01月23日 01:00 观点地产新媒体

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朗诗绿色地产股东拟转让21%股份 持股比例降至51%

1月22日,朗诗绿色地产有限公司发布公告宣布,于2017年1月20日,朗诗集团股东通过一项决议案,调整朗诗集团及朗诗集团股东于公司股份的持股结构。

据观点地产新媒体查阅公告,于公告日期,朗诗集团持有朗诗绿色地产已发行股份总数中约72.00%。持股结构调整计划下,朗诗集团将把相当于公司已发行股本总额约21.00%的股份,转让予朗诗集团股东各自的指名实体/人士。转让予各朗诗集团股东的指名实体/人士的股份数额,将按照各朗诗集团股东于朗诗集团的持股比例与转让涉及的公司已发行股份数量的乘积相当,转让将自该决议案当日后两至三年期间内分批进行。

朗诗绿色地产表示,持股结构调整计划的目的为降低朗诗集团的持股水平及增加股份的公众持股量,同时保持朗诗集团于公司的控股地位。通过增加股份的公众持股量,朗诗集团希望股份的成交量相应提高,进而吸引更多投资者投资股份。

于公告日期,朗诗绿色地产的控股股东朗诗集团于2,820,651,092股股份中拥有权益,相当于已发行股份总数约72.00%。紧随持股结构调整计划完成后,并假设于公告日期后并无进一步股份发行,预计朗诗集团将于1,997,961,190股股份中拥有权益,相当于已发行股份总数约51.00%,且将继续为公司的控股股东。

董事局认为,持股结构调整计划可以提高股份的公众持股量并有益于公司,且持股结构调整计划不会对公司及其附属公司的整体业务运营及财务状况产生任何不利影响。

勒泰商业拟发行4.5亿港元票据 用于偿还可换股债券

勒泰商业地产有限公司1月22日公告宣布,将以发行人的身份发行4.5亿港元的票据,且与认购方、担保人就该票据订立了认购协议。

公告披露,1月22日,勒泰商业作为发行人,与认购方Fantastic Stargaze Limited以及担保人即勒泰商业主席兼执行董事杨龙飞订立认购协议。

据此,勒泰商业有条件同意发行,而认购方有条件同意认购本金额4.5亿港元的票据。该票据本金额100%,按年利率8%计息。

观点地产新媒体查阅公告获悉,发行票据所得的款项净额约为4.4亿港元,将用作偿还2014年可换股债券现时未偿还金额,换股价初步为每股换股股份3.9港元。

根据有关条款及条件及假设按3.9港元的初步换股价,在票据随附的换股权获行使后将予以配发及发行3000万股换股股份,相当于勒泰商业已发行股本约8.86%。

同时,占经票据随附的换股权获悉数行使后,将予配发及发行的换股股份而扩大的已发行股本约8.14%。将予发行的换股股份最高数目为3000万股股份,及票据所附的换股权悉数行使时予以配发及发行的换股股份扩大后的已发行股本8.14%,取较大者。

换股股份将根据一般授权予以配发及发行,根据一般授权,董事获准配发、发行及处理最多67,753,197股股份。

万通地产:控股股东正与中融鼎新进行股权转让事宜

1月22日,北京万通地产股份有限公司发布公告透露重大事项进展公告。

据观点地产新媒体了解,早前于1月12日,万通地产便披露,由于控股股东嘉华东方控股(集团)有限公司(“嘉华控股”)正在筹划重大事项而临时停牌。

而后于1月19日,万通地产披露延期复牌公告称,其收到嘉华控股通知:就嘉华控股持有的万通投资控股股份有限公司和其他控股子公司的股权,正在论证具体的交易标的、交易对价和交易方式,结果仍存在一定的不确定性,自1月19日起继续停牌2个交易日。

而在最新的公告中,万通股份称,因嘉华控股拟与中融国际信托有限公司进行战略合作,并与北京中融鼎新投资管理有限公司进行股权转让,相关协议签署等工作正在进行中,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经公司申请,公司股票于2017年1月23日起继续停牌1个交易日。

传中信及凯雷20.8亿美元收购麦当劳中港业务获三家银行贷款

1月20日,路透旗下基点引述消息人士消息,以中信集团为首的财团以20.8亿美元收购麦当劳中港业务多数股权一案,已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。

中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔贷款的牵头行,中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。

上述消息人士还指出,三家银行合作提供俱乐部贷款,当中包含多笔子贷款。

据观点地产新媒体了解,于1月9日,中信股份、中信资本控股、凯雷投资集团和麦当劳于当日联合宣布达成战略合作并成立新公司,该公司将成为麦当劳未来二十年在中国内地和香港的主特许经营商。

新公司将以最高20.8亿美元(约161.4亿港元)的总对价收购麦当劳在中国内地和香港的业务。收购对价将部分以现金方式及部分向麦当劳发行新公司之新股的方式结算。

交易完成后,中信股份和中信资本在新公司中将持有共52%的控股权,凯雷和麦当劳分别持有28%和20%的股权。

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