碧桂园签获约82.7亿融资 领展145亿物业获黑石等入标

碧桂园签获约82.7亿融资 领展145亿物业获黑石等入标
2017年10月18日 03:15 观点地产新媒体

碧桂园签获约82.7亿元融资 将用于一般企业用途

碧桂园控股有限公司10月17日公告,公司与多家银行及金融机构,以及建设银行香港分行(作为融资代理人)签署融资协议。

据此,上述多家银行及金融机构已同意向碧桂园提供一项以港元及美元计值金额分别为24.54亿港元及9.35亿美元的双币可转让定期贷款融资,期限自融资协议日期起计为期四年。融资金额约合人民币82.73亿元。

碧桂园表示,根据融资协议取得的贷款将用作集团的一般企业用途提供资金。

领展145亿港元商场物业首阶段招标截止 黑石等财团入标

10月17日,香港媒体报道指,领展推出的旗下17个商场首阶段招标于上星期截止,该物业组合市值达145亿港元,至少有12组财团入标,其中包括美国黑石集团。

消息透露,本次入标的财团,主要为知名国际金融机构、私募基金及主权基金等,除了美国黑石集团,另一美国KKR也有入标竞投,该基金曾多次投资美国本土房地产,今年成功募集93亿美元,以投资亚洲房地产项目。

另外,此物业组合也吸引主权基金投标。中东最大主权基金、全球最大投资机构之一的阿联酋阿布扎比投资局正为其一。该基金曾于2014年与新世界发展成立合营公司,新世界注入3间香港五星级酒店,作价185亿港元。

至于中资方面,据悉也有个别财团入标,包括中信集团旗下中信资本。

绿景中国拟按2.25亿美元原有票据进行优先票据发售

10月17日,绿景中国地产投资有限公司公告称,拟根据8月9日发行票据的条款及条件(除发行日期及发售价外)进行优先票据的进一步国际发售。

据了解,待落实额外票据条款后,该公司、碧玺国际有限公司(发行人,该公司全资附属公司)及附属公司担保人预期将与野村、国泰君安国际、上银国际、瑞银、浦银国际、交银国际、VTBCapital、订立购买协议。

观点地产新媒体了解,绿景中国于2017年8月8日与野村、建银国际、上银国际、瑞银、尚乘、兴业银行、银河国际、汇盛及农银国际订立购买协议,发行总额为2.25亿美元的票据,票据发售价为本金额的100%,按年利率8.5厘计息,票据于2020年8月15日到期。

最新公告称,绿景中国已向新加坡交易所申请额外票据列于新加坡交易所正式上市名单进行上市及报价。倘发行额外票据,该集团拟将建议额外票据发行所得款项净额用于一般公司用途并为新物业项目提供资金。

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