复星借壳豫园股份对价调至235.6亿

复星借壳豫园股份对价调至235.6亿
2018年01月13日 08:50 观点地产新媒体

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复星再调借壳豫园股份方案 再减两公司交易对价调整为235.6亿

1月12日,上海豫园旅游商城股份有限公司发布公告称,继剔除复星南岭及南粤项目后,因购买Globeview Global Limited和Winner Gold Investments Limited两家公司100%股权取得发改委和商务部审核不确定性较大,该等资产剔除出本次交易的标的资产范围。

公告续称,重组报告书(草案)披露的标的资产合计交易作价258.45亿元,包含复星南岭及南粤项目,拟剔除标的资产合计交易作价10.52亿元。

同时,复星国际发布公告称,根据与豫园股份交易剩余24家公司的估值,截至2017年6月30止日其资产评估值约为人民币235.6亿元,基于该估值及订约方间具体协商,修订代价约为人民币235.6亿元。

基于修订代价约人民币235.6亿元,豫园股份将发行予16家卖方的修订代价股份数量约为23.61亿股。

据观点地产新媒体查阅,5月25日,豫园股份公告称,拟向浙江复星、复地投资管理等17名对象发行股份,购买其持有的上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权。同时,豫园商城拟向黄房公司发行股份,购买黄房公司持有的新元房产100%股权。

彼时公告指出,上述标的资产预估作价合计为257.68亿元。根据标的资产的预估作价以及豫园股份A股股票发行价格定价,该次发行股份购买资产的股份发行数量为25.82亿股,其中向浙江复星、复地投资管理等17名对象24.21亿股,向黄房公司1.61亿股。

据观点地产新媒体彼时统计,上海星泓、闵祥地产等28家公司注入上市平台的资产包将囊括17个城市52宗共计占地面积254.77万平方米的土地,土地类型囊括了住宅、商业、办公、批发零售用地等。

随后2017年11月20日,复星国际公告称,由于南岭及南粤项目施工进度未达预期等因素,复星集团房地产资产注入豫园商城交易事项将终止初始买卖协议,并由正式买卖协议取代,南岭及南粤项目剔除出交易目录。

合生创展北京国际大厦项目出售因初步条件未达成终止

1月12日,合生创展集团有限公司发布公告称,收到买方通知,因初步条件没有在该协议规定的期限内达成,故此前签立的出售资产协议已按其条款终止。

公告指出,在达成初步条件的期限于2017年11月30日届满后,立约方一直就初步条件是否已经达成进行磋商,合生国际并曾告知买方初步条件已经达成并要求买方继续履行其在该协议下的责任。

合生创展于公告中强调,不同意买方所称的初步条件没有达成并正就公司的法律权利和补救征求法律顾问的意见。

据观点地产新媒体查阅,2017年9月27日,合生国际、BMI及金致投资有限公司订立该协议,据此,合生国际以总对价人民币18.39亿元向金致投资出售康至公司及凯大公司;而BMI以总对价人民币18.26亿元向金致投资出售柏顺公司。

涉及的标的物业合生国际大厦项目,位于北京东城区朝阳北路9号,系东方文化艺术中心的一部分,后者还包括了南楼及音乐厅。

彼时公布的初步条件包括:买方就2016年7月1日至协议日期期间对目标公司、项目公司及标的物业进行尽职审查,包括(但不限于)法律方面、财务方面及建筑工程的尽职审查,且并未发现重大不利变动。

买方与其余股东通过卖方作出的安排就该协议项下拟进行的交易进行磋商,及卖方已提供该协议订明的若干文件及资料,包括但不限于有关项目公司的应收款项及应付款项的资料及本公司以买方为受益人发出的支付南楼税项承诺,而买方信纳有关文件及资料。

中洲控股出资25亿设投资基金 21.55亿港元退出香港两项目

1月12日,深圳市中洲投资控股股份有限公司发布公告称,拟通过公司全资子公司深圳市中洲资本有限公司与西藏中平信创业投资管理有限公司,联合发起设立城市更新投资基金,基金总规模预计不超过45亿元,用于城市更新相关的股权投资、并购投资等投资机会。

观点地产新媒体从公告获悉,基金名称暂定为西藏松轩企业管理合伙企业(有限合伙)。其中,西藏中平信认缴10万元、中洲资本认缴人民币25亿元,合格投资者预计认缴不超过20亿元。组织形式为有限合伙制。

对于出资的方式,中洲控股在公告中透露将,采用承诺认缴制,基金管理人根据项目投资需求向基金合伙人发出提款申请,基金合伙人在基金管理人发出缴款通知的5个工作日内向基金实缴出资到位。

该基金的经营存续期限为10年。普通合伙人存续期限和基金经营存续期限一致。有限合伙人中洲资本存续期限为7年,自其首期资金实缴出资缴付到位之日起算,存续期届满7年的,经全体合伙人一致同意,可予以延期,每次1年。合格投资人存续期限以实际募集情况为准。

基金退出则包括但不限于投资项目投资本金回收及利润分配、投资项目股权转让、投资项目非现金资产处置、投资项目清算等。

对于此次设立投资基金的目的,中洲控股表示,主要是为了整合合作方的专业力量与资源优势,通过专业管理和市场化运作,增强公司投资与管理的能力,提高公司资金利用效率,提升公司的持续盈利能力。

于另一份公告中,中洲控股透露由于因国家对外投资政策和境外融资环境发生了较大变化,公司适时调整境外投资发展战略,将阶段性退出香港房地产投资市场。因此中洲控股作为“卖方”与“买方”中洲(集团)控股于2018年1月12日签署了《关于中洲投资控股(香港)有限公司全部已发行股份及卖方债权的买卖协议》。

根据协议,中洲控股将向中洲(集团)控股方出售公司所持有的中洲投资控股(香港)有限公司的全部已发行股份(目标股份)及卖方债权。公告显示,目标股份的股份购买对价为10.59亿港元,卖方债权购买对价为10.96亿港元。上述两项总交易对价共约21.55亿港元。

中洲控股表示,在今后政策、商业环境允许的情况下,不排除公司择机继续开展境外投资。

资料显示,中洲投资控股(香港)的主要资产为位于香港的两个房地产开发项目。项目一是中洲投资控股(香港)在2015年10月30日以14亿港元的收购的沙田火炭项目。该项目位于新界沙田区火炭坳背湾街1-11号(沙田市地段第576号)。

根据新批租约第22528号的换地条款,沙田市地段第576号乃由政府租借而持有,年期由2017年9月4日开始,为期50年。地盘面积约为2.万平方米,现已动工。根据项目总纲发展蓝图及城市规划委员会和规划署核准,开发建筑总面积约8.43万平方米,其中住宅约7.72万平方米,非住宅约7072.38平方米;政府设施为1公共交通交汇处、1所幼儿园,1所小学。

2017年8月,中洲(火炭)有限公司已按照香港地政总署沙田地政处要求补交地价款总额港币35.8亿元。

项目二为中洲投资控股(香港)全资子公司祥铭投资有限公司于2016年1月25日以股权及债权对价约1.40亿港元收购的大坑项目。该项目位于香港铜锣湾区大坑道4-4C号,拥有24个住宅单位的所有权。地盘面积为1946.02平方米(20947平方呎)。该项目的未来发展尚需向政府申请重建发展计划。

三盛宏业收购镇科集团开始接纳要约 2月2日公布要约结果

1月12日,三盛宏业(香港)有限公司与镇科集团控股有限公司联发公告称,要约于所有方面均为无条件,综合文件及随附接纳表格均已经寄出,并称从1月12日及该日起直至2月2日下午4时正止可供接纳,除非要约人根据收购守则修订或延长要约。要约一旦接纳将不可撤销且不得撤回。

观点地产新媒体从公告获悉,不迟于2018年2月2日下午7时正,要约结果将会在联交所网站刊登;同时2月13日,在接获所有使有关接纳成为完整及有效的必要相关文件,当日起计7个营业日内寄发有效接纳寄发股款的最后日期。

据观点地产新媒体过往报道,2017年12月21日,三盛宏业通过子公司三盛宏业(香港)成功完成了对镇科集团的收购,合共收购约8.186亿股股份组成的销售股份,相当于公布日期已发行股份约74.76%,总代价约为19.835亿港元。

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