文/柯智华
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憋屈了两年的医药,今天终于爆发了。而催化剂,当然是中共中央办公厅、国务院办公厅10 月8 日印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》。
来看今日涨幅榜,昨天被沪港深基金霸屏,今天的主角换成了医疗医药。
其中华宝兴业中证医疗指数大涨5.67%,广发医疗指数则是另一只涨幅在5个点以上的基金,涨幅为5.56%。排名第三的国投瑞银医疗保健则涨了3.83%。
此外,汇添富、富国基金、长信基金、融通基金、长城基金、博时基金、天弘基金、易方达、国联安、招商基金、工银瑞信旗下均有相关基金,出现在上述涨幅榜中,涨幅从2.34%到3.33%不等。
大涨之后,关键问题来了:这个低迷了两年、前景被一直看好的行业,是否引来转折点?
我们先看看去年的新财富第一名兴业医药的观点:“《意见》是近年来医药领域涵盖面极广、指导性极强的重要政策,我们认为《意见》将为创新医疗器械、CRO、创新药、海外制剂等细分领域带来结构性机遇。”
我来翻译一下,并非全行业的机会,而是局部的机会,看好创新医疗器械、CRO、创新药和海外制剂四个细分领域。
如果不追求短期的收益,操作则相对简单。既然眼下医疗医药在低迷期,那么不妨定投相关基金,不问收益只求坚持定投。因此从过去的数据看,医疗医药这个行业的股价表现,波动性极大。
顺便做个预告,我在节前专门约了一位医药基金经理,打算节后请教,关于医药基金的深度报告,请后续关注。
而在跌幅榜中,新能车上游材料今天继续下跌。此外,煤炭、钢铁等周期股跌幅也在前列。这些都是三季度涨幅靠前的板块,短期不看好这些行业。
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