国资委日前召开会议传达中央经济工作会议精神，会议要求在电力、民航、电信、军工等七大领域推动混合所有制改革试点，而电力领域改革被放在首位，显示了电改的迫切性和重要性。
作为电力领域混改的破冰，国家电网日前公布了以混合所有制方式开展增量配电投资业务等改革，打响了国资改革第一枪。国电董事长舒印彪表示，国家电网将研究探索发展混合所有制的途径和方式，积极引进社会资本，进一步放大国有资本功能，增强国有经济的实力。
作为央企电力巨无霸，国家电网旗下有国电南瑞、许继电气、国电南自、平高电气等上市平台，在混改的驱动下，这些公司业绩和估值有望重塑，尤其是国电南瑞，这几年一直受到市场关注。
根据此前公告，国电南瑞控股股东南瑞集团及国网电科院将于2016年底，以业务整合、股权转让、资产注入等方式解决普瑞特高压、中电普瑞、南瑞继保与公司之间存在的同业竞争问题。以此推算，集团资产注入已进入倒计时第3天。
结合当前国企混改大背景，尤其是电改的推进，国电南瑞同业竞争解决方案有望本周出结果。根据测算，国网旗下南瑞继保收入和利润体量与上市公司基本相当，倘若本次资产整合顺利，资产注入有望成为国电南瑞的打理好，甚至走出干亿市值之路。
目前，国电南瑞为A股市场智能电网二次设备龙头，及国内轨道交通综合监控领域最大供应商。公司业务覆盖四大领域，智能电网、轨道交通控制及工业控制、发电与新能源以及节能环保。在几大业务中，公司主业智能电网已遭遇天花板，轨道交通自动化和节能环保业务则初露峥嵘，成为业绩的助推力。
根据此前业绩，公司前三季度实现营业收入66.35亿元，同比增加44.88%；净利润7.68亿元，同比增长160.46%，业绩高速增长，盈利水平则稳中有升。中投证券认为，考虑到公司注入资产质地优良，公司净利润可能翻番，给予公司明年32倍估值，目标价为20.48元。
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