按照安排,政协会议3月3日(下周五)开幕,人大会议3月5日(下周五)开幕!
按照惯例,下周又是两会前的维稳时间!
市场的主线,又将回归改革主题,特别是几项重大政策主线,以及可能引发热议的提案!
1.一带一路。在五月份的一带一路峰会前,这个是最大的政策主线!但一带一路的炒作,基本都是与其它概念相叠加的,咱们就不笼统的说了!
2.国企改革。这个也是老生常谈了,但从央企到地方国企,标的太多,关键看今年的突破点在哪儿!
老掘判断,央企混改去年底已经有所突破,以中国联通为首的试点已经开始,今年的重点看地方混改!上周咱们分析过,地方混改的龙头应当是上海,并且有消息称今年的两会上,习大大将出席上海代表团的会议,上海将重点汇报地方国企改革的进展!
老掘还是维持上周的观点,地方混改重点看上海!
3.供给侧改革。这个去年搞了一年,今年仍会坚持!去年的钢铁煤炭等仍会继续,今年水泥玻璃等也被纳入进来,市场也已经猛炒过一波水泥,本周后两天,水泥股有出货的迹象。
叠加了一带一路、基建、供给侧改革等多重利好,老掘判断,今年供给侧改革的龙头就是水泥!经过调整之后,政策利好,加上春暖后逐步开工引发水泥价格上涨,将成为第二波催化剂!(问诊个股后期走势,请到爱股票APP高手中留言)
4.基建。这个跟一带一路、国企改革、供给侧都是有重叠!最近市场一直在炒作所谓的45万亿,这个肯定也会成为两会热议的话题,包括李克强的记者会,关于基建的问题肯定会有个说法。
具体看,基建概念中,除了龙头水泥,钢铁、工程机械也是比较活跃的!
5.环保。这个是最近几年的“必备菜”,但纯粹的环保股,其实都炒不起来,主要还是看新能源。
去年两会之后,锂电池概念爆炒了好几个月,大量个股走出翻倍行情;今年也一样,但方向可能会有变化,去年炒的锂电池,今年政策方向鼓励的是三元电池,这也就是本周炒作钴概念的主要原因之一!
老掘判断,钴概念调整之后,还会有第二波行情,催化剂就在两会上!
最后强调,以上几点,都是中线逻辑,不要听风就是雨!就像上港集团一样,不要指望买了马上就涨,要学会分步建仓!
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