全国首单融资租赁绿色债券(PPN)成功注册

全国首单融资租赁绿色债券(PPN)成功注册
2017年06月02日 09:44 NAFMII资讯

近日,中电投融和融资租赁有限公司2017年度非公开定向债务融资工具(以下简称“中电投融和融资租赁绿色PPN”)在交易商协会成功注册,境内绿色债券发行主体进一步丰富。该债券是目前国内落地的首单融资租赁绿色债券。

该债券由兴业银行作为主承销商,发行规模为20亿元人民币,期限为3年,中诚信国际授予该笔债券G-1最高等级,确认债券募集资金用途符合中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录(2015年版)》。 

该只债券所募资金将全部用于发行人清洁能源类租赁项目,将全部投向风力发电、水力发电、太阳能光伏发电等项目,与传统火电项目相比,本期债券募投项目每年节约标准煤约77.4万吨,折算减排二氧化碳约206.8万吨。 对环境保护能起到节能减排、优化能源结构、强化水土保持能力、抵御自然水文灾害、改善当地环境小气候、带动经济可持续发展等有利作用。

本期债券采用PPN的模式,注册流程相对简化,降低了企业参与绿色项目的门槛。同时,非公开定向发行在引入风险偏好型投资者、构建多元化的投资者群体上具备优势,有利于化解各类大中小型企业、战略型新兴产业发行人等融资主体在传统间接融资方式和公开直接融资方式下的融资困局,为绿色金融的发展提供了更多的可能和更大的空间。

发行方中电投融和融资租赁有限公司是国家电力投资集团公司旗下中外合资的融资租赁公司,于2014年3月在上海自由贸易试验区注册成立。股东分别是国家电投资本控股公司和上海电力能源发展(香港)有限公司。

绿色债务融资工具首单项目一览表

2016年4月

国内首单绿色债务融资工具——协合风电投资有限公司成功注册国内首单绿色债务融资工具,注册金额5亿元,成为国内市场首单非金融企业绿色债券。

2016年4月

首单绿色永续票据——“16金风科技GN001”在协会成功注册,注册金额30亿元,已发规模15亿元。

2016年10月

首单绿色“债贷基”——“16武汉地铁GN002”在银行间市场成功发行,注册金额35亿元,发行金额20亿元,发行期限15年,利率3.35%。( 厉害了!绿色债务融资工具又出新鲜事!)

11月

2016

国内首单绿色非公开定向债务融资工具——云南能源投资集团“16云能投GN001”在银行间市场成功发行,规模5亿元。(国内首单绿色非公开定向债务融资工具成功发行) 

2016年11月

绿色债务融资工具首次引入“绿色投资人”——10亿元的“16盾安GN002”顺利完成了簿记建档,其最大的亮点是在簿记建档环节引入“绿色投资人”,是银行间市场绿色债务融资工具的又一个新亮点。(绿色债务融资工具首次引入“绿色投资人”)

2017年4月

首单绿色ABN——北控水务(中国)投资有限公司2017年第一期绿色信托资产支持票据在交易商协会成功注册,注册金额21亿元,优先档评级均为AAA,基础资产全部为绿色资产。全国首单绿色资产支持票据,也是目前规模最大、基础资产数量最多的水务类证券化产品。(首单绿色ABN成功注册(内附绿色债务融资工具实用问答))

注:本文根据网络信息综合整理,转载请注明来源。 

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