周五， 中国银行公布2016年年报。至此，四大行——工行、建行、农行、中行年报均全部出炉。去年，工行盈利意外增长0.4%，四大行中只有中行归属股东净利润出现负增长，去年中行股东应享税后净利润同比下滑3.67%，农行和建行净利增速分别为1.86%和1.45%。农行和建行的不良率均较2015年有所下降，但工行的不良率从1.5%攀升至1.62% ，中行不良率从1.43%上升至1.46%。
另外，2016年，农行新增住房按揭贷款创历史新高。 据统计，四大行增加个人住房贷款一共2.76万亿元。
中行净利负增长， 工行意外增长
得益于成本降低，2016年，全球资产最大银行——中国工商银行去年净利润2782.5亿元，同比增长0.4%，净利为四大行中最高。而在四大行中，只有中行归属股东净利出现负增长，同比-3.67%，农行与建行净利润同比增速分别为1.86%和1.45%。
去年，工行、农行、建行的盈利均高于市场预期。交银国际首席中国策略师洪灏此前表示，银行业今年的利润增速有望高于去年。不过中国高企的债务水平一直是一个挥之不去的问题，在利率上升的环境下尤其明显。
两大行不良率下滑，工行攀升
从不良率看，2016年，农行和建行的不良率均较2015年有所下降，但工行的不良率从1.5%攀升至1.62%， 中行不良率从1.43%上升至1.46%。不良贷款是中国银行业的一个巨大隐患，严重侵蚀了银行业利润。
工行董事长易会满周四在2016年度业绩发布会上表示，针对脱实向虚及跨行业等风险问题，工行的风险是可控的。去年工行不良贷款新增额逐季减少，余额和比例在少增。
农行的不良率2.37%，尽管比上年末下降0.02个百分点，但仍高于全国平均水平。此外，2016年末农行不良贷款余额2308.34亿元，较上年末增加179.67亿。
银监会数据显示，2016年底，中国商业银行的不良贷款率已下降0.02%，至1.74%。
“资产质量呈现积极变化，遏制了不良双升的势头，逾期贷款和关注类贷款占比也有下降。农行大力推进不良贷款的化解，资产质量得到夯实，”农行首席风险官李志成称。
工行拨备覆盖率有所降低
2016年，农行的拨备覆盖率最高，为173.4%，而工行为136.69%，为三大行中最低。中行不良贷款拨备覆盖率为162.82%，高于上年末的153.3%。
工行董事长易会满表示，工行拨备覆盖率在去年四季度有小幅回升，预计今年资产质量好于去年。
“工行的拨备是充足的，跟全球同类大银行拨备相比较高。今年准备用650亿拨备资源处理近2,000亿不良，以根本改观信贷资产质量，”易会满称。
农行新增住房按揭贷款创历史新高
2016年，农行新增住房按揭贷款创历史新高。这一业务在行业内占比也有提高。
截至去年底，农行行个人贷款余额 3.34万亿元，较上年末增加 6129.9亿元。
其中，农行个人住房贷款余额2.56万亿元，较上年末增长32.8%，增量为6329.52亿。农行在年报中表示，该行积极支持居民家庭购买首套和改善型自住房，大力支持农民进城购房，个人住房贷款实现快速增长。
据农行副行长郭宁宁介绍，个人住房信贷政策将体现差异化：一是区域差异化，热点城市去杠杆去泡沫，三四线城市去库存并支持购房需求。去年农行新增住房贷款中三四线城市占比44%，县域占比27%。
同时，农行副行长郭宁宁称，今年农行新增个人住房贷款规模将不会超过去年。对于热点调控城市，首套房、二套房贷款的利率定价将会提高。
工行方面，工行去年投向个人按揭贷款和消费贷款的比重占总贷款的三分之一。
2016年末，工行个人贷款比上年末增加6543亿元，增长18.5%，其中个人住房贷款增加7246.41亿元，增长28.8%。
工行行长谷澍亦表示，去年个人住房贷款新增7000亿，三四线的比例超过50%，今年将在个人消费贷款及住房贷款继续满足合理需求。
建行年报显示，2016年该行个人住房贷款为3.59万亿元，占据贷款总额的30.50%，较上年增加8117.52亿元，增幅29.26%。
据中行年报，2016年中行个人贷款中，住房抵押部分为2.64万亿元，较上一年增加了5901.7亿元。
据统计，四大行增加个人住房贷款一共2.76万亿元。
去年房贷暴增，今年扩大消费贷
2016年楼市火爆上涨，四大行的信贷投放也与个人住房贷款保持同步激增。四大行年报显示，2016年4家银行个人住房贷款增幅均为三成左右，4家相加共新增个人住房贷款2.7562万亿。
其中以“要买房、找建行”著称的建行个人住房贷款余额和新增都处于同业首业，其中2016年个人住房贷款余额为3.59万亿元，2016年新增房贷8117.52亿元，增幅29.26%。
建行行长王祖继表示，建行更多的个人住房贷款是支持自主性的住房，2017年房贷市场不会有太大变化。许一鸣在发布会结束后告诉《华夏时报》记者，2017年房贷投放不会超过2016年的新增。
工行2016年也投放了大量房贷，一个对比数字是，工行2016年新增贷款8449亿元，其中个人住房贷款增加7246亿元，增长28.8%，个人住房贷款余额达到了3.24万亿元。
工行行长谷澍表示， 在更多的向消费方面转型的这样一个大的宏观背景下，个人消费贷款包括个人住房贷款方面我们会继续满足个人合理的需求。
2017年在贷款发放上比较注意支持居民个人住房贷款合理的信贷需求，同时努力抑制各类的炒房、炒楼的投机性需求。
同时谷澍也解释称，存量到期收回移位再贷2.16万亿元，进而2016年全年实际新投放信贷总量为3万亿元。这些贷款他们的投向分成三块：一是一些符合国家战略的重大的项目、重点工程；二是个人按揭贷款和个人消费贷款；三是投向小微企业和其他方面。
谷澍在业绩发布会上表示，“个人住房贷款余额中四分之三贷给了首套房，以改善合理的住房需求，新发放的房地产贷款在三四线城市中超过一半。”
农行个人住房贷款余额也达到了2.6万亿，新增余额6300亿元，创下历史新高，增幅32.8%。但个人住房信贷不良贷款仅为0.43%，与2015年持平。在6300亿元中三四线城市占比44%，县域占比27%。首套房占比93%，首付款30%以上占比91%。中行年报数据显示，2016年新增房贷5902亿，增幅28.8%，个人住房贷款余额达到2.64万亿。
谈及在房价调控的背景下如何做好下一步房贷，农行副行长郭宁宁称，在今年房价调控的背景下，将严格持续差异化房贷政策，其中包括区域化差异化，对于限购、限贷城市，主动做好与当地政府和当地机构的对接，对于热点城市去泡沫，去杠杆。对于县域，稳健发展，支持去库存。
郭宁宁称，2017年的总体目标是继续防控房地产发展，稳步发展个人住房业务，稳步做大个人信贷的总规模，稳步提高市场份额，但新增量不超过去年。同时加大提高个人消费信贷。
延伸阅读：
“三桶油”2016年报出炉，仅中石化利润正增长
截至3月下旬，中海油、中石化及中石油2016年年报陆续发布，“三桶油”营业收入均出现下滑，利润方面表现各异——中石油和中海油利润出现暴跌，仅中石化利润实现正增长。
3月30日，中石油成为“三桶油”中最后一个公布年报的企业。
中石油年报显示，因油气产品价格下降和销售量变化综合影响，去年中石油实现营收1.61万亿元，同比下滑6.3%;净利润79亿元，同比下滑77.8%;基本每股收益0.04元，其董事会拟每股派发0.03801元现金红利。
此前公布的中海油和中石化年报显示，中海油净利润6.37亿元，同比暴跌96.9%;中石化净利润464亿元，同比增长43.8%。
2016 年，世界经济复苏乏力，中国经济保持稳定增长，全年国内生产总值(GDP) 增长6.7%。国际油价低位震荡攀升，国内成品油市场资源供应充裕、竞争激烈，化工品需求稳定增长。
卓创资讯石油分析师胡慧春告诉第一财经，造成“三桶油”净利润出现差异的主要原因是，中石油和中海油上游业务占比较大，而中石化上游业务占比相对较小。在2016年原油同比下降的背景下，上游业务出现大幅亏损进而拖累整体业绩。
在高油价时代，中石油上游勘探开采业务的高比例为其带来巨大收益。不过，在低油价时代，这样的优势成为了拖累其业绩的主要原因。
年报显示，2016年，中石油勘探与生产板块实现经营利润31.48亿元，比2015年的339.61亿元下降90.7%。这也让中石油的业绩也与中石化形成对比。
除了勘探与生产业务，中石油其他3个业务板块也面临缩水情况。炼油与化工板块实现营业额5825.1亿元，同比下降14.8%;销售板块实现营业额1.3万亿，同比下降5.9%;天然气与管道板块实现营业额2474.77亿元，同比下滑12.2%。
来源：综合自华尔街见闻（张美）、华夏时报 、第一财经日报
▪
