除了预增外，还有没有别的主题呢？
——内蒙古70周年庆主题。近日华创策略王君团队在研报中进一步指出该主题将有两个超预期期，大庆出席领导规格或超预期”、内蒙地区或将大概率进行军事演习为内蒙大庆与建军大庆献礼。
其实，这已经不是王君团队第一次提示这个主题了，早在4月中旬分享月度观点的时候，就提出认为7月份必须重视内蒙古70周年庆主题。
从盘面上看，自6月以来，内蒙古指数上涨11.96%，区间最大振幅高达16.57%，在25只板块个股中仅1只个股在此期间微跌，其余个股均实现正收益，其中11只个股涨幅超过10%，涨幅排名前三是西水股份、兰太实业、内蒙一机，分别涨了37.1%、25.1%、23.22%。仔细分析发现，更有不少个股在前两个月跌幅已超20%，自6月起开始反弹。
这个主题能走多远？
4月雄安新区、6月粤港澳的火热，充分验证了政治周期大年里、规格超预期的区域主题的爆发潜力。数据显示，4月1至4月15日，雄安新区指数涨幅36.56%，领先其他概念类指数；6月1至6月20日，粤港澳大湾区指数涨幅11.63%。
横向比较2015年西藏自治区50周年庆及新疆自治区60周年庆，发现自治区周年庆概念是能够显著提升受益标的，而且持续周期长。在所有34只新疆标的股中，中短期（约3个月）超额收益胜率可达70%，3个月内平均超额收益约为12%；西藏方面，在所有符合条件的10只西藏标的股中，中短期（近4个月）超额收益胜率可达85%，4个月内平均超额收益约为36%。
最后纵向比较内蒙古60周年大庆时的收益情况，2007年8月8日内蒙古60周年大庆时，在内蒙古板块全部20支股票中，3个月后有11支跑赢沪深300，胜率为55%，6个月后有15支跑赢沪深300，胜率为75%，一年后有13支跑赢沪深300，胜率为65%。
超预期催化
据华创策略王群团队分析，总理在今年政府工作报告中首提内蒙，并明确指出要“组织好内蒙古自治区成立70周年庆祝活动”。5月自治区政府主席布赫逝世，国家高层高度重视并致以悼念慰问。以此出发，7月内蒙70周年大庆出席领导规格或超预期。同时，内蒙拥有我国最大的实弹训练场，而历次建军必然以军演作为重大庆祝仪式，得出结论，今年内蒙地区或将大概率进行军事演习为内蒙大庆与建军大庆献礼，规格或超预期。
受益标的
光大证券建议以下四条投资主线：
华创王君团队重点推荐以下标的：
以内蒙一机为例，该股备受机构关注和看好，据朝阳永续Go-Goal金融终端统计，近六个月来有17家机构调整评级为买入，更有多家机构建议长线买入。内蒙一机是拥有三十多年历史的中国铁路货车研制骨干企业之一，公司产品线涵盖敞车、罐车、平车、棚车等五大系列十多个型号整车产品，今年一季度净利同比增长247.65%。
（来自朝阳永续Go-Goal金融终端）
（来自朝阳永续Go-Goal金融终端）
（本文所提到的研报及对个股的分析诊断结果均可以在朝阳永续Go-Goal金融终端上找到，欢迎下载~~）
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