嘉盛发行8000万美元高级可换股后偿票据_

16日，纳斯达克证券交易所上市外汇经纪商嘉盛（GainCapital，GCAP）表示，出于潜在收购及投资需要，公司决定发行价值8000万美元的高级可换股票据。同时，给予主承销商购买额外的最高1200万美元价值票据的30天选择权，用于超额配售。

公告显示，该票据无担保，利息每半年支付一次。票据购买者可在2022年4月15至2022年8月15期间随时兑换。票据兑换可以嘉盛普通股、现金或其他组合形式完成。

嘉盛还表示，将使用一部分的款项净额偿还企业债务，以及一般企业用途，包括股票回购和战略收购。

此外，在结束票据售卖后，嘉盛还计划进行1500万美元的普通股回购。该项回购可能会导致公司股价或票据价格出现下跌或提高情况。此次票据的主承销商（联合账簿管理人）为J.P. Morgan和Jefferies。

据汇讯网（www.fxshell.com）了解，这不是嘉盛第一次发行8000万美元规模的票据，2013年也曾进行过相似的融资计划。■

头条号入驻

汇讯网FXShell “汇集外汇资讯提供独家视角”——外汇、金融科技行业资讯站

今日推荐优秀作者看点月榜

4000520066 欢迎批评指正