金科董事会换届黄红云大胜 房企融资另觅“钱途”

金科董事会换届黄红云大胜 房企融资另觅“钱途”
2017年05月25日 08:34 中国网·地产中国

整理今日房企新闻时,八点君发现一个现象,海外融资途径的确已被封死,而国内融资这块,房企小伙伴们当然不会坐以待毙,通过中期票据、永续债、上市等方式实现资金需求,看来是困境中思变啊。而在资金监管层面,最近咱们的证监会主席刘士余蜀黍遇到了一点小麻烦。据了解,自他上任来,证监会核发新股多达400余只,一级市场筹资近3千亿元,这被经济学家韩志国发文评论为将会把场外的风险引进场内,招致更大的金融风险。文章言辞颇为激烈,引发网友大量讨论和转发。八点君表示,证监会主席的这碗饭,真是不好吃啊。

来看看今天的房企早播报吧~

1. 金科9名董事成员落定 融创仅占2个席位

5月24日晚间,金科地产公告宣布,公司于5月22日经职工代表大会民主选举,选举周达、陈刚为公司第十届董事会职工代表董事。此外,金科于5月24日召开的2017年第三次临时股东大会,审议通过了选举产生的第十届董事会非独立董事蒋思海、刘静、罗亮、张强及独立董事黎明、程源伟、姚宁,共计9名董事会成员。值得注意的是,此前,天津聚金曾提名三个董事席位,其中,商羽、张强作为非独立董事候选人,姚宁为独立董事候选人。最终,商羽未能进入金科董事会。此次选举的结果,也意味着融创在金科董事会中仅占据两个席位。

八点点评:步步为营,黄红云的阻击战很是成功。

2. 阳光城并购物产中大进展:已完成工商过户并偿付84%股东借款

5月24日,阳光城公告关于105亿并购物产中大地产及物业的重大进展情况。公告显示,阳光城已按照重组约定,与交易对方办理14 家标的公司的相关股权并完成了工商过户手续。截至本公告日,公司已向中大地产及物产实业偿付了股东借款76.68亿元(即承接债权金额的84%),后续将按照协议履行还款义务。对于此次并购,阳光城曾表示,通过此次收购,阳光城进一步扩充了自己的土地储备。据了解,物产中大是商务部推荐的首家上市公司,主营业务集中在国际贸易、房地产业和投资业务三大领域。

八点点评:嚯,阳光城堪称低调而有实力的并购王。

3. 富盈地产计划2017年在港上市 拟集资1至1.5亿美元

5月24日,据香港媒体报道,富盈地产计划2017年在香港公开招股上市,集资1亿美元至1.5亿美元,由招银国银负责安排上市事宜。此前,富盈集团董事长刘学斌曾公开表示,富盈集团计划把学校、地产、酒店等业务模块都打包上市,并且已为上市筹备2年多。他表示,上市是最好的融资渠道,也只有这样才能将房地产做强做大。据了解,富盈地产以东莞市为发展基地,属于富盈集团旗下的房地产开发公司。截至2017年4月,富盈地产在恩平、重庆、四川、山东、辽宁等多个省市“落户”,拟开发项目约30多个。

八点点评:香港上市,难道说A股这条路卡壳了吗?

4. 中南建设拟发行28亿中期票据 期限不超过5年

5月24日,中南建设集团发布公告称,拟注册和发行不超过28亿元中期票据,期限最长不超过(含)5年,发行对象为中国银行间债券市场机构投资者。该中期票据所募集的资金将用于中南建设生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金及项目建设等。

中南建设表示,考虑到公司当前以银行与信托为主的融资渠道,通过发行中期票据融资工具,有助于进一步改善债务融资结构,降低债务融资成本,提高公司综合实力和抗风险能力。

八点点评:银行融资渠道受限,票据融资已成主流。

5. 华夏幸福完成发行2017年度第一期19亿中期票据

5月24日,华夏幸福公告宣布,其已于近日成功发行2017年度第一期中期票据,发行总额19亿元,发行利率5.80%,有效期2年。对于此次融资目的,公告显示,主要为了进一步拓宽融资渠道,满足华夏幸福公司经营发展需要,优化公司债务结构,降低资金成本。此外,据5月 23日公告显示,该公司获华能贵诚信托有限公司30亿元永续债券投资,投资期限为无固定期限,主要适用于产业园区开发建设。双方约定每年的投资收益率由初始投资收益率(每年6%)和重置投资收益率组成,最高为18%。

八点点评:这种灵活的融资方式,很受房企欢迎。

6. 阳光城为苏州子公司提供5.5亿贷款担保 累计对外担保964.28亿

5月24日,阳光城公告表示,其持有100%权益的子公司苏州惠友房地产开发有限公司接受建设银行股份苏州吴中支行提供不超过5.5亿元的贷款,期限不超过48个月。作为担保,苏州惠友房地产以其名下苏州丽景湾PLUS项目提供抵押,阳光城为本次交易提供连带责任保证担保。阳光城称,本次担保是为了满足公司2017年度经营融资需要,增强苏州惠友房地产的资金配套能力,不会对公司经营产生不利影响。截至目前,阳光城累计对外担保额度964.28亿元,除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外,公司对外担保金额10.54亿元。据了解,今年一季度内,该公司营业收入24.23亿元,同比增长3.86%。

八点点评:大调整下,需注意防范金融风险。

7、龙光地产向机构投资者发行3.5亿美元永续债

5月24日,龙光地产公告称,将发行及出售认购本金总额为3.5亿美元的永续资本证券,已与认购方订立认购协议,认购方为机构投资者,永续资本证券将仅按私人配售基准发售。在分派率方面,自发行日(包括该日)起至2022年5月31日期间,每年将为7.0%。对于进行永续资本证券配售的理由,龙光地产解释称,拟将永续资本证券配售的所得款项净额3.465亿美元用作若干现有债务的再融资及一般企业用途。

八点点评:永续债可是一把双刃剑呦,蚕食利润在所难免。

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