万科又有大动作!王石之后万科走向何方?

万科又有大动作!王石之后万科走向何方?
2017年07月14日 18:55 海峡商业

来源:第一财经、华尔街见闻

万科今日(7月14日)下午开市起停牌,因重大事件未公布。

7月14日晚间,万科发布公告称,公司与其余公司以对普洛斯公司股份每股3.38新加坡元的报价,共同参与普洛斯公司潜在的私有化。

公告亦显示,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据有关规定,经申请,公司A股股票自2017年7月14日13:00起停牌,停牌时间预计不超过2个交易日。公司债券(简称:15万科01;代码:112285)正常交易。

万科晚间公告

万科参与790亿普洛斯收购

7月14日中午,普洛斯公布中国财团以116亿美元(约160亿新币、790亿元人民币)成功收购普洛斯,收购价每股按3.38新加坡元计,停牌前普洛斯每股2.7新加坡元。

普洛斯是于新加坡上市的现代物流设施和工业基础设施提供商,其业务遍及中国、日本、美国和巴西等多个国家。

上述的中国财团由占股21.3%的厚朴投资、21.4%的万科集团、21.2%的高瓴资本、15%中银投资,以及21.2%的普洛斯管理层组成。

以此比例计算,万科出资额约为169亿元。

交易完成后,普洛斯将私有化并退市。此前,普洛斯的单一最大股东为新加坡政府投资公司,其持有普洛斯的股权比例为37%。

2008年底,新加坡政府投资公司以13亿美元买下了美国仓储公司ProLogis集团的日本和中国资产,第二年把该投资组合商号改为GLP(普洛斯),并于2010年10月在新加坡上市。

在不到10年时间里,普洛斯打造出了价值410亿美元的全球投资组合,包括遍布中国、日本、巴西、美国和其它市场共占地5.92亿平方英尺的物流设施。

“这将是亚洲最大的一笔杠杆收购案,”香港一位杠杆融资银行人士向路透表示,“所有人都想要参与其中。”

路透消息还指出,鉴于普洛斯业务和收入来源的复杂性,对其进行杠杆收购给市场带来一系列独特挑战。传统杠杆融资是基于收购标的公司的现金流来贷款,但普洛斯的杠杆融资贷款预计将基于一种复杂结构。

万科董事会主席、首席执行官郁亮表示,此次交易如完成,将是万科城市配套服务商战略的重要举措,有助于万科在物流地产领域完善布局,进一步扩大影响力,为社会持续创造真实价值。同时,万科和普洛斯两家优秀企业的联盟建立,将有望在全球范围内打造全新的商业发展模式,通过发挥双方在各自专业领域形成的优势,未来可在地产、物流、商业消费以及资产管理等领域构建全方位服务体系,从而建立起围绕客户和城市的生态系统。

551亿元大手笔收购广信资产

7月7日,万科企业在港交所公告称,在公开拍卖中成功投得广东国际信托若干资产后,买方以及担保人于7月4日就收购事项与卖方订立资产转让协议,据此,卖方同意收购及卖方同意出售该等资产,对价为人民币551亿元。

据悉,本次交易标的的核心资产为位于广州市核心区域16宗可开发土地,该等土地的剩余权益可开发计容积率建筑面积约预计为211万平方米(以最终的规划为准),其中主要位于荔湾区、越秀区,周边基础设施及配套完善,地理位置优越。

据了解,万科如此大金额的收购,尚属首次。

而就在5月6日晚间,万科发布公告显示,深圳地铁集团受让恒大及其下属企业所持有的约15.53亿股万科A股股份,已按约定完成全部交易款项的支付及股份过户的登记办理。万科强调,股份过户完成后,地铁集团直接持有32.43亿股万科A股股份,占万科总股本的29.38%,为万科第一大股东。

王石之后,万科走向何方?

王石过去曾公开表示,“不囤地,不捂盘,不拿地王”是万科的长期经营原则。这边王石才刚刚作别,步入深铁时代的万科似乎变了风格。

万科2016年度股东大会,王石正式告别了他一手缔造和执掌数十载的万科,同日,万科投票选举产生了新一届董事会。根据当天下午举行的万科股东大会选举投票结果,郁亮、林茂德、肖民、陈贤军、孙盛典、王文金和张旭当选为万科第十八届董事会非独立董事;康典、刘姝威、吴嘉宁和李强当选为万科第十八届董事会独立董事。同日,万科新一届董事会宣布聘请万科创始人王石为万科董事会名誉主席,选举郁亮为董事会主席、同时聘任郁亮为公司总裁及首席执行官、林茂德为董事会副主席。

在股东大会上,在谈及为何不参选新一届董事会时,王石表示:“应该说我辞去总经理职务的时候,我就一直在等待这一天。当这一天真正到来时我是怀着喜悦的心情。我曾经说过,我的成功就是万科不再需要我的时候,今天我非常欣慰的看到,即使在我离开之后,万科仍然能够健康的发展。我要特别的感恩这个时代,感谢万科的团队,感谢我们的业主、合作伙伴和中小股东。”王石说,退休是一个半月之前就做好的决定,个人期权如何行使,将听管理团队的。至于下一步将从事什么,目前还没想好。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为,“股权之争的风波解决以后,万科确实是需要发力的,这样就会带来很多新的投资机会。”比如通过当前的土地并购能够直接扩大可销售规模等,严跃进说,这也说明万科后续开始转入并购等模式,这样做有一个好处,就是可以节约税费成本。

严跃进表示,此次项目并购本身并不是很特殊的战略模式,但如此大金额的收购还是比较罕见。“这体现了万科步入郁亮时代后,对于企业扩张的模式会有很多新的举措,也体现了对于当前地产领域的新思考”。

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