【大宗商品回暖趋势有望延续】
7月以来，大宗商品市场持续回暖。来自生意社大宗58榜的数据显示，9月超六成商品上涨，其中焦炭 、聚合MDI同比上涨超84%和100%。接受资讯调查的机构较为一致的看法是，大宗商品回暖趋势有望延续，有色板块、纺织 板块表现或好于9月。
长假期间原油延续涨势 概念股料补涨
国庆长假期间，国际原油期货 价格大幅上涨，9月28日起的8个交易日内，纽约原油期货 主力合约累计上涨超过10%，升破50美元/桶。
此前石油输出国组织(OPEC)在阿尔及利亚非正式石油会议上达成限制石油产出协议，将OPEC总的石油产出目标限制在3250万桶/日，意味着较8月石油产出减少逾70万桶/日，这直接利好油价。10月7日，美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的周度报告称，截至10月4日当周，对冲基金及其他基金经理增持美国原油期货及期权净多头头寸，净多仓升至4个月高位，油市多头氛围浓厚。
国内开盘之后，化工品料补涨，沥青 、甲醇、PTA等涨势可期。此外，还可关注华宝油气及油服类企业如中海油服(601808)、杰瑞股份(002353)等机会。
铝铅有望领跑有色板块
9月是传统旺季，有色板块商品除稀土外，其他整体呈上涨走势。由于10月仍属传统旺季，市场需求将会有新一轮增长，加之近期交通领域出炉的“9·21超限超载令”将提高金属运输成本，有色板块获得支撑。受访机构预计10月市场表现或好于9月。其中，铝受运输不畅影响最大，企业因汽车运费大增而纷纷采用铁路运输，造成新疆地区铁路运输一直处于紧张状态，有望提振铝价。而铅价因铅矿和精炼铅供应萎缩，也有望继续走强。
棉市维持向上看涨态势
储备棉竞拍重现踊跃、丙烯腈装置集中检修，拉涨了整个9月纺织市场行情。10月份储备棉成交的火热局面与新棉资源短缺，或将引发新疆棉花收购价走高。下游方面，江浙地区印染、服装企业重启生产，带动需求增长，预计10月棉花价格仍将保持强势。化纤市场中，粘胶行业在去产能政策影响下，供应端明显收缩，行业景气度将继续处于上升周期。
【恒大借壳深深房 深圳国资改革进入新境界】
国庆期间，深圳国资领域有两件大事震撼财经界，其一是恒大通过分拆资产方式借壳深深房，其二是深投控董事长调任深圳国资委主任，两件事均表明深圳国资改革进入新境界。此前，多次剖析深圳国资改革，认为其旗下壳资产重组值得高度关注，是深圳国资改革的重点。目前，深圳国资仍有深物业A(000011)、深深宝A(000019)等净壳公司，另外，沙河股份(000014)、通产丽星(002243)等公司市值较低，其业务被整合亦有较大可能。
恒大借壳深深房，其一是因为深深房乃较好的净壳，其二公开信息不难发现，恒大与深圳市诉求有很多重叠。市委书记马兴瑞在多个场合强调深圳国资做大做强意图，而深圳地铁重组万科A(000002)亦暗合深圳市诉求。恒大借壳深圳国资企业，符合深圳引进大型企业需求。从这个角度看，深圳国资中的净壳有望向国内很多大型企业抛出橄榄枝。随着新国资委主任上任，深投控旗下优质资产包括深圳创新投等有望推动资产证券化步伐，而此前深圳地铁亦有公开表露在深圳借壳意向，我们建议高度关注深圳净壳企业深物业A(000011)、深深宝A(000019)等。
【高层集体学习网络强国战略 网络安全成焦点】
据新华社报道，9日中共中央政治局就实施网络强国战略进行集体学习。xi*主持学习时强调，加快推进网络信息技术自主创新，提高网络管理水平，增强网络空间安全防御能力，朝着建设网络强国目标不懈努力。具体举措方面，要加快推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系，推动高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破。
点评：随着移动互联网发展，网络安全问题日益突出，网络安全于2014年正式上升到国家安全战略高度。除不断提升软硬件自主研发水平外，《网络安全法(二审草案)》已通过全国人大审议并于8月完成公开征求意见，年内有望正式出台，这将成为中国互联网安全环境建设的里程碑，网络安全市场将迎来爆发式增长。
A股中绿盟科技(300369)、北信源(300352)等行业龙头有望受益。
【供需关系改善 TDI、MDI价格走强】
生意社最新数据显示，10月8日，沧州大化(600230)TDI最新销售一口价27000元/吨，较前期上调2000元/吨，15万吨装置正常运行。10月份，上海巴斯夫TDI挂牌价执行23000元/吨，环比上调4000元/吨。由于市场进入消费旺季，出口情况较好，加之行业产能收缩，TDI价格今年2月以来持续上涨，考虑到TDI的主要原料甲苯的价格涨幅相对较小，TDI生产企业盈利能力有望改善。
此外，MDI节后货源供应较为紧张，且下游开工旺季已经到来，受此影响产品价格继续上涨。10月8日，上海巴斯夫10月聚合MDI挂牌价执行21000元/吨，环比上调6000元/吨。
A股中，万华化学(600309)聚合MDI挂牌价在20000元/吨。万华化学(600309)共有三套MDI装置，是亚太地区最大的MDI供应商。
【诺贝尔化学奖花落分子机器 纳米技术应用受关注】
2016年度诺贝尔化学奖近日揭晓。因在分子机器设计与合成领域的贡献，三位科学家获得该奖项。国内媒体指出，分子机器存在的学术意义在于，它给传统的有机化学和纳米科技建立了一座桥梁。外媒报道称，该领域获得诺贝尔化学奖认可，有望推动纳米技术逐步走向成熟，未来将主要用于医疗和材料两大领域。在医疗领域中，分子机器有望更精准捕捉癌细胞并进行消灭；在材料领域中，该设备能帮助科学家研发新型智能材料。
目前，科技巨头已开始涉足该领域。谷歌旗下X实验室此前在全球科技大会上表示，针对癌症和其他疾病的早期诊断与治疗，正在设计一种纳米机器。海外研究报告预计，到2020年，全球纳米生物市场规模将达420亿美元。
A股中，关注爱建集团（600643）、国瓷材料（300285）、南风化工（000737）等。
【9月机构扎堆调研逾300公司】
据统计，9月份两市共有348家公司获得机构调研。从行业分类来看，有六大行业获得机构重点关注，其中电子行业是上市公司获调研最多的行业，高达41家；此外，工程机械有26家，建筑建材 22家，电气设备 有18家，基础化工有12家，半导体12家。在众多公司中，恒华科技(300365)、华通医药(002758)等公司获得机构频繁调研。
恒华科技(300365)近期大事不断，8月底拟向控股股东募资8.5亿元投建兴义城市配电网等三个项目，9月初与合纵科技(300477)等公司成立产投资基金投资配售电及能源相关领域，9月底再次公告拟收购道亨科技剩余49%股权。此次收购将公司的电网设计由配电网延展至输电网领域，有望大幅提升与完善“恒华云平台”的综合性能，加速推进公司向互联网服务转型。华通医药(002758)中药配方颗粒的生产能够满足销售需求，在建项目的基础建设也已完工，将进入设备安装调试阶段，相关验收通过并投产后，产能有望得到提高。
