腾讯28.6亿战略入股中金有争议,中金前股东实力雄厚

腾讯28.6亿战略入股中金有争议,中金前股东实力雄厚
2017年09月21日 19:25 新浪港股通

腾讯28.6亿战略入股中金公司

中金公司昨日晚间公布中金获得腾讯战略入股,今日中金公司股价高开高走,大涨18.19%,报价18.32元,涉资14.35亿元。腾讯控股上涨0.29%,收于347.4港元。

中金公司2017年9月20日,本公司与认购人(腾讯控股的一家全资附属公司)订立认购协议,据此,公司有条件同意配发及发行,且认购人有条件同意认购207,537,059股H股新股,认购价为每股认购股份13.80港元。据悉,腾讯认购价每股13.80港元,较当日联交所所报收市价15.50港元折让约10.97%。认购事项所得款项总额约28.64亿港元。扣除相关开支后,所得款项净额约28.61亿港元。

中金腾讯各自算盘,将建立战略委员会推进战略合作进展

中金在公众号发布公告称,中金与腾讯签署战略合作框架协议。基于中金与腾讯在各自行业中所处的领先地位,双方致力于在金融服务领域展开广泛合作,并通过成立由双方高管牵头的战略合作委员会有效推进战略合作的开展。

中金首席执行官毕明建表示:“腾讯是中国一家领先的互联网公司,中金很高兴引入腾讯为公司战略投资者。相信此次合作有助于中金以金融科技加速财富管理转型,为客户提供更加差异化的金融解决方案。” 

腾讯控股总裁刘炽平表示:“中金是中国一家领先的投资银行,腾讯期望与中金在产品及服务方面进行系列合作,包括向中金提供我们先进的金融科技,以及引入中金在财富管理方面的能力,为用户提供更佳的服务。” 

某上市券商高管向记者表示,“中金瞄上的是腾讯理财通的团队和理财通的流量入口,可以通过数据分析把腾讯的高净值用户梳理出来。中金就可以把自己的理财产品卖给腾讯的高端投资者。因为中金收购中投之后,已经拿到了中投证券的一部分高端用户,如果再从腾讯拿到一部分高端用户,中金的强大的理财产品的生产能力就能够得到完全的释放。”

腾讯成中金第三大股东,前两大股东实力雄厚

中金公司(3908.HK)今日晚间在港交所发布公告,宣布与腾讯控股有限公司(0700.HK)签署认股协议,认购中金公司新发行2.075亿股H股,分别占中金发行后H股的12.01%及总股本的4.95%。

新浪港股查询发现,腾讯战略入股中金公司,以持股4.95%的比例将成为中金公司第三大股东。其中,第一大股东是国家队汇金公司持有中金公司近60%股权。中央汇金投资有限责任公司(简称“中央汇金公司”)是由国家出资设立的国有独资公司。根据国务院授权,代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务。直接控股参股金融机构包括六家商业银行、四家证券公司、两家保险公司和四家其他机构。

现第二大股东GIC是新加坡最大的国际投资机构,其主要任务是管理新加坡的外汇储备,跨出新加坡国界向海外大举投资。公司一直被称为“亚洲最大及最神秘的投资者”,目前管理的资产超过千亿美元。

即将入股中金的第三大股东腾讯,是中国最大的互联网综合服务提供商之一,也是中国服务用户最多的互联网企业之一,经营触角已延伸到各个领域。

中金财报靓丽,中外大行集体唱好

 

根据中金公司不久前披露的2017年半年报,今年上半年中金公司实现收入及其他收益总额为58.67亿元,同比增长82.2%,实现净利润11.11亿元,同比增长93.2%。截至6月30日,中金公司资产总额达到2033.73亿元,相比2016年底增长99.5%,净资本178.2亿元,较2016年底增长了25.8%。经营活动产生的现金净额涨幅同比高达21倍。

招商证券:将中金目标价由16.1元升至21.2元

招商证券上调投资评级,由持有调升至买入,目标价则由16.1元升至21.2元。

瑞信:相信中金引入腾讯后财富管理业务表现会增强

瑞信相信,中金公司与腾讯未来将在财富管理业务有进一步合作,包括获取客源及销售产品。中金公司现时财富管理及投资管理业务占上半年总收入的28%,引入腾讯后,相信此业务表现会增强。瑞信预期,中金2018年每股盈利会被摊薄,但财富管理及投资管理业务收入上升可抵销上述影响,维持中金2018年每股盈利预测不变,重申对其“跑赢大市”评级,目标价18.6元。

汇丰:中金与腾讯合作可提升移动技术 惟不足以改变投资看法

汇丰环球研究发表报告表示,中金公司(03908.HK) 向腾讯(00700.HK) 配股引资,同时双方订立战略合作框架协议,相信交易有助提高中金公司在移动技术领域的能力,但认为此并不足以改变该行对其主题投资看法。该行表示,维持对中金公司“持有”投资评级,目标价14.5港元,相信中金公司今日股价可藉上述消息反应正面。但汇丰环球研究称,仍料中金公司於今年下半年纯利增速放缓,估计公司整合此前收购中国中投证券之时会遇上挑战。

高盛:中金获腾讯入股 有助进一步扩财管业务

高盛指中金(03908.HK) 获腾讯(00700.HK) 入股可助中金进一步发展其财富管理业务,中金在服务高财富净值客户上领先同业,上半年止共有35540个相关客户,每名客户平均拥有逾1900万元人民币资产。与腾讯合作可进一步透过腾讯之财富管理平台增加客户,相关平台现有客户数1亿名。而腾讯之金融科技亦有助提升中金现有客户之体验,亦可增加向大众客户进行产品销售。

战略入股尚存不确定性,监管机构是最后一个管卡

不过,值得注意的是,腾讯战略入股中金尚存不确定性。

中金公司表示,此次腾讯认购为战略投资行为,相关股票发行尚需获得相关监管机构批准。而腾讯方面表示,入股中金公司一事以中金公告内信息为准。

“目前还仅仅停留在战略投资阶段,至于你提出的后续腾讯会否继续增持中金公司股权,目前尚未可公布的信息。”腾讯相关部门负责人表示。

中金官网则表示:“此次发行尚需获得相关监管机构批准”。

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