5200亿!阅文集团冲击港股史上冻资王

5200亿!阅文集团冲击港股史上冻资王
2017年11月01日 19:25 新浪港股通

腾讯分拆的阅文集团(新上市编号:00772),热爆全港。初步冻资额约5200亿元,不单超越众安在线(06060)成今年冻资王,更为史上第二多的冻资新股。

由于今次有逾40万人认购阅文,故肯定无法做到一人一手(可供分配股份仅25万手)。市场消息指,其倾向于招股价最高位55元定价。

市场原预期阅文冻资约3,000亿元,但最终反应远超预期,以约5,200亿元的冻资额打破国药(01099)于2009年的纪录,跻身新股史上冻资纪录第2位,亦相当于阅文今次公开发售部分超购至少623倍。距港股史上冻资王中国铁建仅差200亿,相信数据完全统计之后,阅文集团很有可能成为港股史上新股冻资王!

资料来源:网络

由于阅文录得至少623倍认购,其公开发售部分将回拨至33%,即约4,995.3万股。以每手200股计,约近25万手。据悉,至少有9万人为只认购一手的“一手党”,意味今次有不少人全家总动员作认购。至于大飞方面,阅文暂录得277张“头锤飞”(指新股认购时的顶格认购,每张约值4.16亿元),共锁资金约1,153亿元。

据资料显示,史上十大冻资新股,其上市即日表现均不错。除华泰证券(06886)首日只升约4.8%,其余均有双位数升幅。当中最劲为阿里巴巴网络(已私有化除牌),首日升幅达1.93倍。

阅文刚完,雷蛇接力!下周冻资将达8000亿!

长和(00001)主席李嘉诚有份的电竞股雷蛇(新上市编号:01337)今起招股。10间券商已为其预备逾350亿元孖展额(孖展,即margin,指融资),单计预留孖展额,已相当于超额认购81倍。至于国际配售方面,亦已录得数倍的超额认购。下周初同期冻资,估计最多达7,000至8,000亿元,相等于港股8至9个交易日成交额。

资料来源:香港经济日报

雷蛇将于今日起至下周一(6日)公开招股。每股招股价介乎2.93元至4元,每手(1,000股)入场费4,040.31元,预期在本月13日挂牌。

由于市场资金紧张,券商对雷蛇提供的孖展额有限,有意以孖展认购的投资者可考虑及早入飞,以免孖展额被借爆。

不过,有券商认为,小注认购雷蛇或者更划算。一通证券行政总裁宓光辉表示,参考阅文认购反应热爆,就算重锤入飞雷蛇亦未必分得太多的股份,反而可改用人海战术,全家总动员申购股份,冀可增加中签机会。

雷蛇是目前美国、欧洲及中国受欢迎的电竞品牌,分别占收入约49%、28%及11%。被问到在中国收紧游戏政策下如何发展内地市场,行政总裁兼联合创办人陈民亮昨指出,集团在全球布局完善,不会只集中在单一游戏或区域。

他补充,目前在上海的店铺表现亮丽,加下天猫及京东多渠道的销售,对中国急速发展的电竞市场感到特别兴奋,未来会继续完善销售渠道,并重申不会只针对中国市场,而是覆盖整个区域。

易鑫集团登陆港股,腾讯系开枝散叶

港股近期新股火爆,除了阅文、雷蛇之外,腾讯持有33%股份的易鑫集团也于10月29日正式向港交所提交了招股说明书。但并未公开IPO计划的融资额度。

易鑫集团招股说明书显示,易车和易车香港合计持股51.63%为控股股东,腾讯系持有易鑫集团股份33%,京东持股12.68%,百度持股3.51%,IDG持股0.84%。从上述股东名单可以看出,可谓是“名流聚集”。

易鑫集团成立于2014年8月,是一家业务涉及汽车交易、融资、租赁、保险、服务的汽车交易前后全产业链服务,旗下包括淘车、易鑫车贷等APP及网站。不过,本报记者拆解其业务发现,其收入主要来自金融服务这一块,实际上是通过汽车海量交易从而提供融资服务的盈利模式。今年上半年,其交易平台业务收入为3.211亿元,贡献总收入比为20.7%。而其融资业务收入为12亿元,贡献总收入比为79.3%。

易鑫集团收入快速增长的背后,盈利能力又如何呢?其招股书显示,2015年、2016年、2017年上半年,易鑫集团净亏损分别为人民币2821万、14.04亿、61.05亿,三个会计时段累计亏损76亿人民币。

如果易鑫成功上市,其将成为继众安保险、阅文集团之后腾讯持股的第三家上市公司。

此外,香港最大的方便面品牌日清食品,也将于本周四(2日)进行上市聆讯。若一切顺利,预期最快会于十一月底招股,十二月挂牌。早前有传其集资规模,约2亿美元(约15.6亿港元),保荐人为野村。

来自日本的日清,拥有“出前一丁”、“合味道”及“公仔”等著名即食面品牌。于2016年,按零售额及零售量计,占想港市场的市占率均逾六成,为香港最大的方便面公司。

而其在内地市占率则排第5位,于去年按零售额计占中国即食面市场约2.8%。

据初步招股文件披露,截至去年底止年度,日清收入录得26.3亿元,按年微升约0.05%;毛利率增1.7个百分点,至39.6%。股东应占纯利,则按年减约一成,至9,076.2万元。

有基金经理指出,业务成熟的日清,炒作概念明显不及近期的新经济新股。不过,由于其品牌极为出名,几乎每个港人均认识,加上集资金额不大,料认购反应将不俗。

今天,《彭博》引述消息指出,腾讯把旗下QQ音乐业务与酷狗音乐、酷我音乐等合併而成的腾讯音乐,已邀请投行参与其规模最少10亿美元(约78亿港元)的上市计划,并正考虑明年在香港或纽约上巿。根据腾讯音乐提供的数据,该平台目前拥有约7亿的月活跃使用者,远较国际音乐平台Spotify只有约1.4亿使用者为多;不过,7亿月使用者中,只有约1700万或2.5%的使用者为付费用户。

资料来源:香港经济日报

新股热潮,香港一个月拆息创九年新高

近期多只受市场注视的新股包括阅文(00772)及雷蛇(01337)等接力招股,冻结市场资金,推升港元利率,港元一个月拆息继续创九年以来高位。

据财资市场公会资料显示,港元一个月拆息报0.815厘,升2点子,是2008年12月以来最高,有关水平已触及部分H按的封顶息率。

然而,部分短息略见缓和。当中,隔夜拆息跌2.1个百分点,至0.548厘;一周拆息亦跌44点子,至1.075厘,跌幅是2008年以来最大。至于三个月拆息则升2点子,至0.98厘,是今年2月以来高位。

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