最被看好十大港股:安信国际升腾讯目标价至520.8元

最被看好十大港股:安信国际升腾讯目标价至520.8元
2017年11月16日 18:55 新浪港股通

大和:升中芯国际(00981)目标价至11.35元 预计未来盈利将有持续增长

大和发表研究报告称,将中芯国际目标价由10.3元上调一成至11.35元,但将其投资评级由“买入”降至“持有”。另外,该行下调公司的2018至19年每股盈利预测4%至14%。大和称,中芯国际公布的第四季指引,收入按季增长1%至3%,但逊于该行的预期。而毛利率指引为18%至20%,低于该行预期5个百分点并感到失望。

安信国际:大升腾讯(00700)目标价至520.8元 看好AI in all长期战略

安信国际发表研究报告称,看好腾讯(00700)短期手游,中期金融科技,长期泛娱乐及AI的战略布局。该行以SOTP估值法,提升腾讯目标价至520.8元,重申“买入”评级。报告称,腾讯手游业务保持强劲增长,未来将开发手游版大逃杀,并相信未来“吃鸡”手游包括游戏皮肤、礼包、广告植入、举办各种比赛、直播的赞助等商业化变现将为公司创造新增长动力。

瑞信:升石药集团(01093)目标价至18.36元 维持“跑赢大市”

瑞信发表报告表示,石药集团第三季业绩强劲且符预期,其中创新药销售同比增38%,肿瘤药销售升幅达72%,正稳步实现全年盈利增长20%至30%的盈利指引。公司维持明年盈利指引同为同比升20%至30%。今年首九月,公司收入及纯利已达市场全年预测77%和76%。该行上调石药目标价由16.2元至18.36元,维持“跑赢大市”评级;轻微上调明、后两年收入预测1.7%及3.1%,以反映较预期强的肿瘤药业务。

大和:预期敏华控股((01999)下半年毛利率反弹 维持“买入”

敏华控股中期少赚逾10%,大和资本将目标价轻微降至8.6元,维持“买入”评级。大和称,敏华中期业绩疲弱,但相信股价已见底,随着产品提升价格,预期下半年毛利率反弹,核心盈利将重新加速增长。该行又认为集团定位有助捕捉全球家具电贸市场高速增长。

瑞信:升信利国际(00732)目标价至4.1元 评级“跑赢大市”

瑞信发表报告称,信利国际(00732)发盈警预计首九个月净亏损900万元,即第三季纯利2.18亿元,较去年同期增长26%,大幅高于该行预期的2.4倍,相信主要受惠于毛利率提升及汇兑收入增加。该行称信利盈利持续复苏、徽州合营业务上轨道、双镜头及3D感应器受市场欢迎等因素,股价将自近期沽压中解除。该行升信利2017年、2018年及2019年每股盈利预测分别48%、6%及3%,目标价自3.9元上调至4.1元,评级维持“跑赢大市”。

大和:升舜宇光学(02382)目标价至160元 预计受惠于多镜头应用

大和总研发表研究报告称,将舜宇光学(02382)目标价由128元上调至160元,维持“买入”评级。该行对手机及汽车多镜头发展带来的规格升级潮持乐观态度。该行预期2018至2019年的每股盈利增长达到36至44%,3D感测成为关键增长动力。该行预期内地在今年下半年至明年加大应用双镜头。管理层也预期手机镜头模组的平均售价将在今年下半年有所提升,手机镜头今年下半年平均售价及毛利率也会改善。而该公司上调今年底的产能目标,由原先月产能目标6000万件上调至7000万件,管理层有信心在未来一至两年收窄与龙头的技术差距。

法巴:升财险(02328)目标价至22.14元 评级“买入”

法巴发表研究报告,基于预计今、明两年综合比率下降及投资回报率增长,上调中国财险(02328)2017年及2018年每股盈利预测7%至14%,并续予“买入”评级,目标价由16.52元上调至22.14元。该行预期,第二阶段汽车保险价格改革,及中保监有关纠正汽车保险不当行为文件,令行业费用比率将减少3.6个百分点,预期公司汽车保险的综合比率会在下半年同比改善1.8个百分点,当中计及损失率上升2.1个百分点,以及费用率减少3.9个百分点。

瑞信:维持保利协鑫(03800)“跑赢大市”评级 目标价升至1.8元

瑞信将保利协鑫能源(03800)目标价,由1.4元上调至1.8元,维持“跑赢大市”评级。瑞信表示,即使近期保利协鑫股价强势,股价仍较内地上市的基隆单晶硅落后逾1倍,也落后于美国同业约26%,相信市场需求动力上升有助提升产能,上调今后三年保利协鑫每股盈利预测2%至13%。

麦格理:信置(00083)夺地王但可售盘仍不足 维持“中性”评级

麦格理称,对早前夺得长沙湾酒店地的新地(00016)未能成功取得地王感到意外。麦格理原先估计新地会以高价近200亿元争取长沙湾住宅地,以复制北角“海璇”项目,不过即使新地落空,新地仍有充足的可售资源,明年可售资源达74亿,余下项目也有451亿。麦格理维持信置“中性”评级,目标价12.62元。

大和:越秀房托(00405)购武汉项目助DPU增长 升目标价至5.66元

大和发表研究报告表示,越秀房托(00405)向母公司越秀地产(00123)收购武汉越秀财富中心67%股权,有关收购具增值作用,有助支持明年以后每基金单位分派(DPU)的增长。该行将越秀房托目标价由5.58元升至5.66元,并维持“优于大市”评级。

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