腾讯股价突破400港元,超越阿里成亚洲市值最大公司

腾讯股价突破400港元,超越阿里成亚洲市值最大公司
2017年11月17日 18:25 新浪港股通

本周三盘后,腾讯控股公布截至9月30日未经审核的第三季度综合业绩。当中多项业绩表现亮眼:

总收入为人民币652.10亿元(98.25亿美元),同比增长61%;

经营盈利为人民币227.46亿元 (34.27亿美元),同比增长57%;

期内盈利为人民币180.47亿元(27.19亿美元),同比增长67%,按自然日换算,平均每日净利润接近2亿元。

第三季度自由现金流为人民币274.62亿元,同比上升94%。

业绩大胜预期之后,腾讯周四大涨2.3%,股价来到391.8港元,创下收盘新高。市值突破37000亿港元。

各大券商也纷纷给出新的目标价,其中花旗把目标价从392港元直接提到606港元,为目前最高。

值得一提的是,花旗目标价是按照明年市盈率38倍作计算,假若进入牛市,市盈率估计达至40倍,即每股盈利达11.3元,目标价可以达至606元,较目前股价有近55%的升幅。

受券商看好推动,腾讯今天一开盘便大涨,不久便历史性地突破了400港元!下午腾讯继续上涨,一度涨超3%,股价最高见405港元,最终收报403.4港元,市值38318.66亿港元!

阿里巴巴最新收盘价185.43美元,市值为4749亿美元。腾讯市值换算成美元约为4904亿,由此腾讯再次超越阿里巴巴,成为亚洲市值最高的公司!

腾讯董事局主席马化腾的个人身家也涨至449亿美元,继续坐稳中国首富,拉大了与许家印、马云的距离。

腾讯2004年登陆港股,招股价仅为3.7港元。2014年一股拆成5股,以复权后的股价来看,现在每股曾高见2041.68港元。上市13年,股价涨幅达550倍。

腾讯上市以来月线图。

马化腾累计减持2.86亿股

腾讯2004年上市后一年,马化腾便开始作减持,不少是用作慈善用途,持股由上市时的14.43%减至现时的8.69%。至于第一大股东Naspers则于2001年斥资3,300万美元(2.6亿港元)入股腾讯,至今从未卖过一股,现持有33.2%股权或31.5亿股腾讯。

Naspers总部位于开普敦,业务几乎无增长,但单靠腾讯已足以发达,其占MSCI南非指数的比重达三分一,远远抛离比重第二大的公司。

Naspers现持有的腾讯,市值达1.26万亿元,比该公司市值约9,000亿元还要高四成,这大折让存在下,近年不少投资者促请Naspers出售腾讯以减低折让率。但主席Koos Bekker早前受访时,表示无意减持腾讯,持有腾讯最合乎公司利益。

券商观点

瑞信:上调腾讯目标价至460元 内容策略会是成功关键

瑞信上调腾讯(00700)目标价,由416元升至460元,评级重申“跑赢大市”。

瑞信称,腾讯2017年第三季收入同比升61%,高于瑞信的8%,主要因为网游及手游收入好过预期,非通用合计准则纯利同比升45%,好过市场预期及瑞信预测,瑞信称腾讯连续两季表现好过其预测,正好显示规模效益下的强劲执行力,第四季推出新生存游戏预订强劲,季内广告收入同同比升70%,表现同样令人惊喜,因此上调腾讯目标价。

瑞信相信,未来网上广告内容策略会是成功关键,腾讯已实行统一账户系统,方便内容制造用户,长远有利于内容在不同应用的曝光率。瑞信又将腾讯2018-2019年非通用会计准则的纯利预测调高4%及6%。

麦格理:腾讯季绩超预期 升目标价至450元

麦格理发表研究报告称,腾讯(00700)季绩超预期,收入增长高于该行及市场预测分别10%及7%,主要受惠于社交网络、网络广告、游戏及云端/支付业务,但毛利率下降至49%。该行称腾讯两只新游戏,包括早前推出的《光荣使命》及于今日推出的《穿越火线》生还者模式将是焦点所在,两只游戏皆取得超过2000万的预约。

该行上调腾讯2017年、2018年及2019年盈测分别5%、10%及10%,目标价自378元上调至450元,重申“跑赢大市”评级。

中金:腾讯互联网金融领域良好布局 升目标价至450元

中金发表研究报告称,腾讯(00700)3季度业绩强劲,增长来自网游、视频广告、微信广告、直播和付费会员;但部分程度被新闻广告业务抵消。该行预计《王者荣耀》将保持增势,而生存类射击游戏《光荣使命》以及《穿越火线》的新版本《荒岛特训》手游有望成为新的收入增长点。同时,微信朋友圈的广告填充率提升(主要得益于更精准的投放技术和更加本地化的功能)也展示出未来的增长潜力。

报告称,企鹅帝国正在打造更丰富的生态体系,通过文学打造IP,通过视频平台进行培养并通过游戏实现变现。此外,腾讯还在利用“AI in All”战略提升效率,用户粘性进一步提高。

中金表示,上调腾讯2017年收入预期3.5%,并上调2017年非通用准则净利润预期2%。根据分布加总估值法,上调目标价11%至450元,相当于33倍2019年非通用准则市盈率,重申“推荐”评级。

光大海外:腾讯目标价427元 网络广告业务持乐观态度

光大海外发表报告称,腾讯(00700)三季度业绩表现超预期,上调公司盈利预测,预计17/18/19年EPS分别为8.48/11.73/14.48港元,基于分部估值,上调目标价至427元,维持“买入”评级。

该行称,腾讯17年三季度收入、净利润均超市场及该行预期,游戏社交等增值业务同比增51%,支付、云计算等同比增143%。其中手游维持高速增长主要受《王者荣耀》、《魂斗罗:归来》、《经典版天龙手游》、《乱世王者》等游戏所推动。社交网络收入增长56%至153亿元,网络广告收入110亿元,同比增长48%,略低于该行预期,但考虑到社交广告增速进一步提高,公司庞大的MAU及大数据资源,并参考Facebook的发展历程,该行对腾讯网络广告业务持续高速增长,仍持有乐观态度。

安信国际:大升腾讯目标价至520.8元 看好AI in all长期战略

安信国际发表研究报告称,看好腾讯(00700)短期手游,中期金融科技,长期泛娱乐及AI的战略布局。该行以SOTP估值法,提升腾讯目标价至520.8元,重申“买入”评级。

腾讯昨日(15日)公布2017年第3季度业绩,收入同比增长61.5%至652亿元人民币,净利润同比大幅增长69.1%至180亿元人民币,整体业绩好于市场预期。报告称,腾讯手游业务保持强劲增长,未来将开发手游版大逃杀,并相信未来“吃鸡”手游包括游戏皮肤、礼包、广告植入、举办各种比赛、直播的赞助等商业化变现将为公司创造新增长动力。

另外,腾讯将于AI领域进行长期布局,实践“AI in all”理念,让AI技术与各行各业结合。该行还提示了手游业务增速放缓、微信广告业务增长逊预期、以及新兴领域布局执行等风险。

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