又到了万物复苏的季节，又到了春 (gu) 心 (piao) 躁动的季节。
看三月韶华，谁点相思，谁种桃花?
中了某大火IP剧的毒的壹资本君(cbnyiziben)，用人话翻译一下，今年的两会上，李克强总理的政府工作报告，国家发展和改革委员会(发改委)答记者问上，都点出了哪些重点?哪些概念股直接躁动了?
照例先说一句：概念股躁动，不意味着你、对就是你，也要躁动。小编只是信息的搬运工，并无提供投资建议的上仙神功，谨慎投资避免苦苦折腾一场空。
煤电去产能的牌子，被翻了2次
昨日（3月5日）的政府工作报告明确指出：
今年要再压减钢铁产能5000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨以上。
同时，要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上，以防范化解煤电产能过剩风险，提高煤电行业效率，为清洁能源发展腾空间。
(煤电去产能，牌子被翻x1)
今日(3月6日)上午10点，十二届全国人大五次会议新闻中心举行记者会，国家发改委主任何立峰、副主任张勇、副主任宁吉喆就“经济社会发展与宏观调控”的相关问题回答中外记者的提问。
简单粗暴如小编，重点是这么几句话：
今年去产能仍然是供给侧结构性改革重点任务之首。
2017年钢铁去产能目标5000万吨左右，明年还要继续去产能。去年超额完成钢铁6500万吨去产能目标，(今年的)数字上看比2016年6500万吨稍跌，但量也很大，整个钢铁产能也才11亿吨，表观消费量8亿吨，产能利用率70%多，过剩的也不是那么多。
今年去产能扩大到煤电，煤电产能今年要去5000万千瓦。
(煤电去产能，牌子被翻x2)
有色、建材也存在产能富余情况。有色金属、建材等方面要通过市场化、法制化手段去产能。
局势现在可以说是十分明朗了，煤电去产能，种了桃花，惹了相思。
下图是今天收盘之后，煤炭板块的情况，这四海八荒，一片红泱泱……
机构怎么看煤电去产能？
去年，去产能的主要要问题就是煤炭和钢铁。今年，政府工作报告却新增了新的产能过剩领域：煤电。重要性可想而知……
煤电产能过剩从哪里看出来的?
天风证券的首席策略分析师，徐彪老师先是惊叹“这次对火电改革的表述太抢眼了!”，然后科普了一个十分有技术含量的概念：煤电利用小时数(火电设备平均利用小时数)，这个数据正是衡量煤电过剩的指标。
“从火电行业现状来看，2016年我国火电机组的小时利用率为4165小时，继续负增长，连续第二年低于4500小时的红线;投资数据却在14/15两年拔高，如果考虑火电开工到建设周期，在不实施调控的情况下，今年的装机容量很可能会有大幅的上升。所幸政策拦得及时，如果去产能顺利推进，火电厂效益很可能在今年实现大周期意义上的触底回升。”
那么这次煤电去产能的力度如何，从数据上看，根据《2016年全国电力工业统计快报》，煤电(煤电为火电主体)2016年装机容量9.4万千瓦，发电量3.9万亿千瓦时，所以相当于今年要砍掉5.3%的煤电产能，相比于十三五规划里的5年2000万瓦也是超预期的推进。
申万宏源的刘晓宁&王璐两位老师认为：
本次报告中提出的5000万kW产能预计将以淘汰为主，规模远超电力发展“十三五”规划的2000万kW目标。2016年数据显示火电产能过剩逾20%，严控新增并淘汰过剩产能将有效提升煤电行业整体的利用效率。
我们认为，在煤价高企、煤电联动滞后调整的背景下，火电企业盈利能力目前正处于底部，未来发电企业盈利将见底回升。小火电机组淘汰将有利于提升大火电机组的利用效率，机组结构优质的火电企业将优先受益，业绩将触底反弹。
煤电联动概念股
华能国际：
中国最大的上市发电公司之一，主要电厂位于沿海沿江地区、煤炭资源丰富地区或电力负荷中心区域。公司主要依赖火电业务，容易受到火电行业持续低迷的影响，曾公开转让两项煤电资产。有望受益于煤电去产能。
大唐发电：
公司是京津唐电网最大的独立发电公司，并在山西，甘肃，云南等地拥有运营电厂，已经发展成为一家全国性的发电公司，公司全资拥有4家运营中的发电厂，并管理31个发电公司或项目及其它能源公司。
华电国际：
山东省装机规模最大的独立发电公司，所属电厂地理位置优越，均处于主要的煤矿区或电力负荷中心附近，具有燃料成本低和电网优先调度的优势。曾剥离菏泽煤电公司，去煤炭产能步伐在推进。
中国神华：
煤炭行业龙头企业，产能及产量均为行业内第一。煤炭供给侧改革推进企业兼并重组，公司或将成为行业洗牌最大受益者。
冀中能源：
公司以煤为主，产品产区纵贯河北、横跨晋冀、北延内蒙，主要煤种有焦煤、1/3焦煤、肥煤、气煤、动力煤等，煤种齐全，品质优良，具有较强的市场竞争力。
西山煤电：
兴能发电是公司煤电产业链上的重要一环，是目前国内最大的燃用洗中煤坑口电厂，是国家发改委等六部委确定的循环经济首批试点企业。
永泰能源：
公司实现了从煤炭单一主业向煤炭、电力双主业的转型。拓展公司在电力销售市场的相关业务，参与售电侧市场改革。
开滦股份：
目前公司构建了煤炭、煤化工、新材料和新能源三大产业链条，形成“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的产业格局。
昊华能源：
公司主营业务是煤炭生产、销售及贸易，核定产能为520万吨，是国内主要的无烟煤生产厂商之一，是国内最大的无烟煤出口企业。其煤炭产品主要用于冶金、火电等行业。
其他：
国电电力、潞安环能、盘江股份、西山煤电、兖州煤业、山西焦化、平煤股份、大同能源等。
钢铁行业：
宝钢股份：
国内钢铁行业的龙头企业，2016年7月12日，宝钢集团官网发布公告称，将在2016年-2018年期间压减钢铁过剩产能920万吨，成为首家公布“去产能”具体目标的大型钢铁企业。
抚顺特钢：
公司高端特钢市场龙头地位稳固，作为国内军品第一供货商以及竞争力最强的民品厂商，高温合金、高强钢等产品已经具备国际竞争力，实现进口替代。除军工、核电领域外，公司在燃气轮机、海工装备等其他潜力市场上同样具有一定竞争力。
久立特材：
公司主要生产工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管，是国内工业用不锈钢管产量最大的企业。已与包括中石化、中石油、中海油、英国石油公司等在内的国内外知名厂商建立合作关系。
西宁特钢：
公司主要从事特殊钢的冶炼和金属压延加工业务。地处青海省西宁市，是国家“一带一路”宏观战略规划涉及的省份及区域;拥有充足的铁矿、煤矿、石灰石矿、钒矿等资源储备。
其他：河钢股份、包钢股份、太钢不锈等。
水泥行业：
海螺水泥：生产及销售的水泥品种主要包括 32.5 级水泥、42.5 级水泥及 52.5 级水泥，广泛应用于国家基础设施建设，包括铁路、公路、机场、水利工程等大型基建项目。收购并购动作频频。
福建水泥：公司主导产品“建福牌”、“炼石牌”普通硅酸盐水泥为国家首批免检产品。公司的产品先后运用于水口水电站、长乐国际机场、厦门机场等众多标志性建筑及重点工程项目中。
其他：冀东水泥、华新水泥等。
文章来源：京财时报（www.jingcsb.com）
