【盘面解读】
周一，两市大幅低开，随后走势分化：沪指击穿3200点整数关，创业板、中小板快速冲高后震荡回落。盘面上，险资举牌股集体杀跌；军工、石墨烯、高送转、苹果概念、人脑工程、OLED等题材股表现出色，工程建设、交运设备、家电、石油、券商、保险、房地产、黄金、电力、物流等跌幅居前。截至收盘，沪指下跌1.21%，报收3204点；深成指下跌1.18%，报收10784点；创业板上涨0.02%，报收2143点。
【技术看盘】
今日两市大幅低开，随后走势分化：沪指击穿3200点整数关，失守20日线支撑；创业板、中小板快速冲高后震荡回落。监管层表态不支持险资杠杆资金举牌，今日概念股集体大跌，市场出现调整。后市，投资者短线可重点关注中小创板块中的底部品种和深港通中的白马股，对于险资举牌的白马股，可以在大跌后中长线布局。
【热点板块】
盘面上，险资举牌股集体杀跌；军工、石墨烯、高送转、苹果概念、人脑工程、OLED等题材股表现出色，中字头、工程建设、交运设备、家电、石油、券商、保险、房地产、黄金、电力、物流等跌幅居前。
早盘，石墨烯板块走势强劲：中航三鑫冲击涨停，东旭光电涨6%，宝泰隆、中国宝安、德尔未来、方大炭素等涨幅居前。消息面上，华为中央研究院瓦特实验室近日在第57届日本电池大会上宣布在锂离子电池领域实现重大研究突破，推出业界首个高温长寿命石墨烯基锂离子电池。
险资肆无忌惮的举牌终于引发了监管层的强烈不满：证监会主席刘士余向“野蛮人”喊话：希望资产管理人，不当奢淫无度的土豪、不做兴风作浪的妖精、不做坑民害民的害人精；新华社当晚刊文认为其部分发言指向保险系资金。受此影响，险资举牌股集体大跌：吉林敖东、格力电器、太平洋、中国铁建、中国交建、南宁百货、辽宁成大、中铁二局盘中跌停，莫高股份、申能股份、金地集团、同仁堂、中炬高新、大商股份、金风科技、万科、廊坊发展、中国建筑、中国中冶、中国中车、南玻A等盘中跌幅均超过5%。中字头板块严重分化：除险资举牌股暴跌外，中国联通、中国船舶、中船防务等低开高走，中国船舶冲击涨停并带动船舶、军工、航母概念等板块股大幅拉升。
此外，周五证监会核准12月第一批13只新股，不仅如此，沪深两大交易所修订了《融资融券交易实施细则》，对融资融券可充抵保证金证券折算率进行了调整，将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%。调整后，静态市盈率超过300倍或公司业绩亏损的股票，将不能折算为融资融券保证金；新规将于12月12日起正式实施。
【利好利空一览】
1、刘士余痛批野蛮收购
证监会主席刘士余痛批“野蛮收购”的讲话，在这个周末掀起了轩然大波，不同的利益方对讲话有不同的反应。。
点评：刘士余讲话已经透露了监管思路，分析认为周一开盘险资举牌概念股将遭大举抛售。
2、“深港通”今起航
四类A股最有可能受益
万众瞩目的“深港通”今天正式起航！哪些标的股会成为资金的首选目标？A股市场会由此迎来一波行情，还是再次因为利好出尽而波动？
点评：深港通起航后，作为深股通主要组成部分的中小创，有望借此东风重获市场资金关注。今年以来，中小创表现一直落后。不过朱志权认为，中长期看，新兴产业在中国经济转型中的战略地位不可动摇。信息产业、生物医药、传媒、智能制造等领域，仍是未来能够出“牛股”的方向。
3、保监会人士：宽待“友好”举牌严管收购
对于险资举牌，保监会的内部人士是怎么看的？保监会某部门的一名管理层人士日前在某内部场合表达了他的个人观点，评述了恒大系的一系列动作，同时也表示，对举牌和收购持以不同态度。
点评：分析称保监会的态度或许是举牌股的救命稻草。
4、意大利公投反对阵营领先欧元急挫近百点
意大利宪法公投结束，首批出口民调显示反对阵营大幅领先欧元兑美元开盘应声急挫近百点，跌幅逾0.7%，避险货币日元大幅上涨兑美元汇率升逾0.4%。
点评：分析称，意大利公投黑天鹅属于过分解读，在英国脱欧上全球避险情绪已经得到了释放，并对意大利公投有了准备，但对于外汇市场的影响显著，近期应该重视人民币再度贬值的风险。
5、年底高送转大戏股价飙升高管大手笔减持惹监管
近日，有8家上市公司发布高送转预案，每家的预案都超过10送10。之后，这8家公司的股价便异动，最高的涨幅高达46%。其中，引人注意的是天龙集团，在提出高送转预案后仅3个交易日，其实际控制人便接连大手笔套现约5亿元。
点评：有关高送转严监管的延伸是监管层严打题材炒作，提倡价值投资。
6、机构预测：11月份CPI上涨2.2% 完成年内增长目标无疑
根据国家统计局公布的数据，寒潮天气下11月份蔬菜价格延续涨势。11月中旬、上旬主要食品中，蔬菜类价格环比延续上涨态势，整体涨幅超过4%，部分蔬菜价格上涨幅度超过10%。
点评：分析称，11月份官方制造业和非制造业PMI双升至两年高位，超市场预期，从生产到需求到价格的各分项指数也齐回升，预示经济短期已企稳，完成年内增长目标无疑。
【资金动向】
根据东财统计截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态，当日沪深两市资金净流出为273.06亿元，市场资金外流势头有增无减,市场主力资金已经连续16个交易日出现净流出。今日超大单净流出135.3亿元，比上一交易日大幅增加；大单净流出137.76亿元，中单净流入39.75亿元，小单出现净流入233.30亿元。今日资金外流现象明显，今日沪深两市均走出震荡下行的走势，主板更是跳空低开，前期举牌概念股受挫，创业板延续横盘整理的走势。资金面依旧是存量资金博弈局面，深港通今日正式开通但未发现有场外资金的大幅流入。
【涨停股揭秘】
今日涨停家数34家(不包括ST股33家)，跌停24家；
【涨停分类】
一、板块类
【新股与次新股：宏辉果蔬、康德莱、纳尔股份、丝路视觉、吴江股份、通灵珠宝、中通国脉、凯莱英、科信技术、乐心医疗、精测电子、兴源材质、中装建设、汇金科技、天能重工、神宇股份、梾木股份、东方中科、凯中精密、海天精工、苏州科达、湘油泵、神力股份】
涨停揭秘：次新股的上涨主要源于三方面：一方面，新股中签率低，稀资金爆炒。另一方面，随着中报临近，未来高送转题材会成为一大亮点，次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。
点评：次新股板块仍在高位反复震荡，个股分化非常明显，后市仍建议规避高估值的个股以及趋势走坏的个股。
二、其他类：
奥克股份（300082）
点评：12月4日晚公告，拟以自有资金6000万元人民币投资设立全资子公司江苏奥克碳酸酯有限责任公司，奥克碳酸酯作为增资方以每1元注册资本对应1.25元人民币的价格认购会福化工之注册资本，即以合计2050万元人民币的投资款认购会福化工合计1640万元注册资本，其中新增注册资本1200万元，完成后奥克碳酸酯持有会福化工51.25%股权；潘正豪以470万元向奥克碳酸酯转让其拥有的会福化工11.75%股权，完成后奥克碳酸酯合计持有会福化工63%股权。会福化工主营业务为生产及销售碳酸甲乙酯和碳酸二乙酯，均可应用于锂电池电解液溶剂，其碳酸甲乙酯和碳酸二乙酯的产能合计为1万吨每年，产品稳定性处于同行业的领先水平。
云南旅游（002059）
点评：11月29日晚间公告，通过增资扩股，华侨城云南公司将持有世博旅游集团51%股权，从而间接控制云南旅游已发行股份的49.52%。云南旅游的实际控制人将由云南省国资委变更为国务院国资委。
昌九生化（600228）
点评：公司控股股东昌九集团股权转让存在小股东尚未放弃优先受让权、改制尚未完全完成、审批存在不确定性等问题。而且，昌九生化大量闲置固定资产处置失败，面临被实施退市风险警示，也可能对昌九集团股权转让造成不利影响。
全信股份（300447）
点评：近日，工信部、国防科工局联合发布了2016年度《军用技术转民用推广目录》和《民参军技术与产品推荐目录》。2016年度“军转民”目录聚焦新材料、智能制造、电子信息、新一代信息技术、高端装备、新能源与环保6个领域，收录160个项目；“民参军”目录针对军队装备建设需求，围绕共性技术与产品等14个领域，收录155个项目。国家、地方和军队有关部门将据此组织开展推介推广活动，同时鼓励社会有关科技服务机构围绕目录技术项目，提供供需对接、技术孵化以及投融资等服务。已通过武器装备质量体系认证和三级保密资格审查的军工线缆生产商全信股份强势涨停。
中航三鑫（002163）
点评：近日，*ST黑豹相关公告首度披露重大资产重组部分内容，使得本次重大资产重组的核心——沈飞集团浮出水面。*ST黑豹拟将截至2016年8月31日（基准日）除上海航空特种车辆有限责任公司66.61%股权外的全部资产及负债出售予金城集团有限公司；同时，公司拟发行股份购买中航工业、中国华融资产管理股份有限公司合计持有的沈飞集团100%股权并募集配套资金。市场将其视为中航工业资产证券化再一次启动，中航工业旗下的中航三鑫快速封住涨停。
新疆城建（600545）
点评：公司以置出资产与金昇实业持有的同等价值的卓郎智能股权进行置换。公司以发行股份的方式购买资产置换后卓郎智能全体股东持有的卓郎智能剩余全部股权。本次交易置入资产为卓郎智能100%股权，预估值为103亿元。
上峰水泥（000672）
点评：11月下旬，国内水泥价格总体趋稳，华东、西南等区域市场有15-25元/吨上涨，华北、华中和华南市场则进入稳价阶段，其中由于“铁腕治霾”停窑力度远大于往年，河北石家庄、邯郸等地企业正酝酿大幅调价。广东珠三角供应商也计划在12月初施行下半年第五次涨价。随着华东、西南等地企业明年一季度及全年减产计划的确定，全国水泥价格稳中有涨趋势仍将延续。
【观点策略】
巨丰投顾认为，从技术面看，大盘已经进入调整市；从刘主席的表态看，利空险资举牌股；从IPO加速看，利空壳资源股；从融资融券交易实施细则修订看，监管层引导蓝筹股投资，限制绩差股炒作意图明显。此外，今日深港通正式开通，券商股兑现利好重挫。综上，维持之前重点关注中小创板块的底部品种和深港通中的白马股建议不变，但是要加上最最重要的一条：控制仓位。此外，今天被利空打砸的险资举牌股，或许是中长线买入的机会。
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