【盘面简述】
周五早盘，两市大幅低开，随后窄幅震荡，10:30之后继续跳水寻求3200点支撑。盘面上，国防军工、海工装备、大飞机、氯化工、无人机、造纸、卫星导航、军工融合、量子通信等涨幅居前；钢铁、石油矿业开采、有色冶炼加工、特钢、稀土 永磁、小金属、稀缺资源、钛白粉、银行、养殖、券商等跌幅居前。沪指上周冲破3300点整数关后连续回调，小幅反弹之后随外围市场以及周期股利空继续下跌，现无止跌迹象。中小创接力主板上涨，但市场全面走强仍需验证。操作上可继续关注半年报高增长个股。
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【板块方面】
国防军工领涨两市：板块涨幅盘中超2%。个股方面，天海防务早盘快速封死涨停板，航天电子、北方导航、航天通信、中直股份、光电股份等快速跟涨。
苹果概念涨停居前：江粉磁材复牌连续一字板，昨日涨停的奋达科技早盘继续拉升，锦富技术、东尼电子、胜宏科技、德赛电池等上涨超3%。
周期股领跌两市：钢铁、有色、特钢、石油矿业开采、稀土永磁等早盘低开低走，盘中低迷。钢铁板块跌超3%，板块全线票绿。个股方面，方大特钢、太钢不锈、柳钢股份、凶钢股份、马钢股份、韶钢松山等大幅杀跌。
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【消息面】
一、中国经济展现强劲韧性(治国理政新思想新实践.新理念引领新发展)
这个盛夏，中国经济年中答卷十分抢眼，上半年GDP增速继续保持在6.9%，明显高于全球平均水平，超预期的经济数据赢得众多国际机构点赞。拿到这么漂亮的成绩单，靠的正是中国经济的强劲韧性。
二、融资客重返周期 踏错节奏遭浮亏
8月9日，沪深两融余额收于9131.91亿元，环比提升38.84亿元。不过融资客加仓的品种主要在周期股中，而周四的行情显示，周期股低开低走、领衔回调，昨日加码的融资客显然踏错节奏、遭遇浮亏。短线而言，追高周期股并非明智选择。
三、人民币汇率创年内新高 航空、房地产等行业受益
人民币汇率波动直接影响上市公司的财务费用，进而对净利润产生影响。其中，航空、能源、钢铁、矿产等行业以及海外业务较多的公司受汇率波动影响较大。人民币升值时，拥有大量外币货币性资产权益或产品大量出口的加工型企业通常会产生汇兑损失。而飞机、航空燃油等进口物品的采购成本将大幅减少，同时以美元计价的外债将减少。
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【巨丰观点】
周四早盘，受外围普跌影响，两市大幅低开，周期股在钢协回应并非供给减少以及需求增加导致的利空言论下全线低开低走。盘面上，国防军工、海工装备、大飞机、氯化工、无人机、造纸、卫星导航、军工融合、量子通信等涨幅居前；钢铁、石油矿业开采、有色冶炼加工、特钢、稀土 永磁、小金属、稀缺资源、钛白粉、银行、养殖、券商等跌幅居前。
国防军工领涨两市：板块涨幅盘中超2%。个股方面，天海防务早盘快速封死涨停板，航天电子、北方导航、航天通信、中直股份、光电股份等快速跟涨。
苹果概念涨停居前：江粉磁材复牌连续一字板，昨日涨停的奋达科技早盘继续拉升，锦富技术、东尼电子、胜宏科技、德赛电池等上涨超3%。
周期股领跌两市：钢铁、有色、特钢、石油矿业开采、稀土永磁等早盘低开低走，盘中低迷。钢铁板块跌超3%，板块全线票绿。个股方面，方大特钢、太钢不锈、柳钢股份、包钢股份、马钢股份、韶钢松山等大幅杀跌。
巨丰投顾认为本轮沪指冲击3300点的做多主力是钢铁、煤炭、有色等强周期股，钢协回应钢材价格异动戳破了钢铁等周期股的上涨预期，周期股领跌两市。边境冲突升级以及避险情绪使得军工和黄金短期走强；创蓝筹接力主板上涨，市场跷跷板效应明显。大盘自突破3300点后展开调整，今日随外围市场以及周期股利空继续下跌，已跌破所有短期均线支撑，暂无止跌迹象，不过整体而言，市场结构性机会依然存在，但注意仓位控制。
（作者：巨丰投顾赵玲 执业证书编号：A0680615040001）
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风险提示：本内容仅供参考，不作为投资建议，投资者据此操作，风险自担。
