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周三，沪指小幅整理，创业板盘中大涨2%。盘面上，电信运营、软件服务、电子信息、通信行业、港口水运、安防、文化传媒、移动支付、高送转、精准医疗、网络安全、次新股等板块领涨。有色、保险、黄金、钢铁、煤炭、化肥、水泥建材、银行跌幅居前。沪指冲破3300点整数关后连续回调，强周期板块构筑顶部，主力资金有向创业板做战略性转移的可能性。
技术看盘
8月2日大盘创出新高3305.43，修复了指数3301-3044-3295-3016的宽幅下跌形态。周线上升通道下轨为本次反弹的强压力，叠加120周均线压制，大盘3300点上方可谓压力重重。上周市场大跌终结了大盘周线七连阳走势，并跌破5周均线，市场中期趋势遭到破坏。周一大盘在3200点得到支撑后强势反弹，现已收复5周均线，但成交量配合明显不足，短期仍有反复的可能。
热点板块
强周期股大幅下挫，方大炭素、盛和资源跌停，北方稀土、宝泰隆、广晟有色、五矿稀土、正海磁材、永东股份跌幅居前。
5G概念早盘大涨：邦讯技术、国民技术、新易盛涨停，通宇通讯、麦捷科技、中兴通信涨幅居前。
软件服务板块午后大幅走高：中科信息、朗新科技涨停，赢时胜、正元智慧、网宿科技、科大国创、佳都科技、富瀚微、用友网络、同花顺、万达信息等涨逾6%。
利好利空一览
1、证监会成绩单亮相：稳定市场临时政策措施已全部退出
证监会也在其官网上公布过去一年的三份“成绩单”。这三份成绩单分别是上市部的《并购重组服务实体经济转方式调结构取得明显成效》、市场部的《今年以来我国股市总体运行平稳》以及公众公司部的《新三板市场为我国经济发展增添新动力》。
点评：证监会主席刘士余曾经用稳、严、进来总结上任一年以来的工作，从这些成果中也可以看出，这三字箴言也贯穿到监管部门的各个业务条线中。
2、投行人士：并购重组审核明显加快 证监会支持力度加大
去年上半年并购重组非常严格，劝退很多、否决率很高，市场一度有声音认为并购重组要“关门”。虽然这不可能，但是审核越来越严格是个趋势。最近并购重组审核明显加快，这实际上是经历“整肃期”之后的一种回归。
点评：围绕支持实体经济的背景，预计并购重组的监管模式将是“强支持+严审核”。
3、国家队抱团重仓21股 偏爱白马不怵ST
沪深两市就有近百家上市公司发布了中报成绩单。随着上市公司中报披露步入高峰期，国家队的持股动向频频引发市场关注和追捧。最新数据了解，包括社保基金、证金公司、汇金公司以及国家队基金在内，“国家队”累计已有271只重仓股浮出水面。
点评：布局个股基本上是流通盘偏大、低估值、业绩优良，具有较好的成长性。而且，上市公司在行业内具有龙头地位或者具有重要核心竞争力。
4、M2增速连跌7个月再创新低 社会融资规模却连续井喷
伴随M2的不断降低，为对冲M2收缩，宽信贷变得越来越重要，社会融资规模越来越成为实体经济强劲之源。如果加上地方债，社会融资规模已经连续两个月高速增长。这应该得益于央行在6月份和7月份不断加大货币投放力度，引导利率下行，推动了地方债发行出现连续井喷的局面。而这也让紧货币的宏观政策冲击渐行渐远。
点评：央行更乐于通过其他手段而非降准来达到增加货币投放的目的。社会融资规模指标对整个社会流动性状况的衡量，其准确性甚至可能超过M2。
5、涨价题材股再度活跃 多只个股市盈率偏低
以周期股为首的涨价题材遍地开花，从煤炭、钢铁、有色、化工等四大强周期行业，到维生素、草甘膦、钛白粉等概念板块，都有非常亮眼的表现。
点评：由于化工行业子行业众多，部分股票产品并未处于涨价周期中，它们也就算不上受益股。另外，由于有色金属行业市盈率普遍偏高，用市盈率来筛选这类股票有失偏颇。
6、任性停牌仍待规范 监管闹钟此起彼伏叫醒装睡的公司
30多家上市公司因停复牌问题收到交易所监管工作函。此外，深交所近期的监管中，对停复牌问题同样着重关注。监管闹钟此起彼伏，正在叫醒任性停牌“装睡的公司”。
点评：消息显示，MSCI提议对持续停牌的中国A股股票是否有资格加入其指数进行更加严格的把关，并提议一旦某只证券的停牌时间达到50天的门槛都应将其剔除，包括等待公司事件进展的股票，其中A股重组被认为是公司事件。
7、机构预测降准窗口可能开启 分析：降准外央行还有工具
分析人士把降低存款准备金率这一选项提到台前，而这将给股市、楼市等市场带来全面影响。广发证券报告指出，基于外汇占款连续下降、人民币汇率稳中有升、去杠杆效果显现等因素，降准窗口可能会再次开启。
点评：未来是不是要降准，实际上是留给央行做的一个“选择题”：即在这些工具之间取得平衡，不降准，增加这些流动性管理工具的操作力度也是选项之一。
资金动向
根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态，当日沪深两市资金净流出56.08亿元。今日超大单净流出24.42亿元，大单净流出29.66亿元，中单净流出2.83亿元，小单净流入36.35亿元。市场目前仍是存量资金博弈，8月10日市场连续两日下跌，资金流出加剧。周一两市展开反弹，但成交量不足，市场观望情绪较浓，注意仓位控制。
涨停揭秘
今日涨停家数40家（不包括ST股36家），跌停3家；
涨停分类
一、板块类
新股与次新股：纵横通信、中广天择、创业黑马、联合光电、英飞特、澄天伟业、嘉泽新能、智动力、陇神戎发、中科信息、中潜股份；
涨停揭秘：次新股的上涨主要源于三方面，一方面，新股中签率低，稀资金爆炒。另一方面，随着半年报陆续披露，未来高送转题材会成为一大亮点，次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。
点评：证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。两大交易所相继发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则。证监会、沪深交易所公布减持规定“升级版”，新规从七方面“升级”，剑指目前五类减持乱象。鼓励和倡导投资者形成长期投资、价值投资的理念，进一步强调上市公司股东应当严格遵守相关股份锁定期的要求，并切实履行其就限制股份减持所做出的相关承诺。
光通信设备：新易盛、润欣科技
点评：中国电信开启 2017 年100G DWDM/OTN 设备集中采购，约采集 6100 个100Gb/s线路侧端口及相应的客户侧端口及公共单元。本次招标为电信省分公司 100G DWDM 及 OTN 项目扩容（第一批），采用单一来源供货商，供应商包括华为、中兴、烽火和上海贝尔，份额参考各自存量市场。此次招标设备全面转向 100G（去年招标还包括 40G），线路侧和客户侧端口需求共计 6100 个，总规模我们预计在 7 亿左右，作为扩容项目，毛利率预计同比保持。预计电信后续还有新建部分，移动、联通也会陆续开展相关集采，包括扩容和新建。
二、其他
中国中期（000966）
点评：原油期货仿真交易目前已进入收尾阶段，原油期货上市技术上已进入倒计时。据悉，原油期货有望在本月底推出。
节能风电（601016）
点评：河北省省长许勤14日主持召开省政府常务会议，会议审议并原则通过了《河北省“十三五”能源发展规划》。要求以供给侧结构性改革为主线，统筹推进能源发展，加快构建现代能源体系。优化调整能源结构，大力发展风电、光电等清洁能源，积极发展利用核能和地热资源，增强清洁能源供应保障能力。
英飞拓（002528）
点评：公司正积极参与智慧城市（包括雄安新区）、智能交通等行业和人脸识别、PPP项目的建设。
露天煤业（002128）
点评：公司将以发行股份及支付现金的方式，作价28.25亿元收购内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司(以下简称霍煤鸿骏)51%股权和通辽盛发热电有限责任公司90%股权。
国民技术（300077）
点评：公司全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司与成都邛崃市人民政府签订投资协议，组织相关产业投资基金及产业投资者在天府新区邛崃产业园投资建设＂化合物半导体生态产业园＂项目。根据初步规划，项目总投资将不少于人民币80亿元。
市北高新（600604）
点评：8月14日晚，继广州、武汉等试点城市先后发布工作方案之后，郑州市也发布《培育和发展住房租赁市场试点工作实施方案》。据统计，截至2016年底，郑州中心城区常住人口达到600万人以上，其中流动人口超过300万人。这是郑州首次针对庞大的住房租赁市场出台新政策。
赢时胜（300377）
点评：据中国比特币平台火币网数据显示，比特币最高报27990元，续创历史新高。今年以来，比特币涨幅已经超过200%，仅8月份就增长了40%。另外，2017第四届区块链国际峰会将于8月15日在上海召开。比特币是基于区块链技术的一种数字货币，比特币价格大涨有望吸引资金对区块链概念股的关注。
世龙实业（002748）
点评：受市场货源紧缺影响，今日山东等地纯碱价格上调，每吨涨50元-100元，相比去年同期涨幅在20%-30%不等。近期纯碱市场行情持续向好，厂家整体库存少，部分企业发货紧张。目前第四批环保督察组进驻山东、青海等纯碱主产区，对厂家开工有一定影响。
汇纳科技（300609）
点评：从阿里方面了解到，阿里无人店项目团队已确认被纳入“天猫新零售战略大图”，并已于月前进驻“新零售技术实验室”，专心攻克、研发能应用于更大客流量、更复杂商业场景的无人零售难题。该项目计划在年底前在杭州开设第一家无人零售实体店。
浙大网新（600797）
点评：苏宁15日宣布，其首家无人店将于8月底开业，年内计划开业10至20家，定位客群主要针对有生活品质的年轻人。用户在进行易付宝“绑脸”后，可由系统自动识别身份，付款中途无需停留，真正实现“拿了就走”。
观点策略
巨丰投顾认为沪指自3300点调整以来，涨价题材构筑阶段性头部，创业板有补涨的态势，市场总体向上的力量并未遭到破坏。周一中小创展开报复性反弹；周二金融股推动沪指收复20日均线；周三强周期股在方大炭素跌停影响下，继续调整；创业板放量拉升，成交量逼近1000亿，突破1800点和120日均线压制。目前市场存在大资金向创业板战略性转移的可能性。操作上，建议投资者重点关注中报超预期的中小市值个股，对于强周期板块的强势回调，不建议轻易介入。
（作者：巨丰投顾赵玲 执业证书号：A0680615040001）
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风险提示：本内容仅供参考，不作为投资建议，投资者据此操作，风险自担。
