普华永道:2017年A股IPO或增4至5成

普华永道:2017年A股IPO或增4至5成
2017年01月04日 17:50 陆家嘴杂志

普华永道于1月3日发布了IPO 2016年市场回顾及2017年市场展望的主要数据。根据普华永道预计,2017年全年A股IPO将会达到320-350宗左右,融资规模在2200-2500亿元人民币左右,其中上海主版将占150-160宗,融资金额为1500-1600亿人民币左右,深圳中小企业板及创业版将有170-190宗,融资规模预计在700-900亿人民币左右。

普华永道中国内地及香港市场主管合伙人林怡仲表示:“受到全球各种不稳定因素的影响,以及经过2015年中IPO暂停和重启之后,2016上半年A股市场处于修复期,使得IPO数量出现低点平缓上调的态势。进入下半年之后,市场运行总体稳定,IPO审核速度明显加快,预期这个势头将会持续。”

2016年沪深股IPO达227宗,高于2015年的219宗,增长4%,融资规模1504亿元人民币,略低于2015年的1586亿元人民币。在2016年的227宗IPO中,上海主板IPO共计103宗,融资金额达1019亿元人民币;深圳中小企业板IPO共计46宗,融资金额227亿元人民币。

 

(图片来自普华永道2016年IPO报告)

就上市企业数量而言,工业产品、零售、消费品和服务以及信息科技及电讯是上海主板及深圳中小企业板IPO的主力军。深圳创业板IPO共计78 宗,融资金额258 亿元人民币,上市业以工业产品、信息科技及电讯行业为主。其中,2016 年首次融资金额最高的新上市公司是上海银行,筹资人民币107 亿,其次是江苏银行,筹资人民币72 亿。

 

(图片来自普华永道2016年IPO报告)

2016年底开通的深港通将进一步吸引不同类型的投资者,加上深圳交易所上市公司有较多的中小型成长股,包括潜力的新经济及高科技公司,将有助于香港股票市场拓宽基础并提高投资信心,进一步巩固香港在内地多层次资本场所担当的重要角色。普华永道对2017年香港IPO市场表现感到乐观,他们预计2017年全年将有130宗新股在香港上市,IPO融资总额将达2,200亿港币。

有一点值得注意的是,2015和2016两年IPO和增发金额的差距不是很大,但是在发债方面,2015年的数额是9700多亿,而2016年这个数额则达到2.76万亿,几乎相当于2015年的三倍。

对此普华永道中国审计部合伙人王斌表示:“这和国家2016年的货币政策调整有关。2016年发债集中在机电类企业和房地产等行业,这些企业借助货币政策的窗口和证券市场新的融资政策,导致2016年的发债规模远远大于2015年。同时在2015年末、2016年初出台的《公司债券发行与交易管理办法》也在其中起了一定作用。”

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