豪华天团霸气助阵!郑州银行发行79亿元境外优先股

豪华天团霸气助阵!郑州银行发行79亿元境外优先股
2017年10月13日 17:05 鉴闻

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高人气下,郑州银行发行境外优先股获1.7 倍超额认购。与此同时,豪华朋友圈助阵,可见市场对郑州银行信用资质和业务发展的认可。作为一家城商行,郑州银行在与城市互融的基础之上,正在城市新格局中以更大视野展现自己的“国际范”,其未来发展空间更加可期。

豪华朋友圈助阵,河南城商行首单境外优先股获超额认购!

10 月10 日,郑州银行成功发行11.91 亿美元境外优先股,该业务为河南省首单、全国城商行境外第三单。此举也是郑州银行于2015 年底在香港主板上市之后,再一次在国际市场上展露实力。

郑州银行此次发行的为非累积永续境外优先股,股息率为5.5%,募集约78.93 亿元人民币,境外优先股发行后将作为银行其他一级资本。郑州银行此次境外优先股发行获得了众多投资人的青睐,获1.7 倍超额认购,高人气可见。

郑州银行此次优先股发行由招银国际、丝路国际、中信证券、建银国际、中州国际、华融金控共六家机构担任联席全球协调人;工银亚洲、兴证国际、农银国际、交银国际、招商证券(香港)、中民证券(香港)、国泰君安证券(香港)、海通国际、浦银国际、西证国际、尚乘、中泰国际、中金香港证券、中银国际、法国巴黎银行、瑞银(B&D)、平安证券(香港)担任联席簿记人和联席牵头经办人。

获得如此豪华阵容助阵,亦是市场对郑州银行优秀信用资质和稳健业务发展的高度认可。

“郑银速度”背后,郑州银行发展路径下的更大视野与格局得以实力展现。

此次境外发行再现“郑银速度”——

郑州银行于2017 年5 月19 日举行2016 年度股东大会,审议通过发行境外优先股事宜;

6 月19 日,收到中国银监会河南监管局《关于郑州银行股份有限公司境外发行优先股及修改公司章程的批复》;

9 月26 日,收到中国证监会《关于核准郑州银行股份有限公司境外发行优先股的批复》;

10 月10 日,成功完成发行。

短短不到5 个月的时间内,郑州银行顺利完成发行境外优先股的内部决策、外部审批、市场推介和发行,再一次在国际市场完美展现了“郑银速度”。

“郑银速度”背后,郑州银行更大视野与格局下实力展现——

2015年12月,郑州银行登录资本市场,成为“河南城商行第一股”,在金融豫军快速发展的时间窗口,以后天努力实现快跑,在更透明开放的资本市场中,以抢眼的表现经受住了挑剔的眼光。

在此前公布的2017 年银行主体评级中,中诚信国际信用评级公司对郑州银行的评级为AAA 级;在9 月份由《银行家》杂志社主办的2017 中国商业银行竞争力评价报告发布会上,郑州银行获评“3000 亿以上城商行竞争力第二名”和“最佳品牌城商行”殊荣。

此次境外优先股的顺利发行,也是郑州银行厚积薄发、持续前进又一缩影。与此同时,通过抢眼表现,也获得了国际市场和专业机构对该行发展和综合竞争能力的高度肯定。作为一家城商行,郑州银行在与城市互融的基础之上,正在城市新格局中以更大视野展现自己的“国际范”,其未来发展空间更加可期。

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