步步惊心!万科与宝能宫斗始末

步步惊心!万科与宝能宫斗始末
2016年07月12日 17:41 九个头条网

自去年7月宝能系点燃万科股权之争战火后,到12月万科股票停牌至今,中国资本市场上演了一场惊心动魄的控股权争夺大戏。

从宝能、万科、华润三方的巅峰对决,到监管层、地方政府及社会各界的广泛关注,万科之争的影响远远超出了市场本身。

整个事件的本身的发展历程,可谓是步步惊心。现在让我们来全面回顾一下这场战争所留下的脚印。

2015年7月10日前海人寿(宝能系)买入万科A约5.5亿股,占万科A总股本的约5%

2015年7月24日前海人寿及其一致行动人钜盛华对万科二度举牌,持有万科股份15.04%,超过大股东华润,成为万科最大股东。

2015年9月4日港交所披露,华润耗资4.97亿元,分别于8月31日和9月1日两次增持,重新夺回万科的大股东之位。截至11月20日,华润共持有万科A股15.29%股份。

2015年11月27日-12月4日钜盛华买入万科5.49亿股,合计持有万科A股股票约22.1亿股,占总股本的20.008%,取代华润成为万科第一大股东。

2015年12月7日安邦系杀入,举牌万科,共持有万科A5.53亿股,约占万科A总股本的5%。

2015年12月10日-11号深交所对钜盛华及一致行动人前海人寿成万科第一大股东一事发表关注函。之后,钜盛华回复问询称,钜盛华的资金来源合法、信息披露合规。

在12月10日,钜盛华以19.33元/股的成交均价购入万科A约1.91亿股,耗资约37亿元。

随后,钜盛华在12月11日又以约19.728元/股的价格买入约7864.2万股万科股票,耗资约15.5亿元,两日共增持万科约52.5亿元。

值得注意的是,在12月10日,深交所曾向钜盛华发出过关注函,而这意味着在接收到深交所的关注函之后,宝能系仍然未停下增持的步伐。

2015年12月15日万科董事会主席王石在内部讲话中明确态度:不欢迎宝能系成为第一大股东。

在王石看来,万科这样具备制度化和企业信用的企业,更应该需要优质的大股东在战略和信用体系上被精心维护,而宝能系却在这方面与万科气质不符,因此三十而立的万科将坚定地向“野蛮人”开战

对于备受市场瞩目的资金来源问题,钜盛华表示,该公司本次取得万科4.97%股份所支付的资金总额为 96.52亿元,来自其七个资管计划。公告称,该次权益变动通过资产管理计划实施,所有资管计划均采取分级的方式。本公司系相关资管计划的进取级/劣后级/普通级委托人,计划的收益均在优先满足优先级份额的预期收益后将剩余收益分配给本公司,优先级年预期收益率符合市场水平。2015年12月16日香港联交所数据显示,“宝能系”在12月10日和11日继续增持万科,持股比例已达到22.45%。

2015年12月18日关于媒体提出的:这是王石一个人的战斗,而并非他与郁亮的战斗。郁亮和他的团队会自我保全,既不反对,也不公开支持。

郁亮在早晨七点回复:“局面是清晰的,齐心是必然的。”宝能集团发布声明,表示宝能恪守规则,尊重法规,相信市场力量。

宝能在声明中称:集团拥有数千亿资产,服务数千万客户,依法合规经营,为社会、为客户创造了巨大价值,在业界享有良好声誉。

中午,万科宣布紧急停牌:因万科企业股份有限公司正在筹划股份发行,用于重大资产重组及收购资产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,该公司股票(证券简称:万科A(24.43,2.22, 10.00%),证券代码:000002)自2015年12月18日下午13:00起停牌,待公司刊登相关公告后复牌。而截至早间收盘,万科A再度涨停,报至24.43元/股,涨10.00%。

2015年12月20日万科发公告称,将于2016年1月18日前披露重大资产重组信息,公司A股股票最晚于2016年1月18日恢复交易。前海人寿发表声明否认洗钱。

2016年1月15日万科公告称,重大资产重组难以在1月18日前完成,申请继续停牌。

2016年3月13日万科宣布引入新的战略投资伙伴——深圳市地铁集团有限公司。

2016年4月8日万科股东钜盛华将全部表决权让渡给前海人寿,4月9日又有消息称华润有意接手“宝能系”所持有的万科股份,此后这些消息持续深度发酵,让人怀疑万科的股权争夺是否又要来一次大逆转。

晚间,万科A发布公告称,股东钜盛华于4月6日与其一致行动人前海人寿签署表决权让渡协议,钜盛华将其直接及间接持有的共约14.73亿股万科股份所对应的全部表决权不可撤销的、无偿让渡给前海人寿。

2016年4月9日有媒体披露,华润有意接手“宝能系”所持万科股份,但双方因交易价格等问题,目前尚未达成一致方案。对于华润的变脸,不但媒体圈有点晕,万科管理层也有点晕乎,多年盟友忽然倒戈变阵,让人措不及防,颇有雾里云里的感觉。

2016年6月12日万科证券代表对外表示,监管机构在公司公布重组方案后,审核的时间不超过10个工作日,因此万科A复牌时间最迟在7月4日。

2016年6月17日万科在公司总部召开董事会,表决增发股份引入深圳地铁重组预案。预案提出,通过发行A股股份的方式购买地铁集团持有前海国际100%股权,初步交易代价456.13亿,股份发行价格为每股15.88元。这将导致深圳地铁一跃成为万科第一大股东,而华润成为老三。同时,发行价相比停牌价24.43元折价35%。

2016年6月20日距离万科董事会首次审议重组预案已过去3天,但公司管理层与华润间的矛盾仍在发酵。而在双方通过各种途径阐述自己立场的同时,公司的独立董事也公开发声,表达自己的观点。

2016年6月21日证监会正在密切关注万科管理层与公司第二大股东华润之间的争议;如果华润不同意重组方案并诉诸证监会的话,深交所将介入。

2016年6月26日深圳钜盛华及前海人寿(即宝能系)向万科董事会提请召开临时股东大会,并提出罢免万科现任董事会10名董事及2名监事会成员的议案。而王石的出局,也得到了高层的“默认”。

2016年6月27日国资委主任肖亚庆在夏季达沃斯会场内,独家回应腾讯财经提出的万科股权之争一事:“只要有利于深圳的发展,有利于企业的发展,我们国资委就支持。”

2016年6月29日华润宝能在回应深交所问询函时,双双撇清一致行动人嫌疑,华润更是强调不同意宝能提出的“罢免万科全体董事、监事”议案。

2016年7月1日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行,会议以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了“关于不同意深圳市钜盛华股份有限公司及前海人寿保险股份有限公司提请召开2016年第二次临时股东大会的议案”。

会议应到董事11名,亲自出席及授权出席董事11名,会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。此举意味着,如果宝能系仍然希望重组万科董事会,只能通过自行发起股东大会来完成。当然也意味着华润三名董事在这一问题上和万科管理层站在了一条战线上。

2016年7月4日万科A复牌首日开盘后直接跌停,报价21.99元,七百多万手卖单封死跌停。对于万科A未来几天的走势,多家机构有不同的判断,普遍认为会持续2-3日的跌停。

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