阅文周四公开招股 料冻结3000亿港元资金

阅文周四公开招股 料冻结3000亿港元资金
2017年10月24日 19:03 现代电视FinTV

阅文周四公开招股 

料冻结3000亿港元资金

新股市场继续热烘烘。市场最新焦点是本周四公开招股、腾讯(00700-HK)分拆上市的阅文集团。至2017年10月23日,单是4间券商累计收到的孖展预订金额,已达450亿港元。据耀才行政总裁许绎彬更预计,阅文将冻结资金近3000亿港元,超越早前众安在线(06060-HK)冻结资金约2000亿港元。

由于市场反应热烈,预料股份分配难以做得一人一手。阅文昨天在港举行路演,据初步招股文件显示,每股售股价48至55港元。入场费相当昂贵,以每手200股计算,入场费更高达1.1万港元,成为今年入场费最贵新股。

继众安之后,属于新经济股的新股,除了阅文外,还有雷蛇及易鑫。券商推荐,首选阅文。据耀才证券行政总裁许绎彬分析,电竞概念股雷蛇已明言至2019年才会录得盈利,反之阅文在2017年已转亏为盈。新鸿基金融财富管理策略师温杰也认为,阅文盈利能力强,并有腾讯马化腾在背后支持。

不知是否已信心满满,是次阅文招股,罕有地没有引入基础投资者。而阅文是次发售的1.51亿股份,当中有1540.9万股为旧股,由上市前投资者凯雷集团旗下老舍基金及Trustbridge Partners售出,预计藉此套现至少7.4亿港元。

阅文于2014年及2015年均处于亏损,2016年开始盈利,赚3,036万元人民币,2017年上半年则赚2.13亿元人民币。阅文集资所得约三成用于扩大在线阅读业务、销售及市场推广,约三成扩大发展娱乐产品,约三成用于潜在投资、收购及组策略性联盟等。瑞信对阅文估值最乐观,估值介乎66亿美元至78亿美元。

摩根士丹利则估计,阅文于2016年至2019年的非通用会计准则下纯利复合年增长率1.75倍。美银美林亦预计2016年至2019年纯利复合年增长率2.24倍。

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作者:周燕芬

编辑:吴雅琦

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