【音频版】财联社12月11日早报（周一）_

一、【财联社12月11日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、中共中央政治局召开会议，分析研究2018年经济工作。会议指出，做好明年经济工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，促进经济社会持续健康发展。污染防治要使主要污染物排放总量继续明显减少，生态环境质量总体改善。实施乡村振兴战略，推进区域协调发展，推动形成全面开放新格局，提高保障和改善民生水平，加快住房制度改革和长效机制建设，提供更多优质生态产品。

2、中共中央政治局12月8日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。习近平在主持学习时强调，推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。

3、中国11月CPI同比1.7%，预期同比1.8%，前值同比1.9%，连续10个月低于2%。中国10月PPI同比5.8%，预期同比5.9%，前值同比6.9%。按人民币计，中国11月出口同比10.3%，前值6.1%，预期2%；中国11月进口同比15.6%，前值15.9%，预期12.5%。中国11月贸易帐2626亿元，前值2544.7亿元，预期2408亿元。

行业新闻：

1、证监会部署专项执法行动第四批案件，严厉打击私募基金领域违法违规

2、证监会核发5家企业IPO批文，筹资总金额不超过24亿元；

3、发行部解释IPO积压原因，拟IPO项目将提高要求；

4、银监会官员称资管新规确定前会充分考虑对银行和市场的影响；

5、银监会开出天价罚单：广发银行因侨兴债被罚没7.22亿；

6、发改委正在牵头制定智能汽车创新发展战略；

7、北京证监局召开专题培训会；强调狠抓年报披露规范；

8、海南将打造我国旅游业改革创新试验区，在高铁站、港口码头增设免税店；

9、发改委等四部门赴地方开展迎峰度冬能源供应保障调研督导；

10、发改委要求“三桶油”互保互供，缓解华北天然气紧张；

11、工信部称钢铁去产能将达五年目标上限，将公布新产能置换政策；

12、水泥行业去产能三年规划将上报工信部；

13、贵州发改委召开“水泥行业反垄断提醒告诫会”，告诫企业不得“串通”进行市场垄断；

14、七天连涨2次，又有19家纸板厂宣布再涨5%-10%；

15、原油期货全市场生产系统演练完成，基本满足上市要求；

16、沪港深基金12月12日将迎来新规限制，人员不达标将暂停申购；

17、继长安汽车后，北汽将在2025年全面停止产销自主品牌燃油车；

18、苹果期货将在12月22日在郑商所挂牌交易。

公司新闻：

1、莎普爱思董事长接受药监部门问询，相关问题正在核查中；

2、上交所发函追问莎普爱思六大事项，要求说明详细说明疗效与生产是否暂停；

3、蓝思科技：控股股东未全额申购转债因时间窗内未获政策支持；

4、新开源：17亿元间接收购生命科学研究公司BioVision股权；

5、京东方投资百亿硅晶圆项目落户西安；

6、龙泉股份、联建光电发布鼓励员工增持公告，承诺兜底；

7、易事特：拟29亿收购宁波宜则100%股权，11日复牌；

8、神州高铁：董事长拟出资不超10亿元增持，增持价不高于15元；

9、键桥通讯实控人完成此前增持计划，再抛不低于3亿元增持计划；

10、麦迪科技：两大股东拟合计减持公司21.27%股份；

11、巴士在线终止筹划重大事项，因暂时无法联系到法人；

12、永辉超市：公司正与相关投资主体商洽投资事宜，预计12日公告并复牌；

13、*ST川化：深交所决定公司股票12月18日起恢复上市；

14、大通燃气：控股股东收购雄安地区LNG终端销售业务。

二、【政治局集体学习国家大数据战略强调加快建设数字中国】

中共中央政治局12月8日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。国家主席在主持学习时强调，推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国。

政策顶层设计完善加上龙头企业的技术推动，大数据产业链有望迎来爆发式增长，相关上市公司可重点关注。

东方国信（300166）为客户提供企业级大数据及云平台整体解决方案；北信源（300352）是终端安全产品龙头，产品涉及数据安全、大数据应用等，在政府、公安、金融等重要领域深入布局。

三、【农田土壤修复政策或加码生态肥料引关注】

十九大报告提出全面实施乡村振兴战略，要确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。盐碱地是重要的土地后备耕地资源，对盐碱地的认识，要上升到向后备耕地、国家粮食安全战略目标的转变。

据悉，盐碱地农田修复主要以原位修复技术为主，微生物菌肥、有机肥、有机无机复合肥等产品不仅能向作物提供全面的营养，同时对于改良修复土壤、促进土壤健康和提高农产品品质具有重要意义。近年来得到较高重视，相信未来会有更多支持政策出台。

司尔特（002538）在土壤治理修复方面，公司曾参与《全国肥料和土壤调理剂标准化国家标准》的起草修订。芭田股份（002170）：围绕上游磷矿资源，通过公司自有研发实力和社会化研发平台开发在源头上研发制造原粒、原液、原剂的新型肥料和植物营养液。

四、【土壤污染防治法落地在即行业发展走向快车道】

作为“土十条”的落地之年，2017年以来，土壤污染防治立法工作的持续推进。大气、水、土壤等领域污染防治装备制造将迎来重大契机。

而在土壤治理过程中，环境监测仪表和土壤监测仪就对土壤污染防治起着不可替代的作用，建议率先关注土壤实验室检测标的如聚光科技（300203），以及前瞻系统性的布局土壤修复、乡镇污水治理、市政供排水、黑臭水体治理、流域综合治理等业务领域市场的博世科（300422）。

五、【京东引领信用租车新浪潮信用红利时代来临】

近日悟空租车联手京东小白信用，达成深度合作。小白信用≥80的用户可享受悟空租车5000元免押特权，京东小白信用频道上线“信用免押月”租车专场。此次深度合作丰富了互联网租车模式。

信用有望成为商业模式中重要的组成因素之一，有信可“用”，有望普及到更多的商业场景之中，相关提前布局信用业务公司有望迎来红利。

上市公司中，航天信息(600271)借助京东在大数据分析等领域的资源与优势，公司进一步深入开展已有布局的征信和供应链金融等市场空间广阔的业务，开拓新的税务大数据应用模式。汉鼎股份(300300)与北京闪银成立“汉鼎闪银征信”，并有望接入电信运营商的庞大、优质数据资源，多维度构建居民个人信用评级体系。

六、【蔚来汽车量产车即将上市　产业链公司受关注】

蔚来汽车的首款量产纯电动车ES8将于12月16日正式上市。业内认为，蔚来汽车是国内“互联网造车”新势力的代表，获得腾讯、百度等互联网巨头以及红杉、淡马锡等顶级机构的投资，最新投后估值已达50亿美元。

A股中，四维图新（002405）是蔚来汽车的战略合作伙伴，公司为ES8提供了地图、导航软件、车联网服务；康得新（002450）今年6月与蔚来汽车签订了电动汽车碳纤维部件量产定点采购协议。

七、【西安再建百亿硅片项目半导体设备材料需求将扩容】

奕斯伟硅产业基地项目签约仪式12月9日在西安举行。根据意向书，该项目总投资超过100亿元。据介绍，2016年前五大半导体硅片厂商产能占全球92%，国内对主流12寸大硅片一个月需求量约45万至50万片，基本依赖进口。

在半导体硅片超级景气周期中，实际扩产产能将大幅超预期，未来三年设备市场空间规模将达千亿，材料需求也将迎来扩容机遇。上市公司中，晶盛机电（300316）生产单晶炉生长设备，北方华创（002371）主营刻蚀机，上海新阳（300236）为电子化学品供应商。

八、【北汽公布燃油车停产时间表新能源车产业链持续受益】

北汽集团党委书记、董事长徐和谊9日称，到2020年，率先在北京市全面停止自主品牌传统燃油乘用车的销售，到2025年，在中国境内全面停止生产和销售自主品牌传统燃油乘用车。

券商研报指出，如果最终中国的禁售燃油车时间表公布，参考2016年传统车产销量，预计新能源车将是2600万辆的市场规模，产业链将持续受益。

麦格米特（002851）的电机驱动器产品逐步放量，已是北汽新能源主流供应商；东方精工（002611）旗下普莱德专业从事电池管理系统设计、生产和动力电池系统PACK，6月公告签下北汽新能源36.89亿元的采购合同。

九、【英特尔宣布将推出无人驾驶芯片风云再起在此一举】

英特尔宣布将在明年推出EyeQ4无人驾驶芯片作业系统，2020年推出EyeQ5芯片作业系统。EyeQx芯片来自Mobileye，一家专研Hud、自动驾驶的厂商，已被英特尔斥资150亿美元收购，作为后者进军无人驾驶产业的关键踏板。