众安保险冀月底上市,集资额或可高至16.5亿美元

众安保险冀月底上市,集资额或可高至16.5亿美元
2017年09月08日 15:22 零壹财经

文 |鹿寨 零壹财经(01caijing.com)

据香港经济日报报道,众安保险昨日进行上市聆讯,若一切顺利,该股下周一将会路演,9月18日举行推介会,预计赶及本月底上市,保荐人包括摩根大通、瑞信、瑞银及招银国际。

据悉,众安保险倾向以介乎100亿至110亿美元(约780亿至858亿港元)的估值上市。若以出售15%的股份计算,集资额或可高至16.5亿美元(约130亿港元)。

2013年,众安保险由腾讯、蚂蚁金服、平安联合发起成立,注册资本10亿元。根据其招股书披露,上市前最新股权结构如下:

早在2015年6月,众安保险就获得摩根士丹利、中金、鼎晖投资、赛富基金、凯斯博等5家财务投资机构57.75亿元A轮融资,价格为24元/股,根据招股书所披露的股份占比计算,此时估值为300亿元左右。而当时众安保险2014年的净利润仅为2728万元。

在财务状况方面,除开业第一年业绩亏损外,众安保险2014年、2015年、2016年净利润分别为0.37亿元、0.44亿元、0.09亿元。2016年众安保险净利润同比降幅近八成,2017年一季度甚至亏损3.17亿。据其招股书解释,利润下滑主要是受给付、赔款、费用部分增加影响。

图片来自香港经济日报

截止2017年2月28日,众安保险累计服务客户数量5.59亿。在研发投入上,2014年至2016年分别为2240万元、6390万元及2.144亿元,分别占同期总保费的2.8%、2.8%及6.3%。2016年7月,众安成立全资附属公司--众安信息技术服务有限公司,专注研发互联网技术。据《中国保险科技发展白皮书2017》介绍,区块链技术、人工智能、物联网、云计算、大数据等10项技术可与保险行业深度结合。众安保险表示,未来可透过分析国民的可穿戴设备、智能手机及外卖餐饮等数据,设计出更个人化的保险产品。

据了解,众安保险原有意于今年较后时间,甚至是明年初始上市,但后来决定加快上市步伐,其中考虑因素包括今年市场气氛良好,特别是科网及新经济股份备受投资者追棒。据一位参与众安上市的投行人士透露,环球大型科网股今年造好,而香港一直缺乏具分量的新经济企业,预计众安保险能受到投资者注视。众安保险有望成为香港股市的金融科技第一股,据传有意来港上市的另外两只金融科技股包括陆金所及蚂蚁金服。

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