一.今日大盘
大盘产生五分钟中枢盘背后竟然没有调整，这是明显的强势信号。也就是说目前由于市场的强势，出现了该调整却不调整的走势，而且各种热点表现精彩纷呈，根本谈不上什么风险，所以当前市场下，应该轻指数、重个股。资源类个股今日再次大涨符合王者预期；次新股板块继续规避高位次新，积极发掘低位次新股的补涨机会；券商、及人工智能科技类及底部右侧放量股也可以积极关注，逢高减持或回避前期股价高高在上的个股即可。
二.24小时财经要闻
上证报：多家大型券商近期出现客户保证金净流入情况
虽然目前投保基金不再披露每周证券保证金整体变化情况，但记者通过采访得知，多家券商自8月下旬以来均出现客户保证金净流入的现象。融资余额也出现连续六周环比攀升。
点评：市场短期震荡向上格局不会改变，增量资金将成为后续关注重点，投资者对于后市信心逐渐增强。
106只定增股已破发 三成定增股破发部分浮亏逾30%
按定增股份上市日期计算，今年以来，共有339只定向增发股票上市，截至最新收盘价来看，其中106只已经破发，三维丝(300056)、方直科技(300235)、蓝色光标(300058)、中国长城等7只股票浮亏逾30%。
点评：据招商证券(600999)测算，多数情况下，当破发股市价达到增发价的0.6-0.7倍时，大概率已经接近于最底部。
创业板成交重上千亿风向又变了？
从成交金额来看，创业板4日全天成交1056亿元，时隔5个多月后成交再次突破1000亿元，今年创业板只有两个交易日成交额超过1000亿元，上一次还是今年3月17日，当天成交1075.35亿元。
点评：在流动性、估值和政策没有出现明显改善之前，创业板发生趋势反转的可能性不高，目前仍是反弹阶段。
北京燃气携手阿里 共建智慧燃气平台新标杆
北京燃气近日与蚂蚁金服、阿里云签署战略合作协议，三方将在“互联网+智慧燃气”、大支付业务及物联网智慧城市搭建等业务领域进行深入合作。
点评：未来，智慧燃气有望伴随支付宝和云平台给我们日常生活带来更多安全和便利。上市公司中，金卡股份(300349)是中国领先的智能燃气解决方案供应商，牵手阿里云，打造优质公共事业云服务平台。新天科技(300259)产品涵盖智能燃气表，同时与阿里云、电信运营商展开大力合作。
第一个基因疗法正式获准上市 千亿美元级市场启动
科技日报报道，美国食品与药物管理局（FDA）近日通过官网宣布，美国第一个基因疗法获准正式上市。这种CAR-T细胞疗法被批准授予诺华制药以商品名Kymiah用于临床，治疗25岁以下青少年儿童复发性或难治性B细胞急性淋巴细胞白血病（ALL）。FDA在官网称，这次批准是一次历史性行动，将为癌症和其他致命性严重疾病开创全新疗法。
点评：CAR-T被誉为“肿瘤终极疗法”，目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测，随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。国内而言，去年12月，国家食药监总局发布《细胞制品研究与评价技术指导原则》（征求意见稿），产业政策环境转暖，国内细胞治疗产品上市的道路逐渐打通，研发处于高度活跃态势。行业在经历重新洗牌后或将迎来新一轮爆发。
主力资金抢筹3股 净买入金额均逾亿元
登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超1亿元，分别是锌业股份（000751）净买入金额1.63亿元；创业黑马（300688），净买入1.11亿元；秦港股份（601326），净买入2.97亿元。
点评：秦港股份及创业黑马均为新股，前者一字板放量，后者一字板盘中瞬间打开。锌业股份的强势，主要受益于锌价的大涨。数据显示，目前锌价创出十年新高。
三.题材板块掘金
“京沪干线”通过总技术验收，量子通信 迎飞速发展
量子通信概念股：三力士（ 002224 ）、亨通光电（ 600487 ）、浙江东方（ 600120）、华工科技（ 000988 ）
军队体制改革影响逐步消除，国防 预算增速有望触底反弹
军工 股：中航 黑豹（ 600760 ）、雷科防务（ 002413 ）、天海防务（ 300008 ）、湖南天雁（ 600698 ）
美国将对无人驾驶立法 加快产业部署速度
无人驾驶概念：金固股份（002488）、路畅科技（002813）、千方科技（002373）、万安科技（002590）
百余家企业上调废纸价格，多因素推动纸价持续上涨
造纸 概念股：青山纸业（ 600103 ）、民丰特纸（ 600235 ）、太阳纸业（ 002078）、晨鸣纸业（ 000488 ）
饲用维生素 价格创两年新高，关注补涨 品种
维生素概念股：广济药业（ 000952 ）、兄弟科技（ 002562 ）、花园生物（ 300401）、金达威（ 002626 ）
第一个基因疗法正式获准上市 千亿美元级市场启动
基因概念：佐力药业（300181）、安科生物（300009）、华大基因（300676）、艾德生物（300685）、复星医药（600196）
全气候电池产品研发成功，打开北方新能源车应用
全气候电池概念股：贵研铂业（ 600459 ）、太化股份（ 600281 ）
人民币升值 或促进出境游市场，概念股有望受益
出境游概念股：众信旅游（ 002707 ）、中弘股份（ 000979 ）、凯撒旅游（000796）、中国国旅（ 601888 ）
四.上市公司动态
晚间重要公告
宣亚国际：拟近29亿元收购蜜莱坞48.2478%股权 控股映客涉足互联网直播
美锦能源(000723) ：超级电容器电极材料中试技术取得重大进展
昆仑万维(300418)：6.14亿转让映客逾10%股权 获投资收益5.04亿元
恒瑞医药(600276)：公司一新药获美国FDA批准文号
贝因美(002570)：签署13亿元经营合同 股票5日复牌
凯美特气(002549)：拟3.1亿元投建电子特种气体项目 打破国外垄断
上海天洋：涨价后预计胶粉胶粒产品的毛利率增加2%-3%
*ST一重：控股股东将所持10亿股质押给中国国有企业结构调整基金
*ST柳化：柳化集团被划转的1200万股将遭强制卖出以清偿债务
潞安环能(601699)控股股东100%股权被注入省国资运营公司
万科A：前八月销售3497.8亿 逼近去年全年销售额
定增重组
贵人鸟(603555)宣布终止收购威康健身
亿利洁能(600277)：终止资产重组 改以现金收购光伏发电资产
深深宝A：预计在不超过1个月内披露本次重组方案
深天马A：拟发行股份收购两公司资产
海南椰岛(600238)国有股权转让33个月未果 独立董事发函质疑
广日股份(600894)：控股股东国有股权无偿划转完成工商登记
陕国投A：终止非公开发行股票 改为配股方式进行融资
九鼎投资(600053)：终止2016年度非公开发行股票事项
三七互娱(002555)：拟发行可转债募资21亿元 其中14亿收购极光网络剩余股权
投资事宜
华讯方舟(000687)：拟21亿元投建地效翼船产业基地
华海药业(600521)：参股韩国某生物科技公司布局肿瘤免疫抗体领域
科恒股份(300340)：拟6.5亿元收购万家设备 延展锂离子电池产业链
东山精密(002384)：拟1.72亿元控股艾福电子 培育5G业务利润增长点
首航节能(002665)：将与非洲组织合作 建设太阳能(000591)光热电站
京能电力(600578)：获批建设50亿元内蒙古京泰发电二期项目
安泰科技(000969)：子公司签署4.67亿重大合同
方大炭素(600516)：子公司蓉光炭素迁建技改项目总投资预计5亿元
五.淘金交易提示
新股申购
英派斯：申购代码002899，申购上限1.20万股，申购价格16.05元，公司主营健身器材。
盘中主要热点题材
1、 新股：中广天择、中环环保、中国出版、中宠股份、爱乐达、圣达生物、皇马科技、川恒股份、昭衍新药、中大力德、万马科技、东珠景观、光威复材
2、 开板新股：创业黑马、秦港股份、正川股份、科力尔、起步股份
3、 科技
人脸识别：汉王科技、欧比特
新零售：信息发展、汇纳科技
AI芯片 ：富瀚微、全志科技
软件：用友网络、科大国创
3D打印 ：金运激光
机器人：埃斯顿
4、 其他
超跌：音飞储存、恒星科技、新元科技
旅游：凯撒旅游、云南旅游
锰系电池 ：纳川股份
草酸涨价：丰元股份
碳素电极：天原集团
稀土永磁 ：正海磁材
股权转让：绵石投资
航空材料：万泽股份
金属铼：炼石有色
锂电：金冠电气
针状焦：宝泰隆
举牌 ：神农基因
OLED ：南大光电
游资和机构龙虎榜
恒星科技（ 002132 ）：民族深圳南一道及华泰无锡苏锡路游资封板，一机构买入2452万
正海磁业（300224）：中投无锡清扬路及国融成都东大街游资封板，两机构买入6014万
用友网络（600588）：国元上海虹桥路及中信上海古北路游资封板，两机构卖出8050万
凯撒旅游（ 000796 ）：中金大连金马路及中信杭州市心南路游资封板，两机构买入4479万，两机构卖出3133万
天原集团（ 002386 ）：中建广州云城南三路及华泰南京中华路游资封板，一机构买入3865万，一机构卖出963万
欧比特（ 300053 ）：财通绍兴凤林西路及华泰北京广渠门内大街游资封板
汇纳科技（ 300609 ）：光大佛山季华六路及国都上海长阳路游资封板
正川股份（ 603976 ）：广发天津泰安道及中信北京天通苑游资封板
秦港股份（601326）：海通许昌建设路及中信上海溧阳路游资封板
万泽股份（ 000534 ）：天风深圳滨河路及华融深圳金田路游资封板
汉王科技（002362）：光大深圳金田路及中信上海古北路游资封板
创业黑马（300688）：华泰上海武定路及华泰上海澳门路游资封板
绵石投资（000609）：华泰南京止马营及华泰上海分公司游资封板
埃斯顿（ 002747 ）：东方桂林中山中路及浙商临安万马路游资封板
科力尔（ 002892 ）：国君沈阳黄河南大街及光大奉化南山游资封板
增持
中电广通(600764)：张朋起下属企业手握20亿举牌并拟继续增持
地尔汉宇(300403)：实际控制人增持逾5100万元
富春环保(002479)：董事、高管合计增持逾3000万元
亚厦股份(002375)：实控人增持公司0.9%股份
天舟文化(300148)：回购240万股公司股份
减持
朗科智能：股东拟减持不超3%股份
中潜股份(300526)：惠州市祥福贸易有限公司拟减持3.03%公司股份
久其软件(002279)：董监高人员拟减持630万股
安洁科技(002635)：董监高人员拟减持不超744万股
鹭燕医药(002788)：建银医疗减持计划“缩水” 改为拟减持不超4.15%股权
会稽山(601579)：绵阳科技城产业基金拟减持公司2.68%股权
龙宇燃油(603003)：德邦基金拟减持不超2646.67万股
用友网络(600588)：上海益倍拟减持不超300万股公司股份
解禁股个股
江阴银行：（50884.78万股，占总股本28.79%）
东北证券(000686)：（24997.46万股，占总股本10.68%）
皖新传媒(601801)：（16920.47万股，占总股本8.51%）
中化岩土(002542)：（8583.37万股，占总股本4.77%）
鸿路钢构(002541)：（8114.59万股，占总股本23.24%）
海默科技(300084)：（6000.00万股，占总股本15.59%）
常铝股份(002160)：（5346.53万股，占总股本7.38%）
科达股份(600986)：（4850.09万股，占总股本5.04%）
太安堂(002433)：（1653.60万股，占总股本2.15%）
金杯电工(002533)：（615.94万股，占总股本1.11%）
华力创通(300045)：（588.00万股，占总股本1.02%）
歌力思(603808)：（519.55万股，占总股本1.54%）
安诺其(300067)：（485.54万股，占总股本0.74%）
鲍斯股份(300441)：（31.36万股，占总股本0.09%）
