早知道导读
1.重磅！国防部强硬喊话印军撤离 关注6只军工股
2.业绩爆发式增长+去产能仍将持续 6只钢铁股享红利
3.稀土报价大幅上调 6只概念股迎机遇
4.【早间信息汇总】制造业PMI触及阶段高位 险资股票投资占比升至7.13%
5.【昨夜今晨】道指再创新高 黄金石油收跌
6.广东重启“大国资”战略 关注4只概念股
7.煤炭涨价叠加旺季将临 涨价提振4只乙二醇股
8.分散染料价格大涨15% 4只概念股受益
重磅！国防部强硬喊话印军撤离 关注6只军工股
8月3日晚间，国防部新闻发言人就印度边防部队非法越界进入中国领土发表谈话，称“善意不是没有原则，克制不是没有底线”，任何国家都不应低估中国军队履行保卫和平之责的信心和能力，都不应低估中国军队维护国家主权、安全、发展利益的决心和意志，强烈要求印方立即将越界的边防部队撤回边界线印度一侧。
点评：国防部连夜紧急喊话印度军队非法越界的行为，军方强硬度可见一斑，对于航天军工板块短期有望构成一定刺激，投资者可适当关注。但对于短期趋势不佳的品种，还是不宜盲目介入。航天军工相关个股：000768中航飞机、600038中直股份、600316洪都航空、600501航天晨光、600855航天长峰、600990四创电子
业绩爆发式增长+去产能仍将持续 6只钢铁股享红利
从A股钢铁板块已发布中报预告的上市公司看，行业整体业绩亮眼。供给端的收缩与转型，行业复苏带来的需求扩张以及原材料价格走弱促使成本降低，均助力钢铁行业在新形势下呈现新面貌。关注：马钢股份、凌钢股份、安阳钢铁等。
点评：业内人士认为，钢材价格回升是业绩持续向好的主要原因。进一步看，需求优于预期、供应不及预期则是钢价上涨的主要动力。上半年，钢铁市场整体处于供给紧平衡状态，加之库存波动下降，两者共同助推钢价保持较高水平，进而带来了行业利润的持续走高。钢铁相关个股：000717韶钢松山、600231凌钢股份、600507方大特钢、600569安阳钢铁、600808马钢股份、601003柳钢股份
稀土报价大幅上调 6只概念股迎机遇
据多家机构数据，3日大量稀土品种报价大幅上调，尤其是今年以来涨幅逼近60%的镨钕价格再度上扬。数据显示，7月31日至8月3日，氧化镨从49万元/吨涨至51万元/吨，氧化钕从36.5万元/吨涨至38万元/吨，氧化镨钕上涨2万元/吨至41.5万元/吨。关注：盛和资源、北方稀土等。
点评：安信证券认为，稀土永磁将成为锂、钴之后新能源拉动的第三大风口。一方面，稀土镨、钕、铽价格有望持续温和上行，主要源于稀土打黑卓有成效，以及磁材需求的稳步向好。这使得钕铁硼磁材已从6月初以来显著提价，高端钕铁硼磁材因其具备一定的垄断性（行业寡头垄断、下游客户黏性极强），具有毛利率定价的特征，不仅可以获得持续的库存重估，成本提升可以实现完全转嫁，而且还有一定的超额利润。稀土永磁相关个股：000657中钨高新、000795英洛华、002378章源钨业、600111北方稀土、600392盛和资源、600549厦门钨业
【早间信息汇总】制造业PMI触及阶段高位 险资股票投资占比升至7.13%
制造业PMI触及阶段高位；汇改再迎窗口期 人民币上行可期；两融余额连续3日超9000亿；上半年险资股票投资占比升至7.13%；国家队投资A股逻辑浮现 对创业板优质企业已悄然布局；道指连续七日创新高；秦港股份今日申购。
点评：今日消息面偏多。
【昨夜今晨】道指再创新高 黄金石油收跌
道指连涨8日，再创历史新高；欧洲主要股指普遍收涨 富时100涨近1%；周四美油收跌1.1%布油跌0.7%；等待非农数据 金价周四收跌0.3%；离岸人民币兑美元报6.7297元。
点评：欧美股市收涨，利多A股。
广东重启“大国资”战略 关注4只概念股
对于国企改革，广东提出了“四个一批”的新要求，即“重组一批、混合所有制改革一批、下放一批、退出一批”，加强资本运作，提高配置效率。有专家认为，广东力推大国资战略非常值得关注。“大国资战略，不仅旨在引领国内产业升级，更是参与全球竞争的重要考量。”关注：广州浪奇、广弘控股等。
点评：有国资改革研究人士认为，广东力推大国资战略非常值得关注，其学习央企整合兼并的思路依稀可见，而央企整合的逻辑则是供给侧结构性改革在国企层面的落实。“大国资战略，不仅旨在引领国内产业升级，更是参与全球竞争的重要考量。”广东国资整合相关个股：000523广州浪奇、000529广弘控股、000636风华高科、000987越秀金控
煤炭涨价叠加旺季将临 涨价提振4只乙二醇股
有业内人士昨日接受记者采访时表示，随着乙二醇传统旺季9月和10月临近，加之占成本七成左右的煤炭价格的上涨，乙二醇下半年涨价可能性很大，预计将从目前的每吨7460元涨到8000元至8500元。关注：华鲁恒升、*ST丹科、恒逸石化等。
点评：涨价主题近期持续活跃，而化工品则是涨价的集中地之一，投资者可逢低关注。乙二醇相关个股：000703恒逸石化、002165红 宝 丽、600426华鲁恒升、600844*ST丹科
分散染料价格大涨15% 4只概念股受益
据报道，3日分散染料价格大幅上调，主流品种分散黑ECT 300%，上调报价至30元/公斤，较7月27日市场报价涨4元/公斤，幅度达15%。据了解，由于环保政策趋紧，分散染料及其中间体供应减少，原料成本上升，为此轮染料价格上涨主要原因。关注：浙江龙盛、闰土股份、安诺其等。
点评：中银国际认为，常态化、制度化的环保督查，对以染料为代表的高污染行业的震慑力巨大，将大幅增加企业的生产成本，对于一些生产水平低下、环保设施配套不足、治理粗放的行业和中小企业来说，未来经营将面临巨大的监管压力。加之供给侧结构性改革的持续推进，部分产品将面临落后产能出清、供给减少的局面。分散染料相关个股：600352浙江龙盛、002440闰土股份、300067安诺其、603980吉华集团
本文由益盟好股（微信公众号ID：yimenghaogu）供稿。
