短期长期逻辑皆有,一股未来大无穷

短期长期逻辑皆有,一股未来大无穷
2017年12月13日 09:13 益盟好股

好股【机构调研1213】统计显示,25家上市公司被机构调研,其中潍柴动力、星云股份、东尼电子、东杰智能、利亚德、冠城大通、双鹭药业、金风科技、闰土股份、生 意 宝等10家受明星机构青睐。

*最新机构调研

12月12日长盛基金,景林资产等7家机构对公司进行调研:

调研详情

1、公司近期生产经营情况及展望。

一直以来,公司坚持创新驱动,加大研发投入,加快结构调整,持续打造最具成本、核心技术及品质竞争力的产品。在行业高增长、市场火爆的形势下,公司丰富的技术储备优势和及时应对市场变化的优势就更为明显。2017年1-11月,公司重型发动机尤其是重卡发动机延续高增长态势。目前,公司重型发动机产品在重卡市场、5吨装载机市场、11米以上客车市场的优势地位仍然稳固。

公司将充分发挥动力总成黄金产业链优势,充分发挥陕重汽的整车带动优势,提升陕重汽重卡及公司重卡用发动机的市占率;继续提高现有客户的配套及拓展新客户的配套。同时,将积极开拓农业机械、工业动力等市场,扩大市场份额,持续提升其对动力总成板块的补充效应,打造全系列全领域动力总成提供商。

2、公司在智能物流领域布局与规划。

公司掌握的战略资源丰富,在中国及全球具有领先地位,可解决智能物流所有环节:

发货管理及仓储操作:凯傲为欧洲第一、全球第二叉车生产商;德马泰克为北美领先、全球前三的自动化物流提供商。

干线运输:重卡行业第四;重型发动机、重型变速箱全球销量第一。

末端配送:山东重工旗下拥有亚商轻型商用车等业务。

金融服务:山东重工旗下拥有山重租赁、财务公司等金融业务。

公司将构造“潍柴干线运输+凯傲物料搬运+德马泰克智能仓储+山东重工金融服务”的智能物流产业链,打造独一无二的全产业链完整闭环,成为智能物流整体解决方案的市场领导者。

3、公司如何应对重卡企业垂直一体化的挑战。

公司认为受用户习惯、产品成本、售后服务等因素约束,未来中国重卡市场仍以竞争为主,并依赖于动力总成,外资或合资产品不能完全适应中国市场,目前市场格局相对稳定。公司产品更适合中国市场,性价比优势明显,市场第一的地位难以撼动。结构调整是重卡行业发展主线,产品结构的变化将弱化重卡行业周期性,对大马力发动机需求将快速增长。公司12/13L及更大排量发动机更具有优势。今年以来,公司重卡用发动机市占率不断提升,在陕汽、一汽、福田、东风、北奔等战略客户配套量有所提升;陕重汽稳居行业第四位,与行业前三位企业的销量差距逐渐缩小。

但是面对日益激烈的竞争,为了稳固现有的优势地位,公司有如下应对措施:加大研发投入;重点扶植陕重汽整车销售、扶植培育战略客户;加快林德液压在中国市场的落地;开拓客车、农机、工业用车等高毛利率、低竞争市场。

4、潍柴近年来战略转型和结构调整的逻辑。

潍柴的战略转型和结构调整的逻辑非常清晰,可以概括为以下四点:

(1)主动转型,超前布局战略性新兴业务,由传统制造向服务平台转型;

(2)调整结构,平滑波动规避系统性风险,由单一业务向生态系统转型;

(3)掌控核心战略资源,坚定不移的实施国际化战略,由国内领先向全球领先转型;

(4)创新引领,高度重视前沿技术的研发,由中间配套向整体解决方案转型,在行业率先实现第二次腾飞。

目的即为充分利用战略资源,实现【(1+1)>2】2的战略效果,为潍柴动力迈向高端、跨越百年,铺平可持续增长之路。

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