不断扩大产能 双龙头产业格局凸显竞争力!

不断扩大产能 双龙头产业格局凸显竞争力!
2017年12月23日 01:33 益盟好股

通威股份(600438):不断扩大产能 双龙头产业格局凸显竞争力!

操作逻辑:光伏作为新能源发电的代表,成为精准脱贫和污染防治的重要抓手,在节能减排、能源结构调整方面具有重要意义。值得注意的是,中央经济工作会议定调三大攻坚战中,光伏成为重要抓手,进一步打下了我国能源结构转型的基调,以光伏为代表的绿色能源将是未来发展的主要方向,未来光伏行业需求有望持续景气。此外,光伏行业限制的天花板越来越高,更大的市场空间正在释放,光伏行业平价上网后的巨大市场空间有望逐步释放,今日光伏概念股表现十分强势,资金抢筹较为激烈,加上近期光伏龙头企业已经展开了一波调整,再度上涨的动力较为充足,因此后市上行空间广阔。

从基本面上来看,通威股份目前已成为全球最优秀的专业太阳能电池片生产企业之一,并已与全球领先的组件企业协鑫集成、天合光能、阿特斯、晶科等建立了长期良好合作关系,产品获得客户高度认可。公司在硅料、电池片领域的大规模投入,彰显了公司在光伏领域的决心和魄力。公司在多晶硅领域异军突起,产能规模从 2015 年的第 10 名迅速上升至第 3 名。今年 7 月技改完成后,已具备 2 万吨/年的生产规模。且通过成熟的冷氢化技术及循环经济产业链实现显着的成本优势,2018 年 5 万吨优质产能释放,将逐步对进口多晶硅进行替代。电池片端,目前合肥拥有产能 3.4GW。 公司在硅料和电池片端的成本和产能优势已逐步显现,将伴随平价上网的临近,迎来业绩和估值的双提升。

此外,从行业层面来看,随着光伏产业的发展以及各国对于光伏发电的重视,光伏市场需求保持较快增长。2017年我国前三季度新增分布式装机15GW,同比增长300%以上,累计分布式光伏装机量超过25GW.2016年全球光伏新增装机71.2GW,同比增长51.24%,累计装机约300GW,同比增长32%,而2017年全球新增装机有望达到90GW以上,产业发展维持高景气。

操作建议:从技术面上来看,通威股份目前走出了比较明显的U型反转形态,后市继续上行的潜力较大并且该股MACD呈金叉状态,量价配合完美,后市值得继续关注。

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