加盟和直营是快递业的两种基本组织方式,目前以顺丰和 EMS 为代表 的直营阵营和以“四通一达”为代表的加盟阵营同时存在。
对比来看, 两种模式各有优缺点:直营模式便于企业统一管理,更能保证服务水准, 但扩大网点覆盖率较为困难;而加盟模式可以低成本增强网店密度,满足较广的配送范围要求,但同时就要面临监管难度大的问题。
电商尚未崛起,竞争对手有限,为顺丰由加盟向直营转变提供时间差。
顺丰诞生于 1993 年,在当时的快递市场,EMS 一家独大的快递市场, 依靠自有资金进行直营扩张不利于公司的初期发展,而加盟模式则可以 快速布设网点,达到快速抢占市场的效果。
对于初创的顺丰,加盟模式是最好选择。但随着业务的高速发展,加盟模式的弊端逐步显现:客户 资源集中在地方加盟商手中,随时可以单干或他投;业务流程不规范, 绕过母公司自己接私活;服务质量和运输价格难以统一。
于是,在之后 三年多时间里,顺丰通过“先合作,后收购”的方式强势整合了所有的地方加盟商,向直营转变。值得注意的是,当时淘宝尚未成立,且当地 竞争对手较少,这样的市场环境给顺丰的转变提供了足够的准备时间。
赶上电商风口,“四通一达”切入中低端快递市场,采用加盟模式迅速 扩张。“四通一达”中,除了申通成立于 1993 年,韵达成立于 1999 年, 其他三家成立于 2000 年以后(圆通 2000 年,中通 2002 年,百世汇通2003 年)。以 2003 年淘宝网创立为时间节点,我国电商购物开始迎来 爆发式的增长。03 年淘宝成交额 0.34 亿元,到 2012 年已经突破一万亿 元。
在网购爆发前夕,行业内竞争加剧的情况下,如何抢占市场、迅速 扩张是快递公司共同面临的问题。而加盟模式以轻资产运营,投资小回 报快,另外在总部足够强势的情况下,可以避免加盟商权势过大的问题,并成功将风险转嫁给加盟商。通过加盟模式,“四通一达”专注于以电商 件为主的中低端业务,规模迅速扩张。
环境因素促使“四通一达”采用加盟模式
传统第三方物流市场呈现两极化发展,顺丰开拓中高端市场,”四通一达”等垄断国内经济型电商快递市场。从目前国内传统第三方快递市场的竞争格局来看,顺丰速运在国内商务快递和中高端电商快递市场处于领导地位,而“四通一达”等民营第三方快递在经济型电商快递市场处于主导地位。
传统第三方快递企业呈现两极化发展
传统第三方快递市场“野蛮生长”导致行业内部竞争加剧,一边面单价 快速下降,一边人力成本不断上升,业务利润不断被压缩,亟需技术变 革。
正如前文提及的,在国内电商高速发展的同时国内第三方快递行业 借势腾飞,但国内第三方快递基础不扎实,由此埋下的“隐患”便是行 业主体多元化,采用“价格战”策略排挤对手以达到行业龙头的“战略 目的”,最明显的便是快递平均单价的快速下滑。
另一边则是快递企业仍 属于劳动密集型企业,成本端人工成本不断上升,行业利润水平正不断 被压缩。再叠加国内电商市场增速的放缓,快递企业盈利空间正在面临 考验,亟需通过技术对产业链进行整合,以达到降低成本的效果。
乐晴智库认为，传统第三方快递行业竞争加剧,兼并重组和资本运作日益活跃,资源集 中化趋势显现。随着行业内部竞争的加剧,尤其利润空间的缩减,第三 方快递市场格局的“重新洗牌”难以避免。
从目前的发展轨迹来看,主要有两大途径:
1)兼并重组,“大鱼吃小鱼”,通过兼并中小快递企业抢 夺市场份额,积累规模效应和品牌效益;
2)资本运作,通过融资甚至上 市取得外部资本,以完成向重资产型企业和综合物流服务商的转变。
前者是注重“量”的提升,而后者则是注重“质”的飞跃,存在本质区别。 截止 2014 年,我国前八大快递品牌占据着全国快递业务量的 83.3%, 业务收入的 77.9%,其余品牌均呈现“小、散、弱”特点,业务覆盖范
核心观点
巨头开放物流能力,构建物流共享生态圈,引领行业标准化、集约化发展,物流效率提升可 期。2016 年是快递行业发展的分水岭,申通、圆通、韵达以及顺丰登陆资本市场,京东开启物流社会化 进程,快递行业由快速野蛮式跑规模阶段进入重资产化精细运营阶段,而前期的跑马圈地决定了物流生 态圈体系的盘子大小。
与此同时,阿里系看到传统快递行业的资源整合空间广阔,携手第三方快递、商 家、消费者打造一站式物流服务提供平台,助力传统快递企业“+互联网”,打造菜鸟网络。
阿里定位菜 鸟网络为轻资产化的“天网”,利用信息流、物流以及资金流,整合快递行业资源,轻资产化运营。而在 线下,阿里系苏宁云商拥有仓储资源,收购天天快递补齐配送短板,构建新零售物流生态体系,对阿里 来说形成了“天网+地网”组合拳,符合产业发展趋势,促进阿里系新零售战略进程。
