挂牌超万家,市值4万亿,这就是2016年的新三板

挂牌超万家,市值4万亿,这就是2016年的新三板
2017年01月04日 12:48 读懂新三板

2016年即将结束。

新三板的2016年可谓波澜壮阔,私募新政、分层落地、挂牌公司突破一万家。12月30日,是今年最后一个交易日,从明天开始,10000多家新三板公司要陆陆续续地披露年报,交作业了。

读懂君作为新三板上比较积极的同学,按照惯例,提前把作业交了。现在带着各位盘点一下今年的新三板。

公司简称:新三板

挂牌家数:10163

做市家数:1654

创新层家数:952

总股本:5851.55亿股

流通股本:2386.81亿股

总市值:4.06万亿

一、10163家挂牌公司,全年新增5034家

2016年,新三板挂牌公司增长了将近1倍。

2015年年底,新三板挂牌公司为5129家,一年之后,挂牌公司数量已经突破10000家,达到10163家,新增挂牌公司5034家。其中,协议转让8509家,做市转让1654家;创新层公司952家,基础层公司9211家。

(数据来源:东方财富Choice 读懂新三板研究中心)

对10163家新三板公司,持续督导数量最多的主办券商仍然是申万宏源,达到642家,占总挂牌数量的6.32%,相较于年初,占比有所下降。但其庞大的挂牌数量,仍让其他券商难以望其项背。

安信证券由年初的第四名,上升到第二名,督导家数为534家。中泰证券由第二名下降到第三名。

持续督导公司家数前十的券商

(数据来源:东方财富Choice 读懂新三板研究中心)

从行业来看,截止12月30日,制造业仍然是挂牌企业最多的行业,共有5123家,占挂牌总数量的半壁江山;数量排名第二的为信息技术业,共有2037家。

(数据来源:东方财富Choice 读懂新三板研究中心)

从挂牌公司的分布来看,截止12月30日,共有三个省份挂牌企业超过1000家,分别为广东、北京、江苏。广东超过北京,成为新三板公司最多的地区,共有1586家;北京紧随其后,共有1477家。

挂牌公司数量排名前十的省份

(数据来源:东方财富Choice 读懂新三板研究中心)

今年,全国114家证券公司,77.19%都已开展新三板的挂牌或做市业务。做市商数量由年初的82家增加到88家,一共有6家券商加入做市队伍。

88家做市商为1654家公司做市,相较于年中,新三板采用做市转让的公司数量有所减少。

广州证券为307家企业做市,位居第一。广州证券去年年底在做市业务方面冲量,一跃成为做市公司最多的做市商。而2016年年中广州证券在为303家公司做市,半年只增加了4家。

中泰证券以293家做市企业紧随其后,相较于2016年年中,数量所有减少。兴业证券、申万宏源、上海证券分列三、四、五名。

做市商做市家数排行榜

(数据来源:东方财富Choice 读懂新三板研究中心)

二、总市值达到4.06万亿,全年成交1912.29亿

新三板市场受主板行情影响,从年初一路阴跌下来。三板做市指数从年初最高点1446.50点,9月5日,跌至最低点1073.47点。

二级市场唯一的一波行情,是在9月份证监会出台IPO扶贫政策前后,受此利好消息的影响,做市指数出现一波反弹,从1077点涨到1098.63点,之后持续阴跌。截止12月30日,三板做市指数下跌25.79%。2016年最后8个交易,三板做市指数实现8连阳,整体交易量也有明显提高,交易回暖现象明显。

三板做市指数行情走势,请见下图:

(数据来源:东方财富Choice)

2016年全年,新三板市场总成交量为363.92亿股,成交金额1912.29亿元。其中做市转让成交金额950.07亿元,占比49.68%,做市转让成交占比相较去年明显下降。分层后,创新层总成交量为565.82亿元,占总成交额的52.82%。

(数据来源:东方财富Choice 读懂新三板研究中心)

(数据来源:东方财富Choice 读懂新三板研究中心)

三、全年融资1477.82亿元,华龙证券摘得定增桂冠

根据东方财富Choice数据,2016年全年,新三板公司共计划发行3851次,拟募集资金2407.55亿元;实际发行3041次,募集资金1477.82亿元。其中,由于华龙证券近百亿定增的完成,使得新三板12月的融资额达到新三板市场有史以来的新高——317.31亿元。

但整体来看,新三板定增市场并不乐观。1月到10月,新三板定增市场持续变冷,10月达到冰点,只有50.87亿元,不足月平均募资额的一半。11月份,融资市场回暖,达到年初水平。

(数据来源:东方财富Choice 读懂新三板研究中心)

从地区来看,北京市的新三板公司共募资358.49亿元,从新三板市场拿走了近四分之一的钱。上海市公司紧随其后,共募资129.14亿元。

全国城市新三板融资排名前十

(数据来源:东方财富Choice 读懂新三板研究中心)

与去年巨额融资出现在金融行业不同,全年的融资多集中在制造业,信息传输、软件和信息技术服务业和金融业。制造业共融资511.55亿元,占比35%左右。信息传输、软件和信息技术服务业共融资320.23亿元,占比22%左右。金融业由于华龙证券的百亿定增,也拿走了新三板融资总额的11.5%左右。

今年募资最多的公司是华龙证券,高达96.22亿元;排名第二的是ST亚锦,总募资额为54.03亿元,其中27.63亿元为现金。排名第三的是首航直升,募资为32亿元。超过20亿元融资的公司共有7家。

融资排名前十的公司名单

(数据来源:东方财富Choice 读懂新三板研究中心)

认购金额排名前十的机构投资者名单 

(数据来源:东方财富Choice 读懂新三板研究中心)

认购金额排名前十的证券公司名单

(数据来源:东方财富Choice 读懂新三板研究中心)

认购金额排名前十的基金管理公司名单

(数据来源:东方财富Choice 读懂新三板研究中心)

增发承销金额前20的主承销商名单

(数据来源:东方财富Choice 读懂新三板研究中心)

四、2016年全年重大事件回顾

2016年,究竟发生了哪些事情呢?漏掉读懂君文章的小伙伴们,注意啦!二十篇文章带你看看新三板究竟发生了哪些大事。

2016年1月19日,读懂君从某知名券商场外市场业务部负责人处获悉,类金融企业挂牌新三板已被暂停。《重磅突发政策:类金融企业暂时不让挂新三板了!》

2016年4月13日,读懂君的合格投资者群疯传,部分券商接到证监会通知,拟申报IPO的企业股东中有契约型私募基金、资产管理计划和信托计划的,按照证监会要求,契约型私募基金、资产管理计划和信托计划持有拟上市公司股票必须在申报前清理。《新三板公司IPO须清理三类股东,至少30家公司躺枪》

2016年4月26日,部分券商接到证监会的通知,清查新三板非合格投资者。《证监会全面清查新三板非合格投资者,你中枪了吗》

2016年5月10日,读懂君率先从市场获悉,PE参与新三板做市已经获批。《新三板做市商大扩容,PE将参与新三板做市》

2016年5月27日,创新层最终标准公布。《重磅!创新层最终标准来了,你家公司进了吗》

当日,PE挂牌新八条出台。《PE挂牌新八条出炉,PE上新三板将难于上青天》 《从今天起,私募时代彻底终结,新三板2.0时代开启》

当天,证监会发布消息称将开启私募机构新三板做市试点。《实时重磅!证监会将开启私募机构新三板做市试点》

2016年6月3日,银橙传媒事件引爆朋友圈。《银橙传媒小股东哀嚎:飞行员都跳伞了,我特么还在机舱!》

2016年6月24日,创新层名单最终版本公布,共有953家公司进入创新层,九鼎集团自愿放弃。6月27日,新三板进入分层时代。《后分层时代,新三板五大猜想》

2016年7月22日,A股上市公司兴民钢圈豪掷28.25亿,在新三板开启“扫货”模式,一口气收购了3家新三板挂牌公司。《接盘侠来了!A股公司28亿新三板扫货,一口气买3家》

2016年8月8日,全国股转系统公布募资新规,对对赌方式提出新要求。《重磅!股转新规:募集资金需设立账户接受三方监管》《史上最严!其他具有金融属性挂牌公司融资新规出炉》《重磅!股转对对赌提出要求,传统对赌方式悉数被否》

2016年9月1日,李克强主持召开国务院常务会议,会议指出,要完善新三板交易机制。《国务院:完善新三板交易机制,畅通创投退出渠道》

2016年9月9日,证监会公布了《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》,将对贫困地区企业IPO、新三板挂牌、发行债券、并购重组等开辟绿色通道。《喜大普奔!证监会扶贫,131家三板公司收IPO大礼包》

2016年9月12日,股转系统召开了私募机构做市部署工作会议。读懂君了解到,共有33家私募机构申请做市。《33家私募争夺首批做市试点,这37个要点谁分高谁得》

2016年11月13日,读懂新三板和中信建投证券联合举办的2016中国新三板投资者大会在北京成功召开。《2016中国新三板投资者大会在北京成功召开》

2016年12月13日,股转系统发布《关于发布私募机构做市业务试点专业评审申请材料评分排名及进入现场验收机构名单的公告》,公布了进入私募做市业务试点专业评审现场验收环节私募机构名单,共有10家私募入围。《10家准私募做市名单公布,它们投了哪些新三板公司?》

12月20日,股转系统市场发展部总监孟浩表示新三板投资者门槛口径发生变化。《新三板投资者门槛要降?股转孟浩:500万没变,但口径变了》

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