两家A股公司七千万入伙,曾经想募30亿的东方略要干嘛

两家A股公司七千万入伙,曾经想募30亿的东方略要干嘛
2016年11月03日 23:43 读懂新三板

借助新三板启动阿波罗计划的东方高圣,又拉来了两家A股公司入伙。

今天,东方略(430187.OC)发布收购报告书,上海仟德股权投资合伙企业(有限合伙)将持有东方略30.76%股份,成为东方略的第一大股东。

上海仟德正是由东方高圣和两家上市公司泰格医药(300347)和金城医药(300233)出资组成。

曾经要募30亿,试图在新三板“创业”做一家生物医药公司的东方高圣《老罗卖锤子有啥了不起,这家投行要募30亿做生物制药》,这一次准备干嘛?

1、借助新三板创业,希望融30亿元

东方高圣是一家以并购业务著称的本土投行,最初什么行业都做,后来发现东打一枪西打一枪的游击战对于做大业务不利,于是2012年底砍掉了小行业,专注医药食品,再到后来,食品行业并购业务也砍掉了,东方高圣只专注大健康行业。

健康行业空间足够,同时对专业度要求很高,这种策略的好处显而易见。凭借在这个领域的深耕,东方高圣在医药行业并购财务顾问和医药行业并购基金这两个业务上取得突破,2015年,公司主营业务收入达到1个亿。

但东方高圣并不满足于此,它希望自己创出一家医药公司来,于是,东方高圣选择通过控制新三板公司全有时代,也就是如今新三板市场上的东方略(430187.OC)。

东方高圣董事长仇思念曾提出一个“阿波罗计划”,去美国寻找优质创新药并获得中国区授权,然后在国内落地并拿到批文,委托医药公司生产销售,并参与分成。当然,如果东方略购买中国区的专利权,他们也需要入股这家医药公司,从而享受资本增值。

“阿波罗计划一开始就要募集6个亿去投项目”,读懂君在之前对仇思念的采访中他如是表示。不过,真正开始的时候,仇思念选择了融30亿元。

2016年1月14日,东方略发布股票发行方案称,拟以5元/股的价格发行不超过6亿股,募资不超过30亿元。

2、融资调整为3.7亿,公司第一大股东换人

不过,30亿的融资并没有成功。2016年9月份,东方略将30亿的融资调整到3.7亿元,比当初一开始的目标6亿元还要低。

降低目标后,融资完成了,不过值得注意的是在这次定增中,东方高圣自己也参与认购了。

今天东方略公布的收购报告书显示,本次股票发行认购数量最多的上海仟德股权投资合伙企业(有限合伙)正是东方高圣和两家上市公司泰格医药和金城医药组成。

实缴资本1.24亿元的上海仟德股权投资合伙企业(有限合伙),使用了1.21亿元参与了本次的定增,目前已经完成缴款。

泰格医药在2016年7月27日发布公告,称将通过所属杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙)拟用自有资金人民币2000万元来参与共同发起设立上海仟德股权投资合伙企业(有限合伙);

金城医药则出资了5000万元,东方高圣旗下公司达孜东方高圣秋实资产管理有限公司以及达孜东方高圣夏雨资本管理有限公司,分别出资500万元以及4900万元。

增发完成后,上海仟德股权投资合伙企业(有限合伙)将持有东方略30.76%股份,成为东方略的第一大股东。

公告显示,上海仟德实际控制人为陈明健,陈明健同时为东方高圣实际控制人之一,所以本次通过设立合伙企业来参与东方略的东方高圣,依旧控制着东方略。

除了上海仟德、世耀生物医药技术(上海)有限公司等5位投资者,在本次东方略的定增中,啃哥旗下的两只基金也参与了定增,总共认购了530万股,出资2700万。

东方略这盘棋,准备怎么下?

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