深纺织只是一个开始

深纺织只是一个开始
2017年08月31日 07:36 星空财富

真是不知道如何表达现在对于市场的一个定调,终于刚才我们团队@今无梦老师说到点子上了,市场目前对于后市出现分歧,牛市不好说,但下半年会有一波行情算是市场共识了。今天开盘3361.82,收盘3363.63……兄弟们真会玩,基本一天就波动了不到2个点。我昨天特别在文章如花美眷,似水流年——环保有个节点说了,指数出现超买的信号,要回调,目前3天脱离5日线,是有向下回踩到3338的需要的。但一直没踩到,也说明市场人气挺旺的。

但是,今天的调整是人为的,是GJD尾盘使了黑杀掌,以宇宙行为代表的大蓝筹尾盘出现了同时出货现象。作为这么体量大的资金,出货都没把指数砸一个坑,我服市场。次新泄了,说明游资继续出货,转战别的版块,比如昨天菠菜特别在文章如花美眷,似水流年——环保有个节点中强调的深圳国/改。

先说说今天NB闪闪的深纺织(000045)。以前我就写过深纺织的逻辑,因为它是一个优质的壳,我至今严重怀疑深纺织会被深圳地铁借壳。这货叫纺织,和织布木有半毛钱关系,主营业务是液晶显示用的偏光片(自有知识产权),算是OLED概念。本身这货没啥负债,主营业务盈利,特别是刚出的中报显示其净利润为1445.78万元,同比增长148%!为什么这么赚钱?

以前,深纺织做偏光片这个业务已经有年头了。国内做这个业务的也有一些厂家,为啥都利润微薄呢,是因为国内厂家只是停留在加工层面,五层薄膜粘合在一起才制成LCD偏光片,其中TAC膜要用两层,成本接近46%左右,这个膜代理都是从国外进口的,可见,深纺织只是赚了一个加工费,辛苦钱(某业内大佬指点);

现在↓

另外这个公司也算是个小地主,有深纺大厦、写字楼厂房等好多地产,每年租金收入也很可观。最核心的,深纺织是深圳国/改,所以这种地质这种基本面,一定会有资金去炒。从资金面上看,封单8000万的席位是光大佛山季华六路吃了独食,这是一个知名游资。之所以知名是因为出手快,收手也快。但对于今天深纺织而言,不像是一日游,深圳容易出妖/股,这点和上海不一样,犹记得梅妃。今天是第一炮,估计明天还会有,19前后国/改必出几个妖来,信不?

有亲问我地产会不会有一波行情,我目前没有见到基本面实质性利好。一般地产行业的基本面都与货币Z策和财政Z策紧密联系,如果房贷有所松动对地产算是利好。如果开征房/产/税算是利空。具体到个股而言,如果是雄/安/或是大湾区的地产商有ZF项目、工程的可能会有所反弹,但这一轮注定地产不是主旋律。

接下来说说几个观点:

  1. 整体上看游资已经逐步从次新里撤出到能持续性的板块,比如国/改、雄/安,因此对于次新不要再报幻想了;

  2. 今天指数创了阶段性高点3376,GJD主动抛盘,基本节奏和盘面资金期待的一样,目前的上升趋势并没有改变,可以逢低大胆加仓;

  3. 我理解今天涨的比较凌乱是资金在测试各个板块的跟风情况,接下来还是会分出龙头板块的。市场在缩量,说明参与进来的资金有限,值得警惕;

  4. 证券的逻辑我仍认为是反弹,因此我一直在文章中说不要追,听到一种说法是利空出尽的反弹,意思都差不多,就是别听经验主义忽悠。现在国家队手里还有券商,不会跌太多,但一旦涨起来,国家队就会和今天一样盈利回收,他的趋势是国家队要获利终结。因为其不具备成长性;

  5. 最近忘记说带路,我觉得最近热点就差这个了,伴随下周/金/砖/大会,可能要说带路。因此,厦门板块以及带路有新订单的企业建议密切关注。

PS:最近季节交替,我的老胃病又犯了,今天偷个懒早点睡了,勿喷。那个ICO也被抑制是好事,又一个资金出口被堵住,热钱目前只有玩股票了。

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