2017年09月13日 21:38:51 星空财富

北京皇城的正门,在明朝时叫大明门,在清朝时叫大清门。民国成立后,欲改叫中华门,于是工人把石匾拆下,想翻过来直接在背面刻上“中华门”即可,待将石匾拆下后发现背面竟是“大明门”。原来200多年前就已经有人想到了这个办法。

周日晚上孔子老师的一个BUG——下周的几个风险点,不能不看一文提示了锂电池可能回调,结果昨天涨势喜人,不少亲关心的问菠菜脸疼吗?忍着脸肿,昨天我依旧在听说要降准,利好的不仅是股市里写了我减持不加仓锂电池的三个理由……结果今天真的砸盘了!赣锋锂业(002460)和天齐锂业(002466)放量大跳水,这俩货一直是龙头都趴下了,接下来跟着的一批集体跳水,整个板块放量1300亿,其中赣锋锂业(002460)一个票就65亿(平时成交量30亿)。巨大的成交量代表了有大批资金出逃,多空分歧比较大。这轮锂电池有点像大牌,最后的大王已经亮牌了,后面没有更大的牌出来,资金自然要拉高出货。我可不是去黑新能源产业,只是明确的根据交易经验判断,这轮已经结束,后面要修复几天,而且这个调整不会是一天就结束。

另外,看了菠菜文章这两天逢高清仓锂电的小伙伴们,记得给个赞吧,人家也不容易,需要点鼓励,至少你没被埋是吧。

我相信人类早晚会有一天全面使用清洁能源,但这个过度期可能会很漫长。今天看有马后炮的大V说可能是10-20年后,我认为会更长,而且对于人口数量庞大的中国不太可能成为全球最早一批替代化石能源的国家。美国那边新能源党和石油党天天撕逼,互相说对方不环保,这种撕逼结果就是国际油价越来越便宜。除了汽车大型工厂设备,很多都要依赖化石能源,这个过程要比新能源车更漫长。所以,你要是机构都赚了1倍多了,看到这种新闻能不趁利好出货吗?

接下来还有一个板块即将利好兑现,就是苹果8带来的那一批股票池。今天晚上,苹果又开新闻发布会了,因此这部分票明天将迎来利好兑现。人工智能涉及的部分还好,因为除了苹果8还有别的应用,我担心OLED板块会集体出货,其实从前几个交易日就已经初现端倪。更重要的,苹果的各种创新已经不断的脱离手机本身的主要功能,而价格是越来越高,也就是说天然的屏蔽了很多用户,而这部分短板不断的被国内厂商替代,因此在国内的市场占有率很可能继续萎缩。智能芯片我感觉也是接苹果利好反抽,但至少比OLED这种依赖苹果订单的要好点,只是我自己仍是观望。

这两个板块利好兑现其实是好事,至少可以让很多资金出来去其他个股。特别是主线题材,我总有一种赶紧炒作的力度并不强。越来越临近十九大,供给侧改革一定会成为一个核心题材,我觉得区域性经济中心,国改包括带路都可能被机构趁着回调吃货。机构建仓,一般都是2周以上的时间,因此我们要有这种思维,最大的利好还存在悬念,这便是机会。

今天基本仓里就剩一只猪肉题材的中线没动,其他都清了。明后天觉得大盘会有一震,除了上面说的政策票,我打算搞点煤炭留着过冬。

PS:开头这个段子和苹果又有毛关系?由于菠菜的工作需要,我常年是苹果的忠实用户,主要是其保密性好,另外就是直营店经常搞以旧换新活动。有一次我手机进水了,就去修。维修的小哥居然是富士康出来的,他打开了我从来不敢碰的后壳,一个部件一个部件的给我讲,原来那些零件,大部分都是中国工厂生产的,只有商标是美国的,其他基本已经国产化。我最难以忍受的就是苹果的电池,用到一定时间就老化,待机时间越来越短,而且会很热,总让我担心会炸了。后来小哥说是因为很多元部件都会从旧的机器上低价回收过来,然后再翻新加到新的机器上……这思维,和前面清朝人在明朝石匾背后刻字同出一辙……为了省钱,美国人也是拼了。

我在想,苹果一台7000块的手机成本到底多少?

我曾经问过他富士康为啥有那么多年轻人跳楼的?他说,一般一个新产品出来,他们会先做一定数量的样机,这些最早期的样机就是机密,每个价值百万(也许是说的夸张了)。这些样机需要有员工去带到各个地方申报手续,以及调试,其中有的年轻人把样机弄丢了,或坏了,公司是要求其赔偿的。他的一个同事就是因为家里穷赔不起,在各种公司压力下跳楼的。当然,这只是一个例子,类似这种还有很多。这说明每台苹果背后不仅是零部件大部分来自中国,而且还有不少说不清道不明的行业潜规则,甚至有人为之丧命。

发布会我听了一点,有记者问库克,有人说苹果利润水平过高,你怎么看?狡诈的老头说,还有很多比苹果利润高的公司,也有利润不高的微利公司经营的也很好,但苹果没走那条路。

这个回答我当时听了,在想,算不算是默认了其价值泡沫呢?

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