暑期已过近半，假日消费带动消费类股出现强势上涨。分析人士表示，随着储蓄率下降投资增速放缓，消费边际倾向提升，消费升级趋势明显，而暑假期间，近一步提升了投资者对消费类公司业绩的预期。
影视版块
暑期档对于一年的电影市场到底有多重要？有数据统计，2013-2016年，暑期档的票房占全年比例分别为27.2%、30.2%、28.5%、27.3%。按照惯例，往年暑期档都会迎来一年中的票房高峰期。
另外，暑期档的冷热度也会直接反应在二级市场上。以2016年6月1日-8月31日影视板块个股走势为例，其中3个月内幸福蓝海累计上涨378.5%、中国电影累计上涨169.93%、上海电影累计上涨159.44%。
今年6月以《神奇女侠》、《异形：契约》、《新木乃伊》、《变形金刚5》为首的好莱坞大片相继来袭，在市场上掀起一阵观影热潮。国产暑期档主要集中在7、8月份，考虑到2017年是香港回归20周年，以及建军90周年的重要节点，两部重量级的“献礼片”《明月几时有》和《建军大业》自然成为业界关注的焦点。
从今年的暑期档看，已经过去的六月依靠四部进口大片，却没有点燃预期中的市场热情。在进入国产保护月的七八两月时间里，目前看也缺乏有爆款卖相的国产影片。这样的片单也没有为市场注入太高信心，但从资本角度来看，今年的暑期档，成为了整个行业高度关注的对象。
从上市公司角度看，从六月开始影视股就逐渐成为投资重点关注对象。虽然今年电影市场明显遇冷，但从陆续发布的各上市公司中期业绩预告来看，盈利的企业还是占据多数。
如万达电影发布业绩预告称，预计2017中期净利润为80472.27万-96566.72万元，比上年同期增长0.00%-20.00%；完美世界预计2017中期净利润为63000万-69000万元，比上年同期增长64.82%-80.52%；奥飞娱乐预计2017中期净利润为20474.01万-29248.59万元。
事实上，这几年，由于暑期档精品不多，占全年的票房比例一直在走低。之所以会发生首次负增长，主要是因为2015年的暑期档，《捉妖记》、《大圣归来》、《煎饼侠》三部口碑、票房双丰收的国产影片引爆了当年的暑期档。
而到了去年，整个7月几乎难谈有现象级的影片诞生，这也让去年7月的总票房仅为45亿，比2015年下降了10个亿，降幅达到18.2%。此后评价不高的《盗墓笔记》在8月上映后取得了超过10亿元的票房，才让暑期档有了所谓的爆款。而在2016年之前，几乎每年7月的票房同比增长率都在30%以上。
来看今年的暑期档，目前至少在数量上，已获得较大增长。据不完全统计，截至目前，6、7、8三个月至少有92部影片涌入院线，在越来越多的好莱坞大片来袭之际，华语片纷纷选择在今年派出续集攻占市场，国产电影与进口影片的角逐日渐升级。
上映10天的《悟空传》累计票房5.64亿。无疑是这个暑期档目前票房成绩最傲人的国产电影。上映前6天，《悟空传》每天的排片率均保持在35%以上，基本碾压同档期的国产电影，高居单日票房榜榜首。
然而，提前改档上映的《绣春刀II：修罗战场》却给了《悟空传》一个不小的下马威，据数据显示，该片以2D制式，在工作日拿下3423.51万票房，首映票房几乎为其前作的5倍，并一举力压《悟空传》拿下当日单片票房、票房占比冠军。能有如此成绩，与《绣春刀II》豆瓣高达7.7分的良好口碑必然密不可分。
就在《绣春刀II》与《悟空传》PK的不亦乐乎的时候，国产成人动画《大护法》也获得了喜人的成绩，票房突破6000万，使得制片方在欣喜之余，更是对观众直言“谢谢你们，看到我们的不一样”。
然而资本与口碑有时候并不一定成正比，此前饱受诟病的中国版《深夜食堂》尽管让观众失望，但在某种程度上拯救了华录百纳。
根据华录百纳2016年三季报，在2016年前三季度实现营收18.68亿元，同比增长27.46%，归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，同比下降6.50%。报告期内，公司收入主要来源于电视剧《角力之城》、《爱情万万岁》等。
华录百纳也成为了当时前十大最挣钱的影视公司（按照当时净利润排名）中净利润唯一是负增长的公司。
但过了三个月后，华录百纳公布的2016年全年的业绩却出现了超过40%的增长，其中《深夜食堂》的收入功不可没。
年报显示， 2016年公司实现营收25.7亿元，比上年同期增加36.61%；归属于母公司所有者净利润为3.78亿元，较上年同期增长41.80%。而主营业务收入前五名的影视作品，分别为综艺节目《我的新衣》、《旋风孝子》、《跨界歌王》，以及电视剧《深夜食堂》和《职场是个技术活》，合计收入占同期主营业务收入的比例38.46%。
游戏板块
除了影视概念，暑期游戏概念也值得关注。
“王者荣耀游戏概念，引发了市场对于游戏概念的炒作，游戏概念由于业绩增长确定性强，以及话题火爆，而纷纷被市场资金追捧。投资者可关注拥有热门IP的以内容为主的传媒行业，关注其切入游戏产业以及业绩可能出现增长的投资机会。”6月22日北京盛世高级投资顾问易凯指出。
据了解，多家上市公司暑期档有精品游戏上线，游族网络、三七互娱、完美世界、昆仑万维等公司研发实力强，业绩成长确定性高的游戏龙头企业值得关注。业内人士表示，游戏上市公司业绩高成长性基本得到延续，龙头企业中期业绩增速均在60%以上，且业绩增长主要来自于内生。
多家影视公司精品影视剧集中在下半年上映，有望拉动全年业绩维持高速增长。分析人士表示，慈文传媒半年业绩预减16%，主要原因就是公司精品影视剧集中在下半年上映。
线上付费模式加强，内容变现节奏加快，多家影视、游戏上市公司加速渠道布局，具体表现为加强与BAT合作、发力在线视频渠道布局等方面。以天舟文化为例，公司拟以自有资金1.44亿元收购初见科技12%的股权，进一步完善在泛娱乐板块的战略布局。本次股权转让完成后，公司将合计持有初见科技27%的股权。
初见科技主营业务为移动网络游戏的发行运营及研发，目前以独家代理的方式发行运营《乱轰三国志》、《三国吧兄弟》等多款优质移动网络游戏，并从游戏发行入手，储备更多优质IP。
此外，万达电影在内容建设方面与腾讯、阅文成立合资公司，全系列开发IP；与新媒诚品等推进影剧游联动模式；签约株式会社小学馆集英社制作公司等，以期打造中国动漫IP。
医美板块
值得注意的是，近年来，暑期除了看电影旅游打游戏外，利用暑期整形的学生越来越多，毕竟这是个看重”颜值"的时代，很多人希望利用假期提升自己的形象。
据了解，近年来中国整形美容产业发展迅速。中国医美医师数量和年开展美容手术量均居世界第三位，是全球整容大国。2015年医疗美容产业高达4000亿元人民币，是继房地产 、汽车 、旅游之后的第四大服务行业。
此外，与中国赴韩整形人数递增形成对比的是，外国来华整形的人数也以每年10%的速度增长。据中国整形美容协会副秘书长杜晓岩介绍，目前中国大约有1万多家医疗美容机构，医疗美容市场保有量达4000亿元，且以每年约30%的增速发展。整形人数方面，据不完全统计，国内整形的人数多达七百万人次。预计到2019年中国整形美容行业将达到8000亿元市场规模，并有望超越美国、巴西等国家或地区。
6月16日，朗姿股份宣布，正式控股晶肤医美连锁等三家医美品牌。而在此之前，朗姿股份已投资了一家韩国医疗美容机构DMG。
资料显示，本次朗姿股份收购金额为3.27亿元，交易标的包括四川米兰柏羽医学美容医院的63.49%股权，以及四川晶肤医学美容医院有限公司、西安晶肤医疗美容有限公司等5家机构的70%股权。
完成本次收购后，朗姿股份带上了“医美整形”的题材。
目前A股市场上的医美概念股主要分为两大类：
一类以美容器械和耗材为主，如获得利百健装置的新华锦、玻尿酸概念股华东医药和双鹭药业、提供乳房组织补片的冠昊生物，以及港股华熙生物科技、昊海生物科技；
另一类是整形医院及诊所，如持有韩国整形机构股权的朗姿股份、正在扩建美容医院的合金投资、持有以色列医美器械公司的复星医药，以及新三板公司华韩整形、丽都整形、利美康等等。
“A股上市公司中，涉及医美概念的公司多处于概念性宣导，以及业务探索阶段”，国信证券医药行业分析人士指出，医美行业市场规模近千亿，预计未来三年有望成为医药板块的热门题材。
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