2017年11月12日 21:23:15 e公司

11月10日,证监会下发第42批IPO批文,本次7家企业筹资总额不超过32亿元。相较于上周而言,又提速了两家。然而,融资额度再次下调,上周为5家企业,募资54亿元。由此,今年以来,共有371家企业领到了IPO批文。另外,新股界近期频现爆点,继上周沪市迎来最贵新股恒林股份后,本周沪市又将迎来年内首只顶格申购100%中签的新股。

本次拿到IPO批文的企业中,上交所主板3家,分别是香飘飘食品股份有限公司、宁波合力模具科技股份有限公司和广东好太太科技集团股份有限公司;深交所中小板2家,分别是奥士康科技股份有限公司和浙江中欣氟材股份有限公司;深交所创业板2家,分别是湖南科创信息技术股份有限公司和乐歌人体工学科技股份有限公司。

排队方面,截至2017年11月09日,在会总计538家(较上周减少7家),主板243家,中小板81家,创业板214家。

过会率直接反应IPO的审核趋势。上一周(11月6日——11月10日)无疑是今年年内过会率最低的一周。数据显示,共有14家首发企业上会,仅5家通过,过会率为36%。

与此同时,11月10日有10家公司进行了预披露或预披露更新,其中,包括两家银行,分别是浙商银行和江苏大丰农商行。

新股方面,11月13日-11月17日,共有5只新股可申购。相较前两个月内每周约7至8只新股申购的速度,节奏放缓。

表格附注:天常股份如果不出现23倍市盈率,预估发行价为7.11元。天常股份如果按照当前募资总额发行数募集满额,将会出现超23倍发行市盈率,预估发行价就为9.66元。

另外,济川药业的可转债将于下周一进行申购,计划将发行8.43亿元可转债。

纵观这周新股,周二申购的华能水电颇有看点。华能水电是目前国内第二大水电公司。招股书显示,截至去年底,公司控股股东华能集团在全国水电行业的市场份额达6.34%,排在第五位。华能水电拥有澜沧江干流全部水能资源开发权。此外,境外投资也是公司战略规划的一个方面。借助澜沧江至湄公河流域的区位优势,公司不断扩展与东南亚电力市场的合作。

从预估价上看,华能水电在首次公开发行股票发行安排及初步询价公告中表示,按公司2017年6月30日经审计数据计算的发行前每股净资产为2.1603元。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价,且发行价格不低于发行前最近一期经审计每股净资产。这就意味着,华能水电的发行价格将在2.17元/股,与此对应的发行市盈率则高达76.95倍,远超18.58倍的行业市盈率,还突破了23倍市盈率。从发行数量上看,华能水电拟发行18亿股,创2016年以来最大发行规模。此前新股最大发行规模的纪录是由江苏银行保持,发行总量为11.54亿股。从募集金额上看,华能水电计划募集37.78亿元,募集金额排今年第三,仅次于今年上市的中国银河和财通证券。

一般来说,新股发行数量越大中签率越高。由此推断,华能水电或将是自去年新股申购新规后,中签率最高的个股。或将打破江苏银行的0.4673%中签率纪录。

此次华能水电的申购上限为54万股,要想顶格申购,需要在20个交易日内持有540万元市值的沪市股票。以江苏银行中签率推算,中签率0.4673%,以346万元的沪市市值顶格申购,可获得346个配号,中一签的概率为100%如果以540万元沪市市值顶格申购华能水电,就意味着可以获得100%的中签率,甚至200%。

新股看点:

1、天常股份(300728.SZ)

申购代码:300728

申购价格:--

申购上限:12,000股

上限资金:--

申购日期:2017-11-14

发行数量:3,000万股

网上发行:1,200万股

主承销商:东方花旗证券有限公司

中签率公告日:2017-11-15

申购缴款日:2017-11-16

公司是专业从事玻纤增强材料研发、生产和销售的国家高新技术企业,主要产品为玻纤经编织物及风机叶片套裁布。目前,公司是国内风机叶片用玻纤经编织物及叶片套裁布最大的生产商之一。公司主营业务为玻纤增强材料的研发、生产和销售,目前产品主要应用于风电行业。

2、华能水电(600025.SH)

申购代码:730025

申购价格:--

申购上限:540,000股

上限资金:--

申购日期:2017-11-14

发行数量:180,000万股

网上发行:54,000万股

主承销商:国泰君安证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,中信证券股份有限公司

中签率公告日:2017-11-15

申购缴款日:2017-11-16

公司主要经营水电开发、水力发电、发电销售、工程建设等业务,按照“流域、梯级、滚动、综合”开发的原则,在优先开发澜沧江下游、中游水电站的基础上逐步转向上游开发,目前已形成“运营一批、建设一批、储备一批”的流域梯级滚动开发态势。澜沧江在我国境内水能资源可开发量约为3,200万千瓦,其中云南省内为2,600万千瓦,约占85%,相当于1.4倍个三峡电站。本公司拥有澜沧江在云南省境内的开发权,在整个澜沧江水电开发中占有举足轻重的位置。本公司目前的主要业务是对云南省澜沧江流域的水电项目投资建设和经营管理,对云南省境内澜沧江流域的水电资源实施流域、梯级、滚动、综合开发。由于在流域开发中取得的良好业绩,本公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“中国十佳责任企业”、“中国能源绿色企业50佳”、“首批电力行业AAA级信用企业”、“西部大开发突出贡献先进集体”、“中央企业思想政治工作先进单位”、“青年就业创业见习基地”、“全国企业文化建设优秀成果”、“全国企业文化建设优秀单位”、“中央驻滇企业党建工作先进单位”、“希望工程20年特殊贡献奖”、“云南省优强工业企业”、“云南省扶贫工作先进集体”、“云南省文明单位”等荣誉称号。

3、晨丰科技(603685.SH)

申购代码:732685

申购价格:--

申购上限:10,000股

上限资金:--

申购日期:2017-11-15

发行数量:2,500万股

网上发行:1,000万股

主承销商:中德证券有限责任公司

中签率公告日:2017-11-16

申购缴款日:2017-11-17

公司系由浙江晨丰科技有限公司以截至2015年9月30日经审计的账面净资产152,312,488.88元为基础,按照2.60363229:1的比例折为5,850万股,经浙江省商务厅批准整体变更设立的外商投资股份有限公司。2015年12月4日,公司在嘉兴市工商行政管理局完成工商变更登记,取得变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:9133048172587440XX),注册资本5,850万元。2015年12月,公司增资扩股引入股东晨诚投资和嘉兴宏沃,公司注册资本变更为7,500万元。

4、豪能股份(603809.SH)

申购代码:732809

申购价格:22.39元

申购上限:9,000股

上限资金:20.15万元

申购日期:2017-11-16

发行数量:2,667万股

网上发行:967万股

主承销商:招商证券股份有限公司

中签率公告日:2017-11-17

申购缴款日:2017-11-20

成都豪能科技股份有限公司前身是成立于2006年9月的成都豪能机械有限公司,2008年3月改制为股份有限公司。公司拥有泸州长江机械有限公司和江苏豪能机械有限公司两家全资子公司,主营产品——汽车同步器齿环的生产,分布于四川成都市、泸州市和江苏昆山市三个生产基地。公司具有行业领先地位的民族品牌。自1983年其子公司的前身长江机械厂引进生产线制造汽车同步器齿环以来,企业虽历经改制变化,但历届经营管理团队专注发展齿环,始终矢志不移。到2010年底,公司在汽车同步器齿环研发领域承担了国家科技创新计划任务1项,省级技术改造、科技创新项目5项,申报国家专利14项,在材料、产品、工艺三大关键环节攻克道道难关,累计研发出汽车同步器齿环三个系列共计927种产品。28年的磨砺,铸就今天的成都豪能科技已成为国内唯一一家同时具备原材料铸造、挤制管材、精密锻造、模具设计制造、高精度切削加工、热处理、喷钼处理、以及在线检测等全工艺过程的齿环制造行业龙头企业,在市场上成功树立了优质的民族企业品牌形象,为国内各主要汽车制造商长期稳定供货。

5、晨丰科技(603685.SH)

申购代码:732685

申购价格:--

申购上限:10,000股

上限资金:--

申购日期:2017-11-15

发行数量:2,500万股

网上发行:1,000万股

主承销商:中德证券有限责任公司

中签率公告日:2017-11-16

申购缴款日:2017-11-17

公司系由浙江晨丰科技有限公司以截至2015年9月30日经审计的账面净资产152,312,488.88元为基础,按照2.60363229:1的比例折为5,850万股,经浙江省商务厅批准整体变更设立的外商投资股份有限公司。2015年12月4日,公司在嘉兴市工商行政管理局完成工商变更登记,取得变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:9133048172587440XX),注册资本5,850万元。2015年12月,公司增资扩股引入股东晨诚投资和嘉兴宏沃,公司注册资本变更为7,500万元。

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