北特科技（603009）10月10日披露重组草案，公司拟发行股份及现金，合计作价4.53亿元收购光裕股份（836748）95.71%股权。北特科技表示，本次收购将有助于公司进军汽车空调压缩机业务，拓展汽车零部件领域的业务布局。
据重组计划，北特科技拟通过发行股份及支付现金的方式，购买董巍、董荣镛等32名交易对方合计持有的标的公司95.7123%的股份，交易作价4.53亿元。其中发行股份购买资产的股票发行价格为12.18元/股。
公司同时拟向实际控制人之子靳晓堂定增募集配套资金不超过2.2亿元，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及交易费用。据相关承诺，公司将在本次交易取得证监会并购重组委审核通过后积极推进对光裕股份剩余4.2877%股份的收购。
据公开资料显示，上海北特科技股份有限公司成立于2002年，是从事汽车转向器齿条、减震器活塞杆等高精度保安杆件、零部件研发、生产和销售高新技术企业。
光裕股份是一家在新三板挂牌的汽车零部件企业，主要从事汽车空调压缩机的研发、设计、生产和销售。其2016年和2017年1-6月分别实现营收1.85亿元和1.3亿元，净利润分别为1504.26万元和1573.94万元。
交易对方承诺，光裕股份2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币3000.00万元、4700.00万元、5800.00万元。
根据定增价格算下来，公司当时估值为14649.912万元。相比定增估值，本次收购溢价223.10%。
在并购交易中，北特科技将向董巍、董荣镛等32名交易对方购买合计持有的95.7123%的股份。也就是说，还有两名股东合计4.2877%的股份不参与本次并购。
而缺席本次收购的正好就是两名做市商东吴证券和光大证券。
两名做市商定增时出资627万元，一年多的时间，盈利1398.81万元退出。
（综合上海证券报、读懂新三板等）
