2017年06月18日 09:55:04 新三板智库

股转系统发布的数据显示,新三板今年前五个月共计完成股票发行1281次,发行股票数量89.12亿股,募集资金501.6亿元,而去年前五月实际完成股票发行1363次,发行99.22亿股,共募资567.6亿元。三种数据同比去年同期均呈下降趋势,分别下降了6.01%、10.2%及11.6%。

虽然新三板总体募资情况相对去年有所下降,但是还是有一些优秀的企业因其良好的业绩和被市场看好的前景,依然完成了一些“天价定增”,而盘石股份就是其中的幸运儿。

历时半年盘石股份终于完成百元定增

2017年6月15日,盘石股份(834009)发布股票发行情况报告书,以每股 122.73元的价格完成5.34亿元的定增方案。

盘石股份此次的股票发行方案有13 名,其中机构投资者 12 名,个人投资者 1 名。这次的认购阵容也是极其抢眼。机构投资者中不乏赛伯乐、上海盈科、浙江科发、华浙实业等知名投资机构;而唯一的自然人投资者也是软银赛富的合伙人陆豪。

随着这轮募资的成功落地,盘石股份的估值也达到34.61亿,超过易简集团(834498),跃居新三板互联网广告营销企业市值第一。

虽然这次定增方案经过多次修改,直到半年以后才完成,可谓一波三折。最后成功募资5.4亿元也与此前预计募资的7.61亿元有所缩水,但是能够完成定增方案,也是值得高兴的事情了。

成立于2004年的盘石股份是一家中文网站联盟平台、移动网络广告技术服务商。盘石已经跟超过40万家网站合作,涵盖36个行业,并且自主开发有盘石DSP系统、盘石RTB系统、盘石SSP系统、盘石AD Exchange、盘石DMP等五大移动广告技术系统。公司于2015年11月13日挂牌新三板,现为基础层企业。

盘石股份从2016年开始涉及移动互联网领域,以及信用认证管理领域。在原有盘石网盟推广平台基础之上,建立了全球移动数字广告投放平台“RockyMobi”,以及信用管理平台,逐步构建起盘石网络营销生态圈。

其中为全球广告主提供产品推广服务和移动应用及游戏全球发行的RockyTop平台,已经初步建立起盘石全球多屏移动推广平台,跨平台的业务战略布局。

盘石股份在去年实现营收1.85亿元,较2015年增长196.27%,净利也较去年增长108.03%,达到1390.74万元。

盘石股份称,营收的大幅增长主要来源于全球移动推广业务收入的增长。公司从2015年起开展全球移动推广业务,通过不断的市场投入与开发,终于在2016年有所突破。

此外,随着未来公司对全球移动推广业务投入的加大,盘石股份预计其2017年营收能够达到7亿,2018年达到14亿,2019年更是突破20亿大关。

一年半三次定增,估值成功翻三番 

盘石股份刚完成他们的百元定增,新三板又传来了激奋人心的信息。2017年6月15日,亿华通(834613)发布了股票发行方案,公司拟以78元/股的价格发行股票410.09万股,预计募资3.21亿元。

值得一提的是,此次是亿华通这两年以来的第3次定增,累计融资了1.64亿元,融资能力不可小觑,其中,2015年11月26日,亿华通成功以19.29元/股的价格发行了155.52万股,募资3000万,那时候已估值2.69亿。一年之后,估值更是翻三倍:2016年11月17日,亿华通以58.46元/股的价格成功募资1.2亿,估值10亿。如果此次定增完成,亿华通的投后估值将更上一层楼,超过18亿。

亿华通除了融资能力强以外,其参与定增的对象也是星光熠熠,此次参与认购的7个对象中,除了东旭光电科技股份有限公司外,其余6家均为机构,包括清华大学教育基金会、苏州新鼎啃哥投资合伙企业(有限合伙)等。

东旭光电(000413)是上市公司,而苏州新鼎啃哥投资合伙企业则是啃哥张驰旗下的投资公司,张驰可是新三板市场的一个红人,许多前瞻观点也是得到了一批忠实粉丝的拥护。所以,亿华通的发展还是得到了各界投资者的认可和支持的。

亿华通是中国首家燃料电池发动机生产商,成立于2004年,是在科技部、北京市政府及清华大学支持下成立的专业从事氢燃料电池发动机研发及产业化的高新技术企业。2016年1月,亿华通正式挂牌新三板,成为国内氢能领域第一家成功登陆资本市场的企业。同年9月,亿华通被北京市科委认定为北京市氢燃料电池发动机工程技术研究中心,承担推动北京乃至中国氢能产业健康、快速发展的重要职能。

亿华通挂牌新三板以来,业绩也随着估值向上猛涨,从2014年的1529.28万到2016年的1.37亿,净利润也从2014年的21.87万上升到2016年856.32万。

新三板优秀企业并不缺资金,像盘石股份可以完成天价定增,而亿华通也可以两年三次募资,有专业人士提到,现在的新三板是一个结构化的市场,这种结构化也在融资情况中得以充分体现,部分获投资人认可的企业不仅融到资,而且,募资金额甚至也不会逊于主板企业。

部分内容参考自犀牛之星

文/王飞强

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