【新三板+】10月16日讯，上周五新三板首单双创可转债落地，蓝天环保1.5亿可转债发行方案获准发行。本周第一个交易日，伏泰科技和旭杰科技同时发布公告称可转债发行方案已收到上交所无异议函，获准发行。
自9月22日双创可转债新规发行以来，市场普遍解释为创新层差异化的政策红利，拓宽了中小企业融资渠道。作为新规发行后一个“吃螃蟹”的蓝天环保首单即发行1.5亿，这也是新三板发行双创可转债规模最大的一笔。
从今日两家创新层公司的可转债发行方案中了解到，伏泰科技和旭杰科技分别发行4000万元和1060万元。
伏泰科技发行4000万元，初始转股价格30.6元/股
伏泰科技是目前国内唯一专注于市容环卫信息化产品和服务的提供商，于2015年6月16日挂牌新三板。本次债券面向合格投资者非公开发行人民币4000万元,期限1年。初始转股价格为30.6元/股，自发行结束之日起6个月后可以转股。发行价格每张100元，发行对象不超过200名。本次债券的票面利率为年化4%。
旭杰科技发行1060万元，做出临时停牌决定
旭杰科技本次债券面向合格投资者非公开发行人民币1060万元，期限6年。初始转股价格为5.30元/股，自发行结束之日起6个月后可以转股。发行对象不超过200名。本次债券的票面利率暂定年化6.5%，发行人有权在第4年末调整票面利率，并附投资者回售条款。
为避免公司股价出现异常波动，旭杰科技做出临时停牌的决定，自2017年10月16日（星期一）开市起暂停转让，预计复牌时间不晚于2017年10月18日。
旭杰科技主要从事于新型装配式墙体(所用主材为蒸压轻质加气混凝土ALC板材及砌块)特种专业工程的专业承包，包括前期深化设计、现场施工安装以及售后保养维护，于2016年3月8日挂牌新三板。
挂牌期间均完成三笔融资，此次发行为解决有息负债
据“新三板+”App AiLab显示，伏泰科技和旭杰科技均是第二次入选创新层。目前新三板融资渠道单一、股权融资较为困难，而双创债的正式推出，也给了这些创新层企业更为方便的资金支持。两家公司自登陆新三板以来，都已经分别完成了3笔定增，伏泰科技累积融资7247万元，旭杰科技累积融资2427万元。
而对于本次可转债的募资用途，两家公司均称将用于补充公司流动资金，偿还有息负债。“新三板+”注意到，截至2017年中报期末，伏泰科技带息负债1700万元，占公司负债总额的比例为47.21%，而旭杰科技带息负债3087.28万元，占公司负债总额的比例高达73.98%，而近三年的带息负债也是连年上涨。
伏泰科技在财报上面表现为稳定上涨，去年全年实现了3091万元的净利润，近两年的营收复合增长率为97.82%，今年上半年，公司实现营收3298.91万元，同比大增125.15%，预计2017年度公司销售收入将超过2亿元。
但是，旭杰科技的日子不是那么好过，在高比例的负债压力下，公司的业绩表现并不乐观，虽然上半年营收较去年同期增长了16.56%，但是归母净利润却大幅下滑49.40%，仅为199.3万元，公司解释为国内业务毛利率的下降、应收账款期末坏账准备计提有增长和去年同期获得较高政府补贴所致。
报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为-1632.72万元，与公司实现的净利润水平存在较大差异。为此，公司表示将做好动态监控，通过多方面的融资手段来增加企业的融资能力，此次可转债的发行，也是公司应对风险时的积极尝试。
需要提及的是，证监会在7月11日发布了可转债试点的指导意见，而旭杰科技是在此指导意见发布后的全国首单“双创债”。
沪深20单双创债，承销大户东吴证券独占12单
在今日落地的两单可转债主承销商均为东吴证券。也就在今天，上交所成功发行国内首批创新创业可转换公司债券17旭杰转、17伏泰转，均由东吴证券担任主承销商。作为国有上市证券公司。
据中国证券网报道，自去年初加入全国创新创业债券试点小组以来，东吴证券相继拿下了创新创业债券试点首单、正式命名后首单以及《指导意见》发布后的首单。在“可转债”细则公布后，东吴证券成立了由公司董事长亲自挂帅的创新创业可转债专项工作组，最快时间上报了旭杰科技、伏泰科技两个项目，在多方的通力合作下，使得项目在半个月内顺利落地。
截至10月16日，沪深交易所共发行20单创新创业公司债券，其中东吴证券承销12单。
