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【智通聚焦】
【央行：支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定账户】央行发布实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知。自2017年4月17日起，支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户，该账户资金暂不计付利息。根据支付机构的业务类型和最近一次分类评级结果确定支付机构交存客户备付金的比例，并根据管理需要进行调整。网络支付业务： 12%(A类)、14%(B类)、16%(C类)、18% (D类)、20%(E类);银行卡收单业务：10%(A类)、12%(B类)、14%(C类)、16% (D类)、18%(E类);预付卡发行与受理：16%(A类)、18%(B类)、20%(C类)、22% (D类)、24%(E类)。
点评：该消息在上周五公布之后，支付宝和微信支付先后表态支持。有数据指出，两家公司占整个市场比重达到70%，随后有媒体报道，央行目标最终实现全部客户备付金集中存管，而且不付息。央行相关负责人表示，“是不想让支付机构往存款机构发展，专注发展支付”。目前来看对两家公司影响不大，毕竟只是按照12%的档支付，但若比例持续上升，甚至达到100%，对这两家公司甚至是所有从事支付类的公司都无利可图，只能通过收取较高手续费来为客户服务。
【智通解盘】
恒指上周五收报22937.38点，涨幅0.47%，大市成交额567.92亿。
近期A股的表现，尽管指数跌得不算多，但个股却是一片狼藉。相对于A股的各种乱象，港股的优势就很明显，经过前期的充分调整之后，港股顺利探明底部，不少的品种处于底部逐步攀升的阶段，再加上不少品种业绩优良，底部买入优质品种等待年终的分红成为了不少机构的共识。基本面来看，只要美元这个老虎不再发威，则港股就有继续走强的动力。
从盘面看，权重股继续发力上攻带动大盘。热点方面，消费类品种表现给力，如汽车、纺织服饰，供给侧改革煤炭类也表现抢眼。个股方面，万科企业(02202)涨5.7%。
从技术上看，港股已经顺利站上半年线，从近期黄金、石油的强势表现看，美元预计难有作为，预计下周挑战23000点大关。关注的焦点就是特朗普的就职演说。
【智通精选】
1.今年1月美国密歇根大学消费者信心指数初值98.1，预期98.5，上月终值为98.2，上月该指数终值创近十三年来新高。数据显示，美国民众对经济仍保持十三年来少有的乐观情绪，给特朗普的执政道路开了好头。另外，美国12月零售销售环比0.6%，不及预期。
2.英国媒体报道，英首相May将在下周二的讲话中，表明她愿意牺牲英国单一市场和关税联盟成员国身份，以结束人口自由流动。
3.加拿大评级机构DBRS周五表示，将意大利的主权信用评级由此前的A调降至BBB。这也意味着，在惠誉、穆迪和标普三大评级机构将意大利评级调降至BBB之后，意大利失去了国际评级机构的最后一个A级评级，意大利银行业将面临瞬间抬升的融资成本。
4.中国央行称，自4月17日起，支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户，首次交存的平均比例为20%左右，最终将实现全部客户备付金集中存管。支付宝和微信支付均表示将配合新规。
5.史玉柱表示，中民投与民生银行没有关系。因准备回民生银行担任董事，已卖掉了全部中民投股份，辞去全部职务。
6.乐视获得包括融创中国在内的168亿元战略投资的重磅消息，其中融创中国向乐视投资150亿元，乐然投资和华夏人寿合计向乐视投资18亿元，总计约168亿元。
7.贾跃亭表示，融创投资乐视没有业绩对赌协议，乐视汽车A轮融资很快启动;本次融资额中的70亿将用于上市公司体系(致新、影业和上市公司)，剩余100亿会全部投入非上市体系，包括全球化、手机等自生态系统。
8.孙宏斌透露，融创投资链家的首要原因是二手房地产的巨量增量市场。其次是链家旗下作为核心资产的金融平台。双方此前已经谈判了近一年。
9.王健林在万达集团年会上提出，要探索电影全球发行可能，打破好莱坞六大电影公司的垄断，提升万达在电影行业的核心竞争力。万达院线2016年全球新增影城677家，新增屏幕6788块，全球新增电影会员近5000万，国内新增3800万。
10.周五夜盘，在岸人民币(CNY)兑美元收报6.9022元，较周四下挫121点。北京时间周六早6点，离岸人民币(CNH)兑美元纽约尾盘上涨166点或0.24%，报6.8430元，本周累涨0.53%或367点。
11.周五港股ADR指数偏软，按比例计算，收报22917点，跌20点或0.08%。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余90.2亿元，占比86%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余102.21亿元，占比97%。
板块方面：
上一交易日港股资金净流入最多的5个板块是地产、食品饮料、银行、石油天然气和公用事业。其中地产净流入5亿港币，食品饮料和银行分别流入4.99亿和2.94亿港币。
个股方面：
流入最多的10支个股：
青岛啤酒股份(00168)、中国海外发展(00688)、中石化(00386)、万科企业(02202)、中银香港(02388)、瑞声科技(02018)、中国神华(01088)、吉利汽车(00175)、中国移动(00941)和汇丰控股(00005)。
卖出最多的10支个股：
银泰商业(01833)、中国银行(03988)、新鸿基地产(00016)、恒腾网络(00136)、恒安国际(01044)、香港电讯(06823)、创科实业(00669)、中国建筑国际(03311)、中国联通(00762)和腾讯控股(00700)、
【产业情报】
1.【险资监管新政有望年初发布：“出格”行为或将被降低投资比例】据经济观察报，据一位接近监管层的人士透露，接下来关于保险投资的监管思路会发生变化，一些软约束的规则有望向硬约束转变，并与偿付能力监管紧密结合，“出格”的行为或将被施以降低投资比例等行政手段。该人士还称，自去年起，监管部门就已经酝酿关于保险资金监管的新政策，经过近段时间的完善调整后，有望在今年年初发布。新政的内容将对保险资金的投资行为做出限制，对于符合国家战略的以及与行业相关，无论是的投资和收购都将被鼓励，而与行业关联度不大的收购行为或将迎来负面清单式的限制，甚至面临审批，进入负面清单的行业大概在七八个左右。而保险公司一旦构成收购行为，将不能再使用保险资金，需要以自有资金支付。
2.【澳洲政府报告：未来两年铁矿石价格可能暴跌】澳洲政府指出，尽管澳洲铁矿石外贸价格在2016年内出现翻番，但此轮上涨系由需求临时性增加和投机交易等因素驱动，随着有关因素正在消退，预计未来两年铁矿石价格将出现明显下滑。预计2017年全球铁矿石平均贸易价格为51.6美元/吨，2018年则为46.7美元/吨，较现价有较大程度的下滑。
3.【工信部：2020年我国新能源汽车年产量将达200万辆】工信部部长苗圩表示，2016年，我国新能源汽车取得重要发展，但在诸多方面还存在不足。工信部将进行加强产能调控、修订产品准入规定、加强创新能力建设、严查骗补、完善补贴政策等工作。根据规划，2020年我国新能源汽车年产量将达到200万辆，2025年新能源汽车销量将占汽车销量的20%以上。
4.【中国官员考核环境权重远超GDP 建国来首次】1月12日，发改委新闻发言人赵辰昕表示，近期印发的多个生态文明指标的考核，关于GDP的权重远远低于环境等指标，这意味着从1949年以来，环境因素的考核首次置于比GDP更重要的位置。人均GDP增速权重仅仅占1.83%，但是单位GDP能耗权重达到2.75%;PM2.5指标达标权重占2.75%，地级及以上城市空气质量优良天数比例权重为2.75%;地表水劣五类水体比例、森林覆盖率等权重也为2.75%。
5.【泰国水灾影响持续发酵 橡胶市场将“重演历史”】1月的水灾是从泰南的北端春蓬府开始往下延伸到马来西亚的东马北端，整体影响区域大，雨量强，受灾情况远超12月。1月15日之前泰南地区工厂部分船期可能会被推迟，目前已经收到了部分推迟消息。整个上半年除了泰马印尼三国之外，均处于停割期。泰马受洪水影响了产量。印尼原料也水涨船高。
6.【泰国水灾影响持续发酵胶价创三年新高】受全球最大的天然橡胶生产国泰国1月水灾持续发酵影响，天胶价格近期再度开始猛涨，国内上海天胶期货 5月合约周五夜盘再次大涨3.5%，报21095元/吨。短短6个交易日，涨幅已逾18%，并创下3年新高。自去年11月初以来，天胶价格涨幅已逾50%。
7.【SUV12月销售占比进一步提升】中国12月SUV销量同比增长36%，环比增长6%，占全部汽车销量的40%，而2015年占比为29%，2014年为21%。
8.【中汽协：一季度新能源汽车销量不容乐观】中国汽车工业协会表示，预计2017年中国汽车销量在2940万辆左右，增速为5%。车市将转为平稳增长，预计正增长仍可保持5年至10年。新能源汽车2017年将在2016年补贴标准上退坡20%，同时地方财政的单车补贴上限不得超过中央财政补贴额的50%，预计2017年第一季度新能源汽车销量不容乐观。
【公告解读】
1.融创中国(01918)驰援乐视，150亿融资落地
同为晋商出身孙宏斌旗下房地产公司融创火线驰援。1月13日，融创通过旗下公司收购乐视网8.61%股权，代价为60.4亿元;收购乐视影业15% 股权，代价为10.5亿元;增资以及收购乐视致新33.5% 股权，代价为79.5亿元，总代价为150亿元。乐视网和乐视影业、乐视致新将成为融创中国的联营公司。多位乐视内部人士透露，为完成这笔融资，且保持对乐视的控制权，贾跃亭赎回了部分已经质押的股权。除了上市公司股权，乐视还释放了与上市板块密切相关的非上市公司股权，以换取这笔大规模的融资。
智通解读：备受瞩目的乐视在同乡的帮助下暂时顺利度过危机，分析下孙宏斌和贾跃亭的企业经营风格，都是非常激进的，惺惺相惜互相帮助也就在合情合理了。融创的“输血”对乐视毫无疑问是利好，融创站上风口浪尖，加上乐视继续上演神话，短期内对融创股价可能有刺激，但是对其资产负债表毫无疑问是压力。
2.当代置业(01107)获控股股东增持6446.3万股
3.励晶太平洋(00575)出售397.7万股Condor股份
4.华耐控股(01020)拟以0.3港元价格最多配售约5.96亿股募资1.77亿港元
5.东英金融投资(01140)向Magopt Ltd授出2.03亿份认股权证
6.协合新能源(00182)就荆门项目及襄阳项目采购4.18亿元风力发电设备
7.光大银行(06818)获光大集团认购不超过88亿元可转换债
8.国电科环(01296)附属以3.85亿元出售北京龙源环保工程51%股权
9.金卫医疗(00801)获现金要约收购 每股溢价约12.61%
10.东风集团股份(00489)向母公司收购东风汽车工程全部股权
【财报快递】
1.中国宏桥(01378)预期年度净利大增70% 至 100%
公告称，溢利的增加主要由于集团铝产品产量和销量同比增加;和铝产品平均销售价格较2015年同期出现上涨，对集团铝产品总体毛利率产生正面影响。
2.中国中冶(01618)2016年新签合同额5024亿元 同比增长25.1%
3.香港电讯—SS(06823)年度净利增长24%至48.89亿港元
4.龙湖地产(00960)2016年销售额上升61.6%至881.4亿元
5.新华保险(01336)2016年累计原保险保费收入为1125.6亿元
6.天宝集团(01979)预计年度纯利上升45%至55%
7.安捷利实业(01639)预计年度净利大幅增加
8.丽珠医药(01513)预计年度净利逾7.47亿元 至少增长20%
9.粤海置地(00124)预期年度净利不少于1200万港元
10.九兴控股(01836)年收入同比减少12.1%至15.49亿美元
11.中石化炼化工程(02386)预计年度净利润同比下降约45%至55%
12.大唐发电(00991)预计年度亏损25亿元至28亿元
13.中国平安(02318)2016年寿险保费收入约2912.64亿元
14.中国太平(00966)附属太平人寿年度原保费收入约943.64亿元
15.佳源国际控股(02768)2016年销售额46.48亿元
16.腾邦控股(06880)附属向品智投资授出2500万元可转换股权的贷款
17.中国神华(01088)附属神华财务全年净利达7.77亿元
18.三龙国际(00329)预期由盈转亏 年度出现重大亏损
19.安宁控股(00128)预计年度减亏逾80%
【大行评级】
美银美林：升新地(00016)评级至“买入”，长实地产(01113)降至“中性”。
大和：评级世房(00813)“跑赢大市”，目标价11.7元。重申新地(00016)“买入”评级，目标价上调至136.5元。
德银：重申宝胜(03813)“买入”评级，目标价下调至3.1元。
瑞信：升中石油(00857)目标价至7元，评级维持“中性”。
瑞银：维持新秀丽(01910)“买入”评级，目标价30港元。
【交易闹铃】
睿见教育启动招股。
安科系统(08353)、成安控股(08352)上市。
电讯盈科(00008)、华人置业(00127)、盈科大衍地产(00432)公布业绩。
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