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【智通聚焦】
【李小加：香港市场如果真有“大鳄”“害人精”也一定要抓】据中国证券网报道，港交所行政总裁李小加表示，对于证监会主席刘士余近期的发言以及对市场改革将要采取的措施，“我有很多的感受，但如果一定要用一个字来表达的话，就是“赞”。李小加还表示，香港市场如果真有“大鳄”、“害人精”，也一定要抓。
点评：智通财经认为，香港市场的确有一些“老千股”等问题，也影响了港股的形象。李小加的表态虽然不能一蹴而就的解决目前的问题，但是从监管的角度，可以明显感觉到开始严格，对香港市场和港交所自身来说都是一件好事。
【智通解盘】
周一恒指收报23925.05点，跌0.17%，大市成交744.8亿。
市场比较担忧的有以下几个问题：一是市场观望特朗普、耶伦于周二晚间的讲话，二是“末日博士”麦嘉华表示，现在的美国股市很容易引发雪崩式抛售;三是港股的个股业绩能否经受住考验也是一个问题，前有汇丰控股(00005)业绩欠佳，现有渣打银行(02888)的业绩不理想，都将对市场造成负面影响。
从盘面看，大蓝筹集体表现不佳，特别是银行类及油价类，不过友邦保险(01299)因良好的业绩表现而上涨2.77%。在当前时点，业绩好坏是衡量走势的关键因素。表现较好的主要集中在汽车、造纸等方面。
从技术上看，恒指跌破10日均线之后，下一个重要的支撑位在20日均线的23700点附近，这个位置是衡量短线强弱的重要点位。重点观察特朗普国会讲话能否带来惊喜。
【智通精选】
1.特朗普在国会讲话中重申将加大基建投资，“除了在基础设施建设方面支出，别无选择”，并称在政府针对奥巴马医保法给出提议之后，将发布税收计划。
2.美国白宫官员称，总特朗普将在首份预算提议中寻求支持国防开支扩大540亿美元，并在包括海外援助等的非国防方面缩减相同额度的开支，大多数机构将收缩预算。预算不会让赤字增加。
3.美国1月耐用品订单月率上升1.8%，高于预期的1.7%。美国1月季调后成屋签约销售指数月率为减少2.8%，差于前值的增加1.6%，也差于预期值增加1.0%。
4.巴菲特表示，以目前的价格水平来看美股“还很便宜”，“我们现在并没有处于泡沫中，道指最终将逼近100000点”，如果利率继续走高的话，股市将会变得“更加昂贵”。
5.高盛近日发布报告分析了总资金量1.8万亿美元的813家对冲基金，称美国大选后对冲基金减少了空头仓位、提高了杠杆率，并增加了ETF多头仓位。2017年初至今股票型基金的平均收益率上升至4%。
6.欧盟委员会官员表示，欧中峰会将在5-6月举行。
7.香港证券交易所(00388)CEO李小加称，港交所正在与沙特阿美进行协商，努力确保其在港上市。李小加还表示，今年上半年港交所机会展开新板的咨询，以及改进港股创业板的咨询。
8.2017年1月份香港整体出口和进口额均取得按年跌幅，分别下跌1.2%和2.7%。1月份有形贸易逆差123亿元。
9.近期中国外管局查处了一批外汇违法违规案件，有的地下钱庄案件涉案金额近500亿元。外管局表示，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为。
10.美股周一收高，道指连续第12个交易日刷新收盘最高纪录，为1987年以来最长连破纪录时间。具体看，道指涨15.68点，或0.08%，报20837.44点;标普指数涨2.39点，或0.10%，报2369.73点;纳指涨16.59点，或0.28%，报5861.90点。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余90.95亿元，占比87%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余101.3亿元，占比96%。
板块方面：
昨日港股资金净流入最多的5个板块是保险、汽车、银行、医疗保健和通讯器材。其中保险净流入5.55亿港币，汽车和银行分别流入3.25亿和1.74亿港币。
个股方面：
流入最多的10支个股：
友邦保险(01299)、建设银行(00939)、中国太保(02601)、比亚迪股份(01211)、吉利汽车(00175)、中国人寿(02628)、长城汽车(02333)、中国联通(00762)、昆仑能源(00135)和联想集团(00992)。
卖出最多的10支个股：
腾讯控股(00700)、国美电器(00493)、中国平安(02318)、港交所(00388)、汇丰控股(00005)、中国海外发展(00688)、银河娱乐(00027)、电能实业(00006)、九号运通(00009)和中信银行(00998)。
【产业情报】
1.【全国近25家造纸厂恢复生产 “一纸难求”警报暂时解除】1月27日起，1个月内陆续已有近25家大中型原纸厂开工复产。目前仍有太仓玖龙、马鞍山山鹰纸业、东莞金洲、江门明星纸业4家大中型原纸厂停机检修中。此外，3月1日起还有太仓玖龙、广东理文、东莞理文、重庆理文、东莞金洲5家原纸厂部分机台将开始检修。总的来说，原纸市场供应已陆续恢复正常，市场暂时已逆转“一纸难求”紧张局面。
2.【国土部：建立分类调控制度 抑制房地产泡沫】国土部部长姜大明称，房地产过度投资、投机，导致房地产和实体经济失衡，房地产泡沫扩大，金融风险隐患增加，成为当前经济发展面临的突出问题。更加主动自觉担负起房地产用地调控责任。针对房地产市场的短期波动，研究应对之策，抑制房地产泡沫;建立分类调控制度。区分保障性住房和商品房，对房价上涨压力大的城市要合理增加土地供应，调整用地结构，提高住宅用地比例;对去库存压力大的三四线城市要减少以至暂停住宅用地供应。
3.【交通部：预计“十三五”新增铁路营业里程约3万公里】交通部部长李小鹏在国新办发布会表示，预计“十三五”新增铁路营业里程约3万公里、高铁约1.1万公里，高速铁路覆盖80%以上的城市人口100万以上城市;新建改建高速公路通车里程约3万公里，基本覆盖20万以上人口城市。
4.【电解钴价格全面突破40万元/吨 单日涨5.82%】电解钴再次上涨至40万元/吨，单日涨幅5.82%，较去年9月涨88.24%。此外，亚洲金属网金属钴涨至41.65万元/吨，无锡钴价指数达41.3万元/吨，MB钴(低级)达22.65美元/磅(含税折万元/吨)。电解钴价格全面突40万元/吨。
5.【沥青价格继续大涨 沥青生产企业望受益】本周一沥青期货再度大涨4%，最近一周，西北、华北、山东、长三角、华南地区沥青价格均上涨，涨幅在50-300元/吨，报价大多在2600-2800元之间。春节后，国内沥青资源整体供应恢复有限，加上部分刚性需求，冬储行情延后，国产沥青价格出现持续上涨。本月沥青价格涨幅已逾8%，供应紧张已推动沥青价格近3个月涨幅超50%。
6.【交通部：“十三五”期间交通运输总投资规模将达到15万亿】交通部部长李小鹏27日在国新办发布会上透露，《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》已经颁布实施。在“十三五”期间，交通运输总投资规模将要达到15万亿人民币，其中铁路3.5万亿、公路7.8万亿、民航0.65万亿、水运0.5万亿。预计今年铁路固定资产投资8000亿元，这一数据与去年相当。
7.【发改委：1月份成品油消费量2463万吨 增长4.5%】发改委数据显示，1月份成品油消费量2463万吨，增长4.5%;天然气消费量226亿立方米，增长1.4%。月底成品油库存环比有较大回升。1月份，原油产量1637万吨，同比下降7.5%。1月份，天然气产量131亿立方米，同比基本持平。
8.【中兴通讯与英特尔联合发布顶级5G产品】世界移动通信大会今日在巴塞罗那开幕，中兴通讯通过与英特尔公司合作，正式发布了面向5G的下一代IT基带产品 (IT BBU)。IT BBU是世界上第一个基于软件定义架构和网络功能虚拟化(SDN/NFV)的5G无线接入产品。
9.【中国移动与美国AT&T物联网合作 帮助AT&T企业客户打入中国市场】中国移动和美国AT&T双方同意共同努力实现物联网(IoT)合作。该协议将帮助AT&T全球企业客户在中国市场连接及部署其资产和产品。
10.【炭黑企业酝酿新一轮提价】受原料涨价和下游轮胎需求提升支撑，炭黑市场酝酿再度提价，幅度为每吨800元-1000元，涨幅逾10%。目前主产区N330品种参考5600元-6500元/吨，自去年10月份以来累计涨幅近30%。据了解，上游原料煤焦油价格持续上行，给炭黑市场带来成本支撑。另外，近期下游轮胎企业相继调价，部分品牌涨幅高达40%，也使得炭黑企业涨价较为顺畅。
11.【食药监总局：四方面监管婴幼儿配方乳粉】国务院食安办主任、国家食品药品监督管理总局局长毕井泉今日在国新办发布会上表示，婴幼儿配方乳粉是婴幼儿在由于种种原因缺乏母乳喂养的情况下的替代品，所以它直接关系到婴幼儿的发育和健康。婴幼儿配方乳粉质量的安全问题始终是食品监管的重中之重，从源头、生产、出厂到销售实行全过程的严格监管。
12.【大型碳化钨工厂上调报价】早间，江西某大型碳化钨工厂报价192元/公斤。广东某大型碳化钨工厂报价192元/公斤，但由于原料采购困难，暂时停止接单。
13.【充电桩建设提速 南方电网将建设逾万个充电桩】南方电网日前披露，十三五期间将投资6.6亿元在深圳建设投运13800个充电桩。其中，2017年将投资2亿用于新建及改造已有充电桩，努力实现深圳各街道办区域充电桩全覆盖。截至2016年年底，我国公共充电桩仅有15万个，中金预计2017年开始充电桩投资将显著提速，正式启动1000亿充电桩市场，从而满足2020年500万辆电动车充电需求。
14.【轮胎价格集体暴涨：本土企业涨价更狠最高达40%】最近一周，众多轮胎企业再次发布涨价通告。来自欧洲轮胎市场的最新消息称，普利司通已宣布将对其所有品牌的轮胎产品进行价格调整，平均涨幅为8%。在此之前，米其林、固特异、倍耐力都已宣布在欧洲市场涨价，涨幅在8%-9%之间。其实，这场轮胎涨价潮从去年11月就已开始。春节过后，涨价已经从卡客车轮胎蔓延到轿车轮胎。总体来说，跨国轮胎品牌的涨幅维持在8%-10%，本土轮胎品牌从去年底到现在，基本上涨幅在10%-30%之间，有些品牌涨幅高达40%。
15.【打破区域壁垒是电改下一步重点】电力改革实施已将近两周年。市场化交易仍面临区域壁垒和地方保护，区域电力市场的形成仍然有难度。为此，打破省间壁垒、扩大市场化交易规模将是下一步电改的工作重点，省间交易的中长期合作机制、水电优先发电权合约机制、省间风火、光火、水火的发电权交易等正在酝酿。(经济参考报)
【公司要闻】
1.复星医药(02196)产品被纳入医保目录
2.联康生物(00690)两款核心产品纳入国家医保目录的一般医疗索赔
3.中国铁建(01186)中标36.76亿元成都机场南线工程
4.中国擎天软件(01297)与蚂蚁金服合作发展新型智慧城市建设
5.联合光伏(00686)附属与EPC承包商订立合约
6.江西铜业股份(00358)：康西铜业连年亏损已暂停生产
7.伯明翰环球(02309)财年中期亏损扩大16.32%至6138.2万港元
8.中国信达(01359)设立30亿美元中期票据计划
9.中海重工(00651)拟举行股东大会审议2.7亿收购南通船舶设备公司事项
10.新沣集团(01223)附属与日本知名游泳品牌“Arena”订立分销协议
11.上海医药(02607)拟以2000万美元参与投资设立PAPPAS第五期基金
12.协鑫新能源(00451)：深交所对苏州协鑫拟发行最高为17.5亿元绿色债无异议
13.鸿兴印刷集团(00450)拟10.26亿元出售新兴纸业(深圳)全部股权 2月28日复牌
14.宇华教育(06169)公开发售超购0.53倍 交银国际旗下认购1.89亿股 预期2月28日上市
15.首控集团(01269)股东大会批准1股拆细为5股的议案
16.朗诗绿色地产(00106)3.12亿元收购上海物业
17.钧濠集团(00115)2.07亿元收购徐州地产项目
18.本间高尔夫(06858)入选恒生相关指数成份股
19.良斯集团(01683)拟更名“皇中国际控股”
【财报快递】
1.香港交易所(00388)全年净利润同比下滑27%至57.69亿元 正筹备前海大宗商品交易平台
智通解读：2016年香港市场整体比较偏弱，如果只看过去的业绩，那自然是下滑较多，但是子2017年以来，成交量明显放大，而且可以预见成交量将会上一个台阶，所以股价下跌反而是比较好的介入机会。
2.东江环保(00895)预计归属于上市公司股东的年度净利同比增长51%至5亿元
智通解读：在公告中，收入增长8.65%，但是净利润增长51.32%，利润包含出售两家子公司股权带来的投资收益。公司在2016年6月8日转让两家子公司清远东江和湖北东江，转让价格3.8亿人民币，并由桑德天津偿还公司对以上两家子公司的2.4亿借款。在投资收益金额未确定的情况下，业绩增长的质量仍然有待观察。
3.永盛新材料(03608)预期2016年净利润同比增长30%至40%
智通解读：受到上游价格上涨的影响，涤纶各个型号的价格都有上涨，进入2017年，产品价格在高位震荡，甚至略有上行，对公司业绩持续改善比较正面。
4.毅兴行(01047)中期业绩扭亏为盈 溢利1987万港元
5.中航科工(02357)：归属于中航光电(002179)股东的年度净利约7.34亿元 同比增长29.1%
6.中电控股(00002)2016年度总盈利127.11亿港元 同比减少18.8%
7.浙江世宝(01057)年度净利润为6424.9万元 同比增长20%
8.时代地产(01233)年度净利增37.6%至19.55亿元
9.通天酒业(00389)2016年盈转亏蚀9300万元 不派息
10.巨星医疗控股(02393)预期年度综合纯利同比至少增长25%
11.中骏置业(01966)年度净利增长125.6%至20.72亿元
12.长盈集团(控股)(00689)预期年度净亏损大幅减少
13.山水水泥(00691)预期年度业绩持续亏损 继续停牌
14.易易壹金融(00221)：预期中国农产品(00149)年度净亏损约7.41亿港元
15.盈健医疗(01419)中期溢利减少33.5%至602.1万港元
16.国电科环(01296)附属龙源技术(300105)年度亏损扩大至1.64亿元
17.金辉集团(00137)附属Jinhui Shipping2016年亏损收窄至1.89亿美元
18.伟业控股(01570)2016年净利润6534.9万元 同比下滑30.5%
19.时代集团(01023)6个月净利润1.16亿元 同比下滑41.3%
20.卓能(集团)(00131)财年中期业绩亏转盈至4.06亿港元
21.超大现代(00682)中期亏损扩大至17.43亿元
22.远见控股(00862)财年中期亏损扩大17.53%至1499.9万港元
23.天马影视(01326)中期收益同比减少57.5%至1.32亿港元
24.华建控股(00479)财年中期业绩盈转亏至2790.3万港元
25.寰宇国际金融(01046)中期净亏损同比减少58%至3961万港元
26.星凯控股(01166)中期净亏损同比增加80%至9045万港元 不派息
27.中国环境资源(01130)财年中期亏损收窄至2048.6万港元
28.中国高精密(00591)中期净亏损2846.3万元
29.世界华文媒体(00685)第三季营业额减少11.1%至7194.1万美元
30.万华媒体(00426)第三季净利减少68.95%至107.4万港元
31.佳兆业集团(01638)首月合约销售额约28.57亿元
【大行评级】
中金：海外市场成福耀(03606)新产品增长引擎，目标价升至28元。
美银美林：维持冠君产业(02778) “跑输大市”评级，目标价4.1港元。
大摩：维持中电(00002) 公用股首选，评级“增持”。
汇丰：中国龙工(03339)现金流强劲且盈利增长，维持2.6港元目标价。
花旗：中移动(00941)具双重增长引擎，维持电信行业“正面”看法。
高盛：港交所(00388)上季业绩不及预期，受累经营成本高。
【交易闹铃】
宇华教育(06169)、象兴国际(08157)上市。
以下企业公布业绩：
地产类——新鸿基地产(00016)、鹰君(00041)、星星地产(01560);
濠赌类——银河娱乐(00027)、澳博控股(00800);
金融资管类——高银金融 (00530)、创兴银行(01111)、国浩(00053)、盛洋投资(00174);
能源及制造业类——理文造纸(02314)、理文化工 (00746)、信义玻璃 (00868)、信义光能 (00968)、 创益太阳能(02468)、恒鼎实业(01093)、中国铁建高新装备(01786);
其他——和记电讯(00215)、中国光大国际(00257)、亨泰消费品(00197)、中国天化工集团(00362)、麦达斯控股(01021)、汇星印刷(01127)、共享经济集团(01178)、时间由你(01327)、珩湾科技(01523) 、大昌行(01828) 、太平洋航运(02343) 、丰展控股(08248)。
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