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【智通聚焦】
1.美联储理事Powell：股市自大选以来已经非常强劲。股市走势折射出投资者对特朗普政府财政刺激的预期和信心。我们并不担心大范围的金融稳定性。经济动能是稳固的。资产价格已经涨了很多。美联储可能会在3月份讨论FOMC加息事宜。相信2017年加息3次仍然合理。可能会见到美联储在利率明显高于零之后开始缩减资产负债表。
点评：美国2月25日当周首次申请失业救济人数22.3万，创近44年新低，预期24.5万，前值24.4万修正为24.2万。有预测3月美联储加息的可能性高达88%。加息的可能性继续增大，一旦加息，对港股的影响比较负面。
【智通解盘】
恒指周四(3月2日)大幅高开1.13%，然而之后盘中涨幅不断收窄，形成高开向下的走势， 截至收盘，恒指跌0.2%报23728.07点，大市成交821.3亿港元。
美股的上涨也没有带动港股的上行，主要是因为美股的强势或许是多头的最后一次宣泄，港股相对比较理智，投资者或许已经感觉到风险正在来临，且美联储3月加息的氛围逐渐浓厚起来，美元配合走强;此外，对内地A股在两会期间出现走弱的担忧，因为通常而言在会议期间大盘表现都不理想。
从盘面看，市场的总体热度出现降温，权重股几乎集体沦陷，但汇丰控股(00005)和渣打集体(02888)表现不错，因为美国加息的预期对该类个股是利好。这两个品种总体还是弱势，需要观察。市场汽车代理股全线大幅上扬， 石化天然气上涨。传媒板块股价调整已进入洼地,估值合理，板块整体业绩增长稳健，对传媒转型主题、泛娱乐内容爆发主题、渠道重构主题等传媒产业个股可以进行适当布局。
从技术上看，恒指再度跌破20日均线，指数在这个位置已经支撑了三天，接下来如果没有利好刺激的话大概率会以调整为主，操作上以回避风险为主。
【智通精选】
1.美截至2月25日当周初请失业金人数22.3万，少于预期24.5万，也少于前值24.4万。
2.年初至今短短两个月，新兴市场美元和欧元的债券发行量就已超过1000亿美元，速度之快史无前例，足足比之前的记录高出近20%。主要是因为市场对美联储3月加息预期激增，届时美国大选以来新兴市场债券收益率大跌的好日子或将结束。
3.英国上议院以358票支持、256票反对,通过要求政府在原脱欧法案基础上,加入保障在英居留欧盟公民权利的条例，经修订的法案将发还下议院审议，这或将推迟政府启动“脱欧”谈判的日子。
4.欧元区1月失业率为9.6%，持平于预期和前值。欧元区2月未季调CPI年率为2%，高于预期1.9%，也高于前值1.8%。
5.周四，比特币交易首次与黄金平价，创下史上最高点位1238美元。比特币在去年上涨近500美元，涨幅超过200%。
6.高盛称，尽管期货投机者在做多商品，但商品现货价格却涨幅很小。这种情况在今年2季度将出现转变，实际商品需求将超过供给，仓储将下降，继而使现货商品价格大幅上扬。
7.香港政府统计处公布最新零售业销货额数据显示，1月的零售业总销货价值的临时估计为431亿元，按年下跌0.9%，略好于市场预期下跌1%，好于去年12月下跌2.9%，为连续第23个月下跌。
8.深股通席位连续三日登上顺丰控股龙虎榜，而且都是位居买入席位。有市场人士表示，这种炒作行为确实颇具游资风格，极有可能是内地部分游资借道深股通参与热点炒作。
9.京东发布业绩，全年净收入高达2602亿元，同比增长44%，实现年度扭亏为盈。第四季度的净收入为803亿元，比2015年第四季度增长47%。
10.美股周四收跌，金融股领跌。道指跌112.58点，或0.53%，报21002.97点;标普指数跌14.04点，或0.59%，报2381.92点;纳指跌42.81点，或0.73%，报5861.22点。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余106.52亿元，占比101%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余100.99亿元，占比96%。
板块方面：
昨日港股资金净流入最多的5个板块是公用事业、医疗保健、地产、影视传媒和石油天然气。其中公用事业净流入3.61亿港币，医疗保健和地产仅分别流入1.48亿和1.33亿港币。
个股方面：
流入最多的10支个股：
昆仑能源(00135)、汇丰控股(00005)、香港中华煤气(00003)、创科实业(00669)、粤海投资(00270)、中国水业集团(01129)、大昌行集团(01828)、瑞声科技(02018)、四环医药(00460)和北京控股(00392)。
卖出最多的10支个股：
中国银行(03988)、建设银行(00939)、农业银行(01288)、友邦保险(01299)、工商银行(01398)、长实地产(01113)、盈德气体(02168)、中石油(00857)、港交所(00388)和长城汽车(02333)。
【产业情报】
1.【2月重卡销量狂飙1.5倍 3月要破10万辆大关】重卡市场今年2月份预计销售各类车辆8.8万辆，环比增长6%，比去年同期大幅增长152%，净增长5.3万辆。8.8万辆，也意味着2017年2月份的重卡销量，创下了重卡市场2月份销量的历史新高。在此之前，重卡市场2月份的历史最高点是在2012年，当年的重卡市场月度销量为7.8万辆。业内人士分析认为，3月份重卡市场将冲击10万辆的大关，同比增超34%。(第一商用车网)
2.【汽车下乡政策今年有望重启】中国汽车流通协会已经向国家发改委等主管部门提出了“今年重启汽车下乡政策”的政策建议。该协会近期的调研发现，与往年相比，今年前两月，部分区域的汽车市场表现不佳，亟需拉动内需。目前农村市场潜力很大，汽车下乡政策能够刺激农村市场。同时也能够带动汽车报废更新，促进二手车消费，以及汽车金融的发展。
3.【郭树清：银行业系统性风险总体可控 金融业系统性风险也总体可控】银监会主席郭树清在发布会上表示，2016年末银行业金融机构不良贷款率1.91%，较上年末下降0.02个百分点，商业银行不良贷款率1.74%，上升0.07个百分点。银行业系统性风险总体可控，金融业系统性风险也总体可控。银行业净利润超过2万亿，资产利润率0.98，资本利润率13.98，与上年基本持平。
4.政协新闻发言人王国庆:“一带一路”目前累计投资超过180亿美元。去年中国对一带一路沿线国家直接投资154.3亿美元，中国企业新签合同达1260.3亿美元。
5.【欧盟决定将针对中国光伏面板的反倾销关税延长18个月】据外媒报道，欧盟委员会如期决定将针对中国光伏面板的反倾销关税延长18个月。该决定将在3月5日刊登于欧盟的官方公报之后生效。欧盟委员会声明表示，这一决定是2月17日与欧盟各国政府就这个政治上有分歧的问题进行了“建设性讨论”之后作出的。注：这项反倾销关税最初是2013年12月实施的。
6.【钴价继续大涨】四氧化三钴报375000元/吨，较昨日涨19.05%，较上周涨25%;氯化钴报118000元/吨，较昨日涨9.26%，较上周涨18%;金属钴报415000元/吨，较昨日涨3.75%，较上周涨9.79%。(百川资讯)
7.【全国34家造纸厂废纸价格追涨 最高涨幅200元/吨】近两日全国36家大型纸厂的废纸报价信息：34家造纸厂上调废纸价格，最高涨幅达200元/吨，其中山东地区11家中全部上调，除江浙地区有2家纸厂下调价格外，近期南方相对平稳，北方稳中上调。(华印纸箱)
8.【中国将调整新能源汽车积分政策】接近工信部的人士证实，中国政府计划调整新能源汽车积分比例要求，但具体调整内容尚未明确。德国《商报》此前报道称，在中德两国举行高级别讨论之后，中国政府作出上述决定。2016年9月22日，工信部发布《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法(征求意见稿)》，其中明确提出新能源汽车积分比例要求：从2018至2020年，车企销售车辆中新能源汽车积分比例分别为8%、10%和12%。
9.【VOCs治理市场将迎来爆发式增长市场规模预计超1500亿】随着大气治理的推进，2017年VOCs治理有望进入加速期。《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》提出，全面推进石化、医药、汽车、包装印刷等行业VOCs综合整治，10月底前基本完成整治工作。业内人士表示，“十三五”期间，VOCs治理市场将迎来爆发式增长，市场规模预计将超过1500亿元。
10.【有机硅价格持续上涨行业高景气超预期】进入3月，国内有机硅中间体DMC报价已普遍站上20000元/吨，年初至今上涨近10%，较去年低点上涨近60%。目前，有机硅单体企业库存维持低位，以完成前期订单为主，对小客户暂停接单。下游普遍看好后市，囤货意向明显，市场货源偏紧已持续近半年时间。
11.【水泥行业开启上半年涨价模式】3月初，随着下游市场需求不断恢复，水泥开启上半年涨价模式。3月1日，河北保定、廊坊地区价格大幅上调30元/吨;江苏南部、浙江北部、上海和南京等地水泥价格上调20-30元/吨。价格上调时点略早于往年，主要得益于一季度大范围执行错峰生产。据了解，山东、湖北错峰生产执行较好地区都将会在近日公布价格上调，北京、天津及河北其他地级市在3月10前将会全面跟进上调30元/吨。
12.【工信部：将继续发布中国光伏产业发展路线图】工信部发布2016年光伏产业运行情况及今年的预测报告称，2016年中国光伏产业总产值达到3360亿元，同比增长27%，整体运行状况良好。2017年中国光伏产业发展总体将保持平稳，但面临的内外部不确定因素增大。工信部将进一步加强光伏政策联动，建立光伏业电价补贴随装机量和发电成本变化的调整机制。将继续发布《中国光伏产业发展路线图》(2017年版)，推动应用光伏系统的新能源充电设施试点。
【公司要闻】
1.中国建材(03323)、中煤能源(01898)或入围国有资本投资运营试点名单
2017年，国资委将全面推动国有资本投资运营公司试点，试点企业会进一步扩围。业内分析，本次试点扩围的重点领域或将瞄准产能过剩的煤炭业或建筑业，其中，中国建材、中煤能源可能成为下一个“吃螃蟹者”，入围试点企业名单。
2.为发展纯电动车业务 敏实集团(00425)附属引入新投资者致股权被稀释
增资前，江苏敏安由公司透过展图(中国)持有50%，并作为公司间接附属公司。于增资完成后，江苏敏安的注册资本将由3300万美元增至1.3亿美元;江苏敏安的股权将由展图(中国)、淮安开发及实益分别持有约12.7%、50%及约37.3%。因此，江苏敏安将不再为公司的间接附属公司，其经营业绩及财务状况将不再计入集团的综合财务报表内。
公告称，江苏敏安的主要业务为研发及生产纯电动乘用车。由于纯电动车的开发工作需要大量财务资源以进行研究，向江苏敏安引入新投资者及增加其注册资本可筹措额外资金，以满足其长远业务发展需要及进行研究工作。
3.大成生化科技(00809)控股股东易主为农投
为实行重组，交投、长吉图及农投已于2017年2月27日订立一份协议，由交投及长吉图转让各自于PRC LLP的投资资本(占PRC LLP的全部投资资本合共约60%)及GP (PRC LLP的一般合伙人)的全部股权予农投。由于重组导致农投取得该公司超过30%的投票权，故将产生收购守则规则26.1项下就农投尚未拥有或将予收购的所有股份提出无条件强制性全面要约的责任。
4.中国铁建(01186)联合体中标60亿元广州北站PPP项目
5.中联重科(01157)尚未回购A股社会公众股份
6.汇丰控股(00005)将派发2016年度第四次股息每股0.21美元
7.联想集团(00992)全资附属出售成都联创融锦投资49%股权 涉资16.17亿元
8.中泛控股(00715)成功竞购上海港陆及上海浦港的相关股权
9.兖州煤业(01171)终止非公开发行A股事项
10.勇利航业(01145)拟收购一家茶叶贸易公司
11.新华文轩(00811)：1.2亿元贷款已偿 所售文卓公司仅为48%的股权
12.协鑫新能源(00451)再向江阴海润采购1亿瓦特太阳能组件
13.多元化发展集团业务 中国农林低碳(01069)以1亿元收购8000间集装箱房
14.大成糖业(03889)及大成生化科技(00809)终止出售长春土地及楼宇资产
15.天洁环境(01527)拟首次公开发行不多于1500万股A股
16.华电国际(01071)3个光伏发电项目完成并网 光伏发电总容量达184兆瓦
17.东吴水泥(00695)与大股东旗下公司成立水泥环保公司
18.普汇中金国际(00997)附属拟获汉中产业园开发公司投资入股
【财报快递】
1.中国再生能源投资(00987)预期2016年年度综合纯利将同比增加超过40%
2.联太工业(00176)因毛利率上升 预期年度业绩扭亏为盈
3.海港企业(00051)2016年净利润6.92亿元 同比下滑44%
4.国微技术(02239)预期年度纯利大幅上升逾80%
5.西部水泥(02233)预期2016年将实现盈利
6.亿达中国(03639)预计年度溢利减少约30%
7.亚洲联网科技(00679)预期2016年盈利大幅增加
8.首控集团(01269)预期年度业绩扭亏为盈
9.香港建设(00190)预期2016年扭亏为盈
10.威发国际(00765)预期年度业绩将扭亏为盈
11.中国优通(06168)预期2016年将重大净亏损
12.中航国际控股(00161)附属天马(000050)年度净利上升2.61%至5.69亿元
13.环球大通投资(00905)预期年度净亏损同比有所增加
14.高鹏矿业(02212)预期年度亏损将大幅扩大
15.华银控股(00628)预期9个月亏损3000万元至3500万元
16.博华太平洋(01076)：临时赌场2月贵宾赌枱转码数为16.67亿美元
【大行评级】
汇丰: 受惠抢装潮信义光能(00968)业绩强劲，维持“买入”;
德银: 青岛啤酒(00168)市场份额将持续下滑，恢复“卖出“评级;
美银美林：预计内地2月乘用车销售升13%，看好华晨(01114)等;
野村：中电信(00728)长远增长前景持续，维持“买入”评级;呼吁“买入”濠赌股作长线投资 首荐美高梅 (02282)。
【交易闹铃】
天虹纺织(02678)、海天能源(08261)公布业绩。
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